咨询热线

400-007-6266

010-86223221

钾肥行业:对上游资源依赖性强 生产呈寡头垄断格局 中国等需求大国进口依赖度高

前言:

钾肥生产对上游资源依赖性强,全球钾盐资源丰富而分布不均,钾肥生产呈现寡头垄断格局。随着粮食安全重要性凸显,种植产业明显回暖,全球钾肥需求将保持稳定增长,其中亚洲地区作为新兴经济体,钾肥需求增长速度超过全球平均水平。从国家层面来看,中国、巴西、美国和印度是全球传统农业大国,也是钾肥需求大国;但由于其国内供应不足,进口需求大,对外依赖度高。

钾肥对上游资源依赖性强,生产企业寡头垄断格局明显

钾肥生产对上游资源依赖性强。全球钾盐资源丰富而分布不均,生产区域和消费区域匹配度低。目前全球钾矿超过 36亿吨,主要分布在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯,储量(折 K2O)分别达 11.0亿吨、7.5亿吨、6.5 亿吨,储量占比合计达到 69%(按照总储量 36 亿吨计算)。

钾肥生产对上游资源依赖性强。全球钾盐资源丰富而分布不均,生产区域和消费区域匹配度低。目前全球钾矿超过 36亿吨,主要分布在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯,储量(折 K2O)分别达 11.0亿吨、7.5亿吨、6.5 亿吨,储量占比合计达到 69%(按照总储量 36 亿吨计算)。

数据来源:观研天下数据中心整理

钾矿储量丰富的国家其钾盐产量同样居前,据预计,2023年加拿大、俄罗斯、中国、白俄罗斯的钾盐产量(折 K2O)分别为 1300万吨、650万吨、600万吨、380 万吨,位列全球前四位,产量占比合计达到 75%。

钾矿储量丰富的国家其钾盐产量同样居前,据预计,2023年加拿大、俄罗斯、中国、白俄罗斯的钾盐产量(折 K2O)分别为 1300万吨、650万吨、600万吨、380 万吨,位列全球前四位,产量占比合计达到 75%。

数据来源:观研天下数据中心整理

国内钾盐资源以含钾卤水为主,95%集中在青海柴达木盆地与新疆罗布泊,国内钾资源目前开发集中于青海柴达木盆地和新疆维吾尔自治区罗布泊盐湖,其他省区查明资源量少且欠缺开发。

国内钾盐资源以含钾卤水为主,95%集中在青海柴达木盆地与新疆罗布泊,国内钾资源目前开发集中于青海柴达木盆地和新疆维吾尔自治区罗布泊盐湖,其他省区查明资源量少且欠缺开发。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球钾肥生产呈现寡头垄断格局。2013年之前,全球钾肥贸易主要由 BPC和 Canpotex(北美钾肥销售联盟)主导,其中 BPC 成立于 2005 年,由俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali,占股 50%)、白俄罗斯钾肥生产公司(Belaruskali,占股45%)、白俄罗斯铁路公司(占股 5%)共同组建,承担两家钾肥生产商的产品出口;Canpotex 成立于 1985 年,由加拿大钾肥公司(PotashCorp)、加拿大嘉阳公司(Agrium)和美加合资厂商美盛公司(Mosaic)共同组建。2013 年 7 月底,俄罗斯 Uralkali 宣布结束与白俄罗斯 Belaruskali 公司的出口伙伴关系,随着 BPC 联盟破裂以及我国钾肥产业不断发展,全球钾肥行业集中度略有下降,但目前全球氯化钾产能 8084 万吨(不包括国投国投新疆罗布泊 150 万吨/年硫酸钾),其中前 10 大氯化钾生产企业产能占全球总产能的 92%,仍呈现寡头垄断格局。

