我国对二甲苯行业发展现状：产能持续向国内集中 对外依存度下滑

前言：

我国对二甲苯应用结构单一，95%以上的对二甲苯都用于生产精对苯二甲酸（PTA）。近年来，在PTA行业发展推动下，我国对二甲苯产能、产量和表观消费量均呈现逐年增长态势。同时全球对二甲苯产能持续向我国集中，其产能占全球对二甲苯产能的比重由2019年的39.06%上升至2023年的51.03%。此外，我国对二甲苯对外依存度持续下降，自给率则不断上升。不过，由于我国对二甲苯产量始终满足不了下游市场消费，因此仍有部分需求依赖于进口补足。

1.我国对二甲苯应用结构单一，市场需求持续上升

根据观研报告网发布的《中国‌‌对二甲苯‌‌行业现状深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，对二甲苯（PX）是一种有机化合物，也是一种重要的有机化工原料，常温下是具有芳香味的无色透明液体。其产业链上游原材料主要包括石脑油（是石油产品之一）等；中游为对二甲苯生产与供应；下游为应用领域，包括精对苯二甲酸（PTA）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）等。目前，我国对二甲苯应用结构单一，95%以上的对二甲苯都用于生产精对苯二甲酸（PTA），进而生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜等聚酯产品。因此，PTA是拉动对二甲苯需求增长的主要力量。

资料来源：观研天下整理

近年来，在聚酯行业发展推动下，我国PTA产量持续上升，2023年达到 6373万吨，同比增长19.95%。生产1吨PTA约需要0.655吨对二甲苯。随着PTA产量上升，对二甲苯市场需求也在不断增长。

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.对二甲苯产能上升但增速放缓，产能集中度高

随着新增产能大量投放，我国对二甲苯行业产能迎来快速扩张，由2018年的1411万吨增长至2024年的4381万吨，年均复合增长率达到25.43%。2024年我国对二甲苯产能继续上升，但在国家产业结构调整以及市场格局进一步优化等因素影响下，其新增产能投放较少，增速大幅放缓。数据显示，2024年我国对二甲苯产能达到4401万吨，同比增长仅0.46%。2025年我国对二甲苯产能预计依然保持低速增长态势，国内仅有山东裕龙岛一套装置计划投产，共300万吨产能。如若顺利投产，2025年我国对二甲苯产能将达到4701万吨，同比增长6.82%。此外，我国对二甲苯产能集中度高，2024年浙江石化、中石化、中石油、恒力石化、中海油这五家企业的产能位居全国前列，合计占比约为70.01%。

数据来源：卓创、隆众、观研天下整理

3.全球对二甲苯产能持续向我国集中

近年来全球对二甲苯新增产能多来自我国，其他地区新增相对少，这也使得全球对二甲苯产能持续向我国集中。数据显示，我国对二甲苯产能占全球对二甲苯产能的比重由2019年的39.06%上升至2023年的51.03%，持续领跑全球对二甲苯市场。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.对二甲苯产量和表观消费量实现双向增长，对外依存度持续下滑

随着新增产能释放，我国对二甲苯产量不断增长，由2018年的1125万吨上升至2023年的3274万吨，年均复合增长率达到23.82%；同时随着市场需求增长，其表观消费量也在逐年递增，2023年达到4182.63万吨，同比增长18.64%。

数据来源：隆众等、观研天下整理

2018年以前，我国对二甲苯产能以中小型装置为主，缺乏与下游PTA、聚酯产业链的深度整合，导致生产效率低、成本高，自给率较低。但自2018年起，随着大型炼化一体化项目相继建成投产，我国对二甲苯生产效率和产量不断提高。在此背景下，其对外依存度持续下降，由2018年的58.58%下滑至2023年的21.74%；自给率则不断上升，2023年已接近80%。

数据来源：观研天下整理

注：对二甲苯对外依存度=对二甲苯进口量÷(对二甲苯进口量+对二甲苯产量)

5.对二甲苯进口量维持在900万吨以上，贸易逆差额有所缩小

虽然近年来我国对二甲苯自给率不断提高，但受原油资源和成本等因素限制，其产量始终满足不了下游市场消费，仍有部分需求依赖于进口补足。数据显示，近年来我国对二甲苯进口量维持在900万吨以上，2024年有所上升，为938.13万吨，同比增长3.13%；出口量始终很少，最高也不超过8万吨。

数据来源：海关总署、观研天下整理

此外，虽然近年来我国对二甲苯行业始终维持贸易逆差状态，但自2023年起其贸易逆差额正在逐渐缩小，2024年下降至643.24亿元，同比减少3.10%。

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）