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我国耐火材料行业下游消费以钢铁为主 产量区域集中度较高

前言:

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响,自2021年起我国耐火材料产量持续下滑,2024年上半年同比减少0.96%。从细分市场来看,致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品,合计占比超过90%。此外,我国耐火材料行业呈现“多、小、散” 的格局,市场较为分散,2023年CR5仅有11.36%。不过,我国耐火材料行业产量区域集中度较高,2022年河南省、辽宁省及山东省三地的耐火材料产量占比超过60%。

1.耐火材料概述

根据观研报告网发布的《中国‌耐火材料‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料,但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。其产业链上游原材料较多,包括铝矾土、刚玉、石英、菱镁矿、白云石、石墨、结合剂和添加剂等;中游为耐火材料制造与加工;下游为应用领域,其具有耐高温、抗腐蚀、抗热振、耐冲刷等多种优点,被广泛应用于钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、电力、化工、有色金属、机械等领域。

根据《耐火材料术语》GB/T18930-2020,耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料,但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。其产业链上游原材料较多,包括铝矾土、刚玉、石英、菱镁矿、白云石、石墨、结合剂和添加剂等;中游为耐火材料制造与加工;下游为应用领域,其具有耐高温、抗腐蚀、抗热振、耐冲刷等多种优点,被广泛应用于钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、电力、化工、有色金属、机械等领域。

资料来源:观研天下整理

2.耐火材料下游消费以钢铁行业为主

我国耐火材料下游应用以钢铁行业为主,占比约70%;其次为水泥和陶瓷行业,占比分别为7%和6%;玻璃、化工等领域占比不足5%。

我国耐火材料下游应用以钢铁行业为主,占比约70%;其次为水泥和陶瓷行业,占比分别为7%和6%;玻璃、化工等领域占比不足5%。

数据来源:观研天下整理

钢铁行业:

耐火材料是钢铁工业不可或缺的重要生产辅助材料,直接影响钢铁冶炼产品品质。同时在钢铁冶炼过程中,耐火材料更换频率较快(4小时到6个月),使用消耗量大。目前,我国已建成全球产业链最大、最完整的钢铁工业体系,粗钢产量位居全球第一,庞大的钢铁产业规模也为耐火材料发展提供了有力支撑。不过,受市场需求疲软、供给侧改革等因素影响,2021-2024年我国粗钢产量呈现整体下滑态势,由103278.8万吨下滑至100509.1万吨,对耐火材料的需求有所疲软。

耐火材料是钢铁工业不可或缺的重要生产辅助材料,直接影响钢铁冶炼产品品质。同时在钢铁冶炼过程中,耐火材料更换频率较快(4小时到6个月),使用消耗量大。目前,我国已建成全球产业链最大、最完整的钢铁工业体系,粗钢产量位居全球第一,庞大的钢铁产业规模也为耐火材料发展提供了有力支撑。不过,受市场需求疲软、供给侧改革等因素影响,2021-2024年我国粗钢产量呈现整体下滑态势,由103278.8万吨下滑至100509.1万吨,对耐火材料的需求有所疲软。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

水泥行业:

水泥是耐火材料需求排名第二的行业。在水泥生产过程中,耐火材料主要用于保护窑筒体不受窑内(炽热物料)或(火焰)的影响,减少窑筒体的(辐射)和(对流)热损失。2021-2024年受房地产低迷等因素影响,我国水泥产量持续下滑,由103278.8万吨减少至100509.1万吨,对耐火材料的需求有所减少。

水泥是耐火材料需求排名第二的行业。在水泥生产过程中,耐火材料主要用于保护窑筒体不受窑内(炽热物料)或(火焰)的影响,减少窑筒体的(辐射)和(对流)热损失。2021-2024年受房地产低迷等因素影响,我国水泥产量持续下滑,由103278.8万吨减少至100509.1万吨,对耐火材料的需求有所减少。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