全球钾肥生产呈现寡头垄断格局。2013年之前,全球钾肥贸易主要由 BPC和 Canpotex(北美钾肥销售联盟)主导,其中 BPC 成立于 2005 年,由俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali,占股 50%)、白俄罗斯钾肥生产公司(Belaruskali,占股45%)、白俄罗斯铁路公司(占股 5%)共同组建,承担两家钾肥生产商的产品出口;Canpotex 成立于 1985 年,由加拿大钾肥公司(PotashCorp)、加拿大嘉阳公司(Agrium)和美加合资厂商美盛公司(Mosaic)共同组建。2013 年 7 月底,俄罗斯 Uralkali 宣布结束与白俄罗斯 Belaruskali 公司的出口伙伴关系,随着 BPC 联盟破裂以及我国钾肥产业不断发展,全球钾肥行业集中度略有下降,但目前全球氯化钾产能 8084 万吨(不包括国投国投新疆罗布泊 150 万吨/年硫酸钾),其中前 10 大氯化钾生产企业产能占全球总产能的 92%,仍呈现寡头垄断格局。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国‌‌钾肥‌‌行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,国内钾肥产能也分布集中。我国钾肥分为资源型钾肥和加工型钾肥,资源型钾肥主要品种是氯化钾、资源型硫酸钾、硫酸钾镁,其中氯化钾是最基础的资源型钾肥品种。目前,我国共有资源型钾肥企业 24 家,加工型钾肥企业约 100 多家;生产规模大于 100 万吨(实物量)的大型企业有 3 家,分别是盐湖股份、藏格矿业、国投新疆罗布泊钾肥。据统计,2023 年我国资源型钾肥总产能为679 万吨(折合 K2O),较 2022 年持平。

我国氯化钾产能主要集中在盐湖股份、藏格矿业两大企业,总产能达700万吨/年,合计占比超85%。

我国氯化钾产能主要集中在盐湖股份、藏格矿业两大企业,总产能达700万吨/年,合计占比超85%。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球钾肥需求量保持增长,亚洲地区需求增速超过全球平均水平

钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料,下游需求主要来自于农业种植。根据数据,2013-2023年全球氯化钾(实物量)表观消费量由 5586 万吨增长至 6929 万吨,CAGR 达到 2.18%。

钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料,下游需求主要来自于农业种植。根据数据,2013-2023年全球氯化钾(实物量)表观消费量由 5586 万吨增长至 6929 万吨,CAGR 达到 2.18%。

数据来源:观研天下数据中心整理

公共卫生、地缘冲突、能源价格以及国内外极端天气等因素进一步凸显粮食安全的重要性,全球粮食价格震荡上行带动种植产业明显回暖,粮食稳产增收将支撑钾肥需求保持增长。预计全球氯化钾需求在 2025 年达到 7000-7400 万吨、2030 年达到 8000-8500 万吨。

公共卫生、地缘冲突、能源价格以及国内外极端天气等因素进一步凸显粮食安全的重要性,全球粮食价格震荡上行带动种植产业明显回暖,粮食稳产增收将支撑钾肥需求保持增长。预计全球氯化钾需求在 2025 年达到 7000-7400 万吨、2030 年达到 8000-8500 万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

从地区层面来看,亚洲地区作为新兴经济体的经济增速快于主要欧美国家,其钾肥需求增速也超过全球平均水平。东南亚、东亚及南亚地区氯化钾需求合计 3000 万吨,过去 10 年亚洲地区钾肥需求复合增速为 4.35%,随着该地区经济快速发展带来的消费升级以及人口增加,未来亚洲地区钾肥需求增速仍有望继续保持在 4%-5%。

从国家层面来看,中国、巴西、美国和印度是全球传统农业大国,也是钾肥需求大国。数据显示,2022年中国、巴西、美国和印度钾肥消费量占比分别为 24%、19%、11%、7%。

从国家层面来看,中国、巴西、美国和印度是全球传统农业大国,也是钾肥需求大国。数据显示,2022年中国、巴西、美国和印度钾肥消费量占比分别为 24%、19%、11%、7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

中国等钾肥需求大国国内供应不足,氯化钾进口依赖度高

由于全球钾资源分布不均,生产国和消费国匹配度低,导致巴西、中国、美国等钾肥需求大国进口依赖度高。

由于全球钾资源分布不均,生产国和消费国匹配度低,导致巴西、中国、美国等钾肥需求大国进口依赖度高。

数据来源:观研天下数据中心整理

以我国为例,2017-2024年我国氯化钾产量由683万吨下降至621万吨,且远低于表观消费量,2017-2024年我国氯化钾表观消费量由1413万吨增长至1871万吨。

