我国耐火材料行业下游消费以钢铁为主 产量区域集中度较高

前言：

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响，自2021年起我国耐火材料产量持续下滑，2024年上半年同比减少0.96%。从细分市场来看，致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品，合计占比超过90%。此外，我国耐火材料行业呈现“多、小、散” 的格局，市场较为分散，2023年CR5仅有11.36%。不过，我国耐火材料行业产量区域集中度较高，2022年河南省、辽宁省及山东省三地的耐火材料产量占比超过60%。

1.耐火材料概述

根据观研报告网发布的《中国‌耐火材料‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。其产业链上游原材料较多，包括铝矾土、刚玉、石英、菱镁矿、白云石、石墨、结合剂和添加剂等；中游为耐火材料制造与加工；下游为应用领域，其具有耐高温、抗腐蚀、抗热振、耐冲刷等多种优点，被广泛应用于钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、电力、化工、有色金属、机械等领域。

资料来源：观研天下整理

2.耐火材料下游消费以钢铁行业为主

我国耐火材料下游应用以钢铁行业为主，占比约70%；其次为水泥和陶瓷行业，占比分别为7%和6%；玻璃、化工等领域占比不足5%。

数据来源：观研天下整理

钢铁行业：

耐火材料是钢铁工业不可或缺的重要生产辅助材料，直接影响钢铁冶炼产品品质。同时在钢铁冶炼过程中，耐火材料更换频率较快（4小时到6个月），使用消耗量大。目前，我国已建成全球产业链最大、最完整的钢铁工业体系，粗钢产量位居全球第一，庞大的钢铁产业规模也为耐火材料发展提供了有力支撑。不过，受市场需求疲软、供给侧改革等因素影响，2021-2024年我国粗钢产量呈现整体下滑态势，由103278.8万吨下滑至100509.1万吨，对耐火材料的需求有所疲软。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

水泥行业：

水泥是耐火材料需求排名第二的行业。在水泥生产过程中，耐火材料主要用于保护窑筒体不受窑内（炽热物料）或（火焰）的影响，减少窑筒体的（辐射）和（对流）热损失。2021-2024年受房地产低迷等因素影响，我国水泥产量持续下滑，由103278.8万吨减少至100509.1万吨，对耐火材料的需求有所减少。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.下游需求影响下，耐火材料产量下滑

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响，自2021年起我国耐火材料产量持续下滑，2024年上半年约为1135.3万吨，相较2023年同期同比减少0.96%。此外，我国耐火材料行业产量区域集中度较高，2022年河南省、辽宁省及山东省三地的耐火材料产量占比超过60%。这三地均拥有丰富的原材料资源，为耐火材料行业发展创造了有利条件。如河南省拥有丰富的铝矾土资源；辽宁省镁矿资源储量丰富等等。

数据来源：中国耐火材料行业协会等、Wind、观研天下整理

数据来源：2023 年中国钢铁工业年鉴、观研天下整理

4.致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品

我国耐火材料种类丰富，主要可以分为致密定形耐火制品、保温隔热耐火制品、不定形耐火制品三大类。其中，致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品，2024年上半年产量分别为590.57万吨和502.85万吨，分别占比52.02%和44.29%；虽然2024年上半年保温隔热耐火制品产量占比仅有3.69%，但其是三大类耐火材料产品中唯一实现正向增长的品类。

2024年上半年我国三大类耐火材料产量情况

数据来源：中国耐火材料行业协会、观研天下整理

5.耐火材料行业常年处于贸易顺差状态

我国是耐火材料净出口国，常年维持贸易顺差状态。2018-2021年我国耐火材料出口额和贸易顺差额持续下滑；但到了2022年其出口额和贸易顺差额大幅上升，分别为53.62亿美元和50.56亿美元，同比分别增长109.95%和122.14%；不过自2023年起其出口额和贸易顺差额又开始减少，2024年上半年分别为19.68亿美元和18.82亿美元，同比分别下降均超过10%。

数据来源：中国耐火材料行业协会、海关总署、观研天下整理

6.耐火材料行业集中度低

目前，我国耐火材料企业数量超过2000家，行业呈现“多、小、散” 的格局，市场较为分散，2023年CR5仅有11.36%。其中，北京利尔市场占有率领先，2023年约为2.74%；其次为瑞泰科技和濮耐股份，分别为2.51%和2.46%。耐火材料行业属于高耗能、高污染。未来，随着环保标准提高，耐火材料行业部分落后产能将被淘汰，有望促进行业集中度上升。

数据来源：观研天下整理（WJ）