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我国磷肥行业供给端分析:产能止跌回升 生产集中度较高

前言:

2017-2022年我国磷肥产能持续下降,2023年起止跌回升进入低速增长阶段。同时其产量呈波动上升趋势,2024年同比增长9.99%。从细分产品来看,2024年我国高浓度磷肥产量占比进一步提升,其中磷酸一铵和磷酸二铵为主要产品。值得一提的是,我国磷肥生产集中度较高。一方面,受上游磷矿资源禀赋影响,我国磷肥生产区域高度集中。另一方面,从企业来看,2023年我国磷肥产量排名前8位的企业合计产量约占全国磷肥产量的61.39%。

1.磷肥概述

根据观研报告网发布的《中国磷肥行业发展深度分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,磷肥是化肥的重要类别,是一种以磷元素为主要养分的肥料。其也是植物生长过程中必需的重要营养元素之一,对作物的生长发育、产量和品质具有重要影响。根据磷肥浓度,磷肥主要分为高浓度磷肥和低浓度磷肥两大类。其中,高浓度磷肥包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、氮磷钾复合肥(P-NPK)、重过磷酸钙(TSP)及硝酸磷肥(NP)等;低浓度磷肥则包括过磷酸钙(SSP)和钙镁磷肥(FMP)等。除了农业用途外,磷肥还可以用于工业、食品等领域。如磷酸一铵在食品领域可以作为酵母养料、面团调节剂、膨松剂等。

磷肥分类情况

分类

细分品类

优点

用途

高浓度磷肥

磷酸一铵

促进植物生长、提升作物品质、适用于各种土质、高浓度、易溶于水等

农业:可以用作基肥、追肥和种肥,也可以用于制造三元复合肥和掺混肥,适用于各种粮食作物和经济作物;工业:用于木材、纸张、织物的阻燃剂、纤维加工和染料工业的分散剂、搪瓷用釉剂等;食品:用作膨松剂、面团调节剂、酵母养料、酿造发酵助剂等

磷酸二铵

促进根系发育、提高抗逆性、促进早熟增产、高效速溶等

适用于多种经济作物和粮食作物,如花卉、蔬菜、中药材和水果等

氮磷钾复合肥

养分全面、肥效快、利用率高等

适用于各种农作物,如水稻、小麦、玉米等

重过磷酸钙

高浓度的磷含量、水溶性磷肥效、改良碱性土壤作用等

适用于各种土壤和作物,尤其适用于碱性土壤

硝酸磷肥

肥效快、利用率高、适用性广等

不仅可以作为底肥使用,也可以作为追肥使用,适用于各种作物,包括粮食作物、经济作物和蔬菜等

低浓度磷肥

过磷酸钙

有助于改良土壤结构,增加土壤的保水保肥能力等

可以用作基肥、追肥、种肥和叶面肥,适用于水稻、小麦、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物

钙镁磷肥

促进作物生长、提升产量与品质、增强抗逆能力等

适用于酸性土壤,能够有效补充土壤中的钙、镁元素,降低土壤酸性,为农作物创造更好的生长环境。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.磷肥产能止跌回升,呈现低速增长态势

我国磷肥行业发展起源于建国以后,20世纪80年代开始大规模现代化发展,产能不断扩张;至2016年其产能(折纯P2O5,下同)达到2470万吨,为历史最高。伴随着磷肥产能增长,其产能过剩现象日益突出。因此自2017年起,在供给侧改革、“三磷整治”和能耗双控等因素推动下,我国磷肥行业进入产能出清周期,落后产能相继被淘汰;到2022年其产能降至2120万吨,相较2016年减少350万吨。不过,自2023年起,我国磷肥产能止跌回升,呈现低速增长态势,2024年达到2180万吨,同比微增0.46%。

我国磷肥行业发展起源于建国以后,20世纪80年代开始大规模现代化发展,产能不断扩张;至2016年其产能(折纯P2O5,下同)达到2470万吨,为历史最高。伴随着磷肥产能增长,其产能过剩现象日益突出。因此自2017年起,在供给侧改革、“三磷整治”和能耗双控等因素推动下,我国磷肥行业进入产能出清周期,落后产能相继被淘汰;到2022年其产能降至2120万吨,相较2016年减少350万吨。不过,自2023年起,我国磷肥产能止跌回升,呈现低速增长态势,2024年达到2180万吨,同比微增0.46%。