以我国为例,2017-2024年我国氯化钾产量由683万吨下降至621万吨,且远低于表观消费量,2017-2024年我国氯化钾表观消费量由1413万吨增长至1871万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

供需缺口扩大背景下,我国氯化钾进口量不断增多,由2017年的753万吨增长至2024年的1263万吨,我国氯化钾对外依赖度不断提高,2017-2024年氯化钾进口依赖度由53.3%提升至67.5%。

供需缺口扩大背景下,我国氯化钾进口量不断增多,由2017年的753万吨增长至2024年的1263万吨,我国氯化钾对外依赖度不断提高,2017-2024年氯化钾进口依赖度由53.3%提升至67.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国气凝胶行业发展现状:应用领域不断拓展 企业加速产能布局

我国气凝胶行业发展现状:应用领域不断拓展 企业加速产能布局

虽然我国气凝胶行业起步相对较晚,但发展迅速,目前已成为全球最大凝胶生产国和消费国。同时其应用领域也在不断拓展,已被广泛应用于油气项目、新能源汽车、建筑隔热、工业隔热、航天航天、轨道交通等多个领域。近年来,在市场需求和政策推动下,我国气凝胶材料、制品消费量和气凝胶市场规模均快速上升。不过,与传统保温材料相比,气凝胶价格相

2025年03月20日
我国尿素产量和表观消费量均上升 价格震荡下跌且出口量骤降

我国尿素产量和表观消费量均上升 价格震荡下跌且出口量骤降

自2022年起,我国尿素行业产能由减转增,呈现低速增长态势。同时自2022年起,其产量和表观消费量持续上升。受煤炭等原材料价格下降以及国内外市场需求变化影响,2024年我国尿素价格震荡下跌。此外,我国尿素市场处于自给自足状态,2024年进口量仅有0.4万吨,基本上可以忽略不计。同时在2024年其出口量骤降,创下自200

2025年03月19日
我国拖拉机行业产量整体下滑 但大型拖拉机产量上升 进口均价不断上涨

我国拖拉机行业产量整体下滑 但大型拖拉机产量上升 进口均价不断上涨

近年来,我国拖拉机总产量整体下滑,但大型拖拉机产量整体上升,且其产量在拖拉机总产量中的占比不断提升。同时我国拖拉机出口市场总体向好,出口量和净出口量均呈现整体上升态势。值得一提的是,近年来我国拖拉机进口均价远超过出口均价,且不断上涨,由2019年的56.71万元/台增长至2024年的104.77万元/台。此外,随着马太

2025年03月14日
我国合成氨行业:产能由减转增且以煤制为主 绿氨项目建设步伐不断加快

我国合成氨行业:产能由减转增且以煤制为主 绿氨项目建设步伐不断加快

2016-2021年我国合成氨产能持续缩减,但自2022年起,其产能由减转增,2023年同比增长9.63%。其产量则自2018年起持续上升,2024年同比增长8.02%。目前,我国合成氨生产主要以煤炭作为原料,2023年煤制合成氨产能占比约为79%左右。

2025年03月14日
我国己二腈行业:中化己二腈项目突破“卡脖子”技术 市场迎来了发展扩能浪潮

我国己二腈行业:中化己二腈项目突破“卡脖子”技术 市场迎来了发展扩能浪潮

面对国外垄断的局面,近年国家发展改革委等部门曾多次发文,鼓励国内企业攻克己二腈相关技术。旨在支持化工行业和相关企业解决尼龙66自给率不足等问题,促进产业链技术突破和产业升级。例如2019年,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》提到,将万吨级己二腈生产装置列为鼓励产业。

2025年03月13日
我国尼龙66行业:上游己二腈技术取得重大突破下企业纷纷投产 市场迎来发展机遇期

我国尼龙66行业:上游己二腈技术取得重大突破下企业纷纷投产 市场迎来发展机遇期

近年,我国己二腈国产化进程不断推进。例如,中国化学工程集团天辰公司自2011年开始进行研究,成功研发出拥有自主知识产权的“丁二烯法合成己二腈技术”。2020年5月,该集团投资建设的天辰齐翔尼龙新材料项目在山东淄博开工。该项目是解决我国尼龙66产业链“卡脖子”难题的关键项目,分两期建设,计划投资200亿元。

2025年03月12日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部