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铝板带箔行业供需两端平稳增长 产品结构待优化 产能区域集中但龙头企业数量少

铝板带箔应用领域不断延伸,国内市场需求量持续增多

铝板带箔产品应用领域十分广泛,凭借具有质量轻、比强度高、耐腐蚀、易加工、便于回收、节能减排、绿色环保等优异的性能特点,近年来铝板带箔应用领域正不断延伸。特别是随着锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等应用领域的良好发展,带动铝板带箔市场需求持续旺盛。

根据观研报告网发布的《中国‌‌铝板带箔‌‌‌行业发展深度研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,具体来看,新能源汽车销售渗透率和销量的快速提升,以及电力、能源等对储能需求的提升,有效带动了动力和储能锂电池的需求快速增长;物流行业的快速发展推动了车辆轻量化需求提升,如铝厢式货车、重卡铝合金油箱、铝罐车,以及铝在汽车热交换系统对铜、钢等的替代应用,均有效提升了行业产品的市场需求;行业产品在建筑装饰行业的创新应用,如建筑业对铝锰镁屋面系统、新型保温装饰等应用,铝制木纹板在全铝家具产品的推广,铝制围护板在抗灾中应用等,新型建材得到了良好的社会认可。

具体来看,新能源汽车销售渗透率和销量的快速提升,以及电力、能源等对储能需求的提升,有效带动了动力和储能锂电池的需求快速增长;物流行业的快速发展推动了车辆轻量化需求提升,如铝厢式货车、重卡铝合金油箱、铝罐车,以及铝在汽车热交换系统对铜、钢等的替代应用,均有效提升了行业产品的市场需求;行业产品在建筑装饰行业的创新应用,如建筑业对铝锰镁屋面系统、新型保温装饰等应用,铝制木纹板在全铝家具产品的推广,铝制围护板在抗灾中应用等,新型建材得到了良好的社会认可。

数据来源:观研天下数据中心整理

近年来国内铝板带箔市场需求量持续增长。2010-2023年,国内铝板带箔产品表观消费量由 628 万吨增长到 1485.84 万吨,CAGR达到6.85%,2023年表观消费量约占国内铝板带箔产量的 79.88%。

近年来国内铝板带箔市场需求量持续增长。2010-2023年,国内铝板带箔产品表观消费量由 628 万吨增长到 1485.84 万吨,CAGR达到6.85%,2023年表观消费量约占国内铝板带箔产量的 79.88%。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国铝板带箔供给进入平稳增长阶段生产铝板带为主

受到下游需求强劲的推动,我国铝板带箔产能快速扩张,产量持续增长。随着环保政策的实施,部分落后产能被逐步淘汰,且高效、绿色生产线的建设则推动了新产能的增加,我国铝板带箔产能、产量进入平稳增长阶段,2023年分别为2600万吨、1860万吨。

受到下游需求强劲的推动,我国铝板带箔产能快速扩张,产量持续增长。随着环保政策的实施,部分落后产能被逐步淘汰,且高效、绿色生产线的建设则推动了新产能的增加,我国铝板带箔产能、产量进入平稳增长阶段,2023年分别为2600万吨、1860万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

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从市场结构看,目前我国铝板带箔生产以铝板带为主,2010-2023年产量由535万吨增长至1350万吨,占铝板带箔产量的比重保持在70%以上。铝箔生产规模相对较小,2010-2023年产量由190万吨增长至510万吨,占比均不足30%。

从市场结构看,目前我国铝板带箔生产以铝板带为主,2010-2023年产量由535万吨增长至1350万吨,占铝板带箔产量的比重保持在70%以上。铝箔生产规模相对较小,2010-2023年产量由190万吨增长至510万吨,占比均不足30%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、我国铝板带箔高端产品对外依赖度较高,产品结构仍存进一步优化空间

由于我国生产的铝板带箔产品以中低端产品为主,国内每年尚需向境外采购 30-50 万吨高端铝板带箔产品用于国内不能充分自给领域。且从进出口产品单价来看,进口产品单价整体高于出口产品单价,说明进口产品附加值相对较高,铝板带箔行业产品结构仍有进一步优化的空间。

由于我国生产的铝板带箔产品以中低端产品为主,国内每年尚需向境外采购 30-50 万吨高端铝板带箔产品用于国内不能充分自给领域。且从进出口产品单价来看,进口产品单价整体高于出口产品单价,说明进口产品附加值相对较高,铝板带箔行业产品结构仍有进一步优化的空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、我国铝板带箔市场竞争呈现区域集中高、龙头企业数量少特点

我国铝板带箔市场竞争呈现区域集中度高、龙头企业数量少特点。区域竞争方面,目前我国铝板带箔产能主要集中在河南、山东、江苏、浙江、福建五大地区,总占比超75%,分别占比38%、18%、9%、7%、4%。

我国铝板带箔市场竞争呈现区域集中度高、龙头企业数量少特点。区域竞争方面,目前我国铝板带箔产能主要集中在河南、山东、江苏、浙江、福建五大地区,总占比超75%,分别占比38%、18%、9%、7%、4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

企业竞争方面,现阶段我国能实现年产量20万吨以上的铝板带箔生产企业相对有限,主要企业包括南山铝业、明泰铝业、鼎胜新材、华峰铝业等。

我国铝板带箔行业代表企业基本情况

企业名称 基本情况
南山铝业 南山铝业拥有从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链,这为公司在铝板带箔材领域的生产提供了坚实的基础。公司专注于高端铝产品的开发,特别是在汽车板、航空板、动力电池箔等高附加值产品领域。南山铝业通过加快产能释放、加大研发力度、强化领先优势:巩固市场地位。
明泰铝业 明泰铝业的产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系铝合金等8个规格系列,主要产品有CTP/PS版基、电解电容器用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、钎焊板、中厚板。这些产品广泛应用于航空航天、印刷制版、交通运输、汽车制造、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等多个行业。
鼎胜新材 鼎胜新材的产品涵盖空调箔、单零箔、双零箔、电池箔、钎焊箔和铝板带等,广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。公司在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽,以及泰国分别建有生产基地,拥有18家子公司,年产能达到40万吨电池箔。
华峰铝业 华峰铝业的主要产品包括铝热传输材料(复合料、非复合料)广泛应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统、电池料(包括矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等)、冲压件制品(主要用于制造汽车冷却设备等的结构件)。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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