数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理

3.磷肥产量呈现波动上升态势,表观消费量总体保持低速增长

2005年,我国磷肥产量超过美国成为世界第一,其后始终保持领先地位;2016-2024年,在内需和外需共同影响下,我国磷肥产量呈现波动上升态势,2024年达到1776.4万吨,同比增长9.99%。从下游来看,我国磷肥下游消费以农业为主,具有一定刚性需求。且其需求呈现显著季节性特征,春耕期占全年消费量的45%-50%。在农业用肥等需求推动下,自2019年起,我国磷肥表观消费量总体保持低速增长,2024年前11月达到1251万吨,相较2023年同比增长2.63%。

2005年,我国磷肥产量超过美国成为世界第一,其后始终保持领先地位;2016-2024年,在内需和外需共同影响下,我国磷肥产量呈现波动上升态势,2024年达到1776.4万吨,同比增长9.99%。从下游来看,我国磷肥下游消费以农业为主,具有一定刚性需求。且其需求呈现显著季节性特征,春耕期占全年消费量的45%-50%。在农业用肥等需求推动下,自2019年起,我国磷肥表观消费量总体保持低速增长,2024年前11月达到1251万吨,相较2023年同比增长2.63%。

数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理

数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理

数据来源:中国磷复肥工业协会、其他公开资料、观研天下整理

4.高浓度磷肥产量占比不断提升,磷酸一铵为第一大品种

1990年,我国磷肥主流产品为过磷酸钙和钙镁磷肥等低浓度磷肥,产量占磷肥总产量的95%左右。但随着高浓度磷肥生产技术进步和产品结构调整,低浓度磷肥产量占比不断缩小;到2017年其产量占比约为6.4%,至2024年其产量占比进一步缩减至3.74%。同时我国高浓度磷肥产量占比不断提升,由1990年的5%上升至2017年的93.6%,2024年进一步上升至96.26%。

1990年,我国磷肥主流产品为过磷酸钙和钙镁磷肥等低浓度磷肥,产量占磷肥总产量的95%左右。但随着高浓度磷肥生产技术进步和产品结构调整,低浓度磷肥产量占比不断缩小;到2017年其产量占比约为6.4%,至2024年其产量占比进一步缩减至3.74%。同时我国高浓度磷肥产量占比不断提升,由1990年的5%上升至2017年的93.6%,2024年进一步上升至96.26%。

数据来源:中国磷复肥工业协会、其他公开资料、观研天下整理

从具体品种来看,我国磷肥产品结构以磷酸一铵和磷酸二铵为主,2024年合计产量占比接近90%。其中磷酸一铵为我国磷肥第一大品种,产量占比约为49.39%。

从具体品种来看,我国磷肥产品结构以磷酸一铵和磷酸二铵为主,2024年合计产量占比接近90%。其中磷酸一铵为我国磷肥第一大品种,产量占比约为49.39%。

数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理

5.磷肥生产集中度较高

我国磷肥生产集中度较高。一方面,受上游磷矿资源禀赋影响,我国磷肥生产区域高度集中,湖北省、云南省、贵州省、四川省和安徽省这五大省份2024年产量合计占比约为88.3%。其中,湖北省依托磷矿资源优势,磷肥产量居于全国第一,2024年产量占比约为40.5%。另一方面,从企业来看,2023年我国磷肥产量排名前8位的企业合计产量约占全国磷肥产量的61.39%。其中,云天化集团的磷肥产量位居国内第一,约为19.16%。

我国磷肥生产集中度较高。一方面,受上游磷矿资源禀赋影响,我国磷肥生产区域高度集中,湖北省、云南省、贵州省、四川省和安徽省这五大省份2024年产量合计占比约为88.3%。其中,湖北省依托磷矿资源优势,磷肥产量居于全国第一,2024年产量占比约为40.5%。另一方面,从企业来看,2023年我国磷肥产量排名前8位的企业合计产量约占全国磷肥产量的61.39%。其中,云天化集团的磷肥产量位居国内第一,约为19.16%。

数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理

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数据来源:中国磷复肥工业协会、观研天下整理(WJ)

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