3.下游需求影响下,耐火材料产量下滑

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响,自2021年起我国耐火材料产量持续下滑,2024年上半年约为1135.3万吨,相较2023年同期同比减少0.96%。此外,我国耐火材料行业产量区域集中度较高,2022年河南省、辽宁省及山东省三地的耐火材料产量占比超过60%。这三地均拥有丰富的原材料资源,为耐火材料行业发展创造了有利条件。如河南省拥有丰富的铝矾土资源;辽宁省镁矿资源储量丰富等等。

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响,自2021年起我国耐火材料产量持续下滑,2024年上半年约为1135.3万吨,相较2023年同期同比减少0.96%。此外,我国耐火材料行业产量区域集中度较高,2022年河南省、辽宁省及山东省三地的耐火材料产量占比超过60%。这三地均拥有丰富的原材料资源,为耐火材料行业发展创造了有利条件。如河南省拥有丰富的铝矾土资源;辽宁省镁矿资源储量丰富等等。

数据来源:中国耐火材料行业协会等、Wind、观研天下整理

数据来源:中国耐火材料行业协会等、Wind、观研天下整理

数据来源:2023 年中国钢铁工业年鉴、观研天下整理

4.致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品

我国耐火材料种类丰富,主要可以分为致密定形耐火制品、保温隔热耐火制品、不定形耐火制品三大类。其中,致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品,2024年上半年产量分别为590.57万吨和502.85万吨,分别占比52.02%和44.29%;虽然2024年上半年保温隔热耐火制品产量占比仅有3.69%,但其是三大类耐火材料产品中唯一实现正向增长的品类。

2024年上半年我国三大类耐火材料产量情况

项目 致密定形耐火制品 不定形耐火制品 保温隔热耐火制品
产量(万吨) 590.57 502.85 41.88
同比增长 -1.96% -0.68% 11.17%
占比 52.02% 44.29% 3.69%

数据来源:中国耐火材料行业协会、观研天下整理

5.耐火材料行业常年处于贸易顺差状态

我国是耐火材料净出口国,常年维持贸易顺差状态。2018-2021年我国耐火材料出口额和贸易顺差额持续下滑;但到了2022年其出口额和贸易顺差额大幅上升,分别为53.62亿美元和50.56亿美元,同比分别增长109.95%和122.14%;不过自2023年起其出口额和贸易顺差额又开始减少,2024年上半年分别为19.68亿美元和18.82亿美元,同比分别下降均超过10%。

我国是耐火材料净出口国,常年维持贸易顺差状态。2018-2021年我国耐火材料出口额和贸易顺差额持续下滑;但到了2022年其出口额和贸易顺差额大幅上升,分别为53.62亿美元和50.56亿美元,同比分别增长109.95%和122.14%;不过自2023年起其出口额和贸易顺差额又开始减少,2024年上半年分别为19.68亿美元和18.82亿美元,同比分别下降均超过10%。

数据来源:中国耐火材料行业协会、海关总署、观研天下整理

6.耐火材料行业集中度低

目前,我国耐火材料企业数量超过2000家,行业呈现“多、小、散” 的格局,市场较为分散,2023年CR5仅有11.36%。其中,北京利尔市场占有率领先,2023年约为2.74%;其次为瑞泰科技和濮耐股份,分别为2.51%和2.46%。耐火材料行业属于高耗能、高污染。未来,随着环保标准提高,耐火材料行业部分落后产能将被淘汰,有望促进行业集中度上升。

目前,我国耐火材料企业数量超过2000家,行业呈现“多、小、散” 的格局,市场较为分散,2023年CR5仅有11.36%。其中,北京利尔市场占有率领先,2023年约为2.74%;其次为瑞泰科技和濮耐股份,分别为2.51%和2.46%。耐火材料行业属于高耗能、高污染。未来,随着环保标准提高,耐火材料行业部分落后产能将被淘汰,有望促进行业集中度上升。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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