我国冷藏车行业销量回升新能源冷藏车渗透率突破30% 市场呈“一超多强”格局

2025-03-17 09:51

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前言：

2015-2021年我国冷藏车销量不断上升，但到了2022年其销量出现大幅下降。不过，自2023年起，其销量恢复增长，2024年同比增长16.29%。同时我国冷藏车保有量不断上升，由2015年的9.34万辆上升至2024年的49.5万辆。未来，在政策与需求双轮驱动下，我国冷藏车行业仍具备较大发展潜力，市场空间依然广阔。

从细分市场来看，2019-2024年我国新能源冷藏车这个细分市场发展势头迅猛，销量呈现爆发式增长。同时其渗透率不断上升，2024年突破30%。此外，我国冷藏车市场正处于寡占型格局，行业集中度较高，且呈现以北汽福田为领头羊的“一超多强”格局。

1.冷藏车销量逐渐回升，保有量持续增长

冷藏车‌是一种专门用于运输冷冻或保鲜货物的封闭式厢式运输车，具有密封性、制冷性、轻便性和隔热性等特点，常用于运输冷冻食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗药品等多种产品。冷藏车是我国冷链物流的重要组成部分，是其重要基础设施之一，决定了冷链物流的运力。自2015年起，在冷链物流行业快速发展带动下，我国冷藏车销量不断攀升，2021年达到历史顶峰，为79895辆，同比增长18.88%；但在2022年，受疫情反复、燃油等成本高位、公路货运运价低迷等因素影响，我国冷藏车购置需求萎缩，销量出现大幅下降，约为52010辆，同比下降34.90%；不过，自2023年起，在补贴政策和冷链物流需求带动下，其销量恢复增长，2024年回升至62956辆，同比增长16.29%。此外，我国冷藏车保有量不断上升，由2015年的9.34万辆上升至2024年的49.5万辆，年均复合增长率约为20.36%。

数据来源：中物联冷链委等、观研天下整理

2.轻卡冷藏车/柴油冷藏车销量位于冷藏车市场首位

从车型来看，目前我国冷藏车有重卡、中卡、轻卡、微卡、轻客等几类车型。其中，轻卡冷藏车是我国冷藏车“销量王”，销量常年位于冷藏车各车型销量首位，2024年销量占比61.84%；其次为重卡冷藏车，销量占比20.28%。根据动力源类型，目前我国冷藏车可以分为传统燃油冷藏车和新能源冷藏车。前者包括柴油冷藏车、汽油冷藏车等；后者又可以分为纯电动冷藏车、燃料电池冷藏车和混合动力冷藏车。目前，我国冷藏车市场仍以柴油冷藏车为主，2024年销量占比超过50%；纯电动冷藏车销量快速上升，跃居第二，占比约为26.91%。

数据来源：中物联冷链委、观研天下整理

3.新能源冷藏车发展势头迅猛，销量呈现爆发式增长，渗透率快速上升

值得一提的是，近年来随着“双碳”战略目标推动和冷链物流行业向绿色化方向转型升级，我国冷藏车新能源化进程不断推进。再加上电池等技术进步、新能源冷藏车相关补贴政策出台、配套基础设施不断完善以及其在路权、成本、环保上的优势凸显，新能源冷藏车这个细分市场发展势头迅猛，销量呈现爆发式增长，2024年达到21368辆，同比增长350.8%。其中，纯电动冷藏车（不含换电式）为新能源冷藏车主流，2024年销量达到16835辆，同比增长505.14%，占比约为78.79%。同时我国新能源冷藏车渗透率不断上升，由2019年的不足1%快速提升至2024年的33.9%，未来有望成为未来冷藏车市场的主力军。

数据来源：中物联冷链委、电车资源、观研天下整理

数据来源：中物联冷链委等、观研天下整理

4.冷藏车市场呈现“一超多强”格局，北汽福田冷藏车销量一马当先

我国冷藏车市场正处于寡占型格局，行业集中度较高，2024年CR4 52.47%、CR8约为67.57%，且呈现以北汽福田为领头羊的“一超多强”格局。数据显示，北汽福田冷藏车销量一马当先，2024年为18114辆，市场份额为28.77%，比第二名的中国一汽（9.20%）高出19.58%，龙头地位稳固。从细分市场来看，北汽福田新能源冷藏车市场份额依旧位列第一，2024年约为18.77%，但与第二名的吉利新能源（17.67%）相差不大。

数据来源：中物联冷链委等、观研天下整理

5.政策+需求推动下，未来我国冷藏车行业仍具备较大发展潜力

根据观研报告网发布的《中国冷藏车行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，未来，在政策与需求双轮驱动下，我国冷藏车行业仍具备较大发展潜力，市场空间依然广阔。一方面，《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》《“十四五”冷链物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等政策，为冷藏车行业提供了政策红利和发展空间。另一方面，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，而美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%。与之相比，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率偏低，未来提升空间大。随着果蔬、肉类、水产品的冷链流通率上升，也将带来大量冷链货物运输需求，拉动冷藏车市场需求上升。

我国冷藏车行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年8月	商务部等9部门	商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）	加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。
2021年11月	国务院办公厅	“十四五”冷链物流发展规划	冷链物流技术装备水平显著提升，冷库、冷藏车总量保持合理稳定增长，区域分布更加优化、功能类型更加完善。提高冷藏车发展水平。严格冷藏车市场准入条件，加大标准化车型推广力度，统一车辆等级标识、配置要求，推动在车辆出厂前安装符合标准要求的温度监测设备等，加快形成适应干线运输、支线转运、城市配送等不同需求的冷藏车车型和规格体系。研究制定标准化冷藏车配置方案，引导和规范不同容积车辆选型。有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车。加强冷藏车生产、改装监管，严厉打击非法改装。加快推进轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极推广新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。推动末端冷链配送服务站点建设改造，完善新能源冷藏车充电设施布局，扩大城市冷链网络覆盖范围。
2022年4月	交通运输部铁路局、民航局等4部门	关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见	加快铁路机械冷藏车更新升级，加大货车轴端发电、机车供电、电网取电等技术攻关力度，研发和制造适应小批量、多批次、高时效运输需求的铁路冷藏车型。
2022年5月	国务院办公厅	“十四五”现代物流发展规划	推广蓄冷箱、保温箱等单元化冷链载器具和标准化冷藏车，促进冷链物流信息互联互通，提高冷链物流规模化、标准化水平。
2022年12月	中共中央国务院	扩大内需战略规划纲要（2022－2035年	完善物流基础设施网络。统筹国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区等布局建设，优化国家层面的骨干物流基础设施网络，提高跨区域物流服务能力，支撑构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。优化以综合物流园区、专业配送中心、末端配送网点为支撑的商贸物流设施网络。加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖。
2023年7月	商务部办公厅等9部门	县域商业三年行动计划（2023-2025年）	支持标准果蔬周转箱（筐）等物流载具在冷链物流的全程应用，鼓励积极应用新能源城市配送冷藏车，促进农产品冷链各环节有序衔接和信息互联互通。
2024年11月	商务部等9部门	关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划	到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。城乡商贸流通网络更加完备，构建分层分类的城市商业布局，完善县乡村三级物流配送体系，果蔬和肉类冷链流通率分别达到25%和45%。
2025年1月	国家发展改革委财政部	国家发展改革委财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知	扩围支持老旧营运货车和农业机械报废更新。在落实2024年支持政策基础上，将老旧营运货车报废更新补贴范围扩大至国四及以下排放标准营运货车，补贴标准按照《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》（交规划发〔2024〕90号）执行。