我国装载机总销量回升内外销规模差距收窄行业电动化进程加快

2025-02-05 09:38

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前言：

随着房地产政策持续利好和万亿国债加大基建投入，2024年我国装载机内需有所改善，再加上出口市场强劲拉动，其总销量迎来回升，同比增长4.14%。长期以来，我国装载机都以内销为主，但近年来，其内外销规模差距正在不断收窄。同时其出口销量持续上升，占总销量的比重也在不断上升。值得一提的是，近3年我国装载机电动化进程不断加快，销量呈现爆发式增长，2024年突破1万台大关，渗透率达到10.37%。此外，我国装载机行业集中度高，2022年CR4达到76%，且市场呈现柳工、龙工、临工、徐工四大寡头垄断竞争格局。

1.我国装载机总销量回升

根据观研报告网发布的《中国装载机行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。我国装载机行业起步于20世纪60年代，初期主要以仿制为主，技术水平较低；自20世纪70年代起，我国装载机行业走向自主化生产，技术水平不断提升，到1980年，其产量达到1553台；其后经过多年发展，我国装载机产品自主研发水平不断提升，质量水平持续提高，到目前已成为全球第一大装载机制造国和消费国，在国际市场上具有重要地位。

从总销量来看，2016-2021年，受益于基础设施建设加快、矿山和房地产以及出口等市场推动，我国装载机总销量持续上升，由 67375台增长至140509台，年均复合增长率达到15.84%；其后，受房地产低迷、基建项目开工率不足等因素影响，我国装载机内需减少，带动其总销量逐渐下跌，2023年降至103912台，较2021年高峰期减少36597台，增幅超过20%；不过，随着房地产政策持续利好和万亿国债加大基建投入，2024年我国装载机内需有所改善，再加上出口市场强劲拉动，其总销量迎来回升，达到108209台，同比增长4.14%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

2.装载机内外销规模差距正在不断收窄，出口销量持续上升且占比不断提高

长期以来，我国装载机都以内销为主，但近年来，其内外销规模差距正在不断收窄。具体来看，自2020年起我国装载机国内销量不断下跌，2023年降幅甚至超过30%，但在2024年其降幅大幅收窄，销量约为54326台，同比下降3.94%。从出口来看，2020年我国装载机出口量为24604台，与出口销量相差81968台，但随着装载机出口竞争力逐渐提升、“一带一路”国家和地区基建投资加快，再加上柳工、徐工等企业积极开拓海外市场，我国装载机出口需求持续旺盛，出口销量不断增长，2024年达到53883台，同比增长13.77%，与出口销量仅差443台，未来有望超过国内销量。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

同时，我国装载机国内销量占总销量的比重不断下滑，由2020年的81.24%下降至2024年的50.2%；出口销量占总销量的比重则不断上升，由2020年的18.76%增长至2024年的49.8%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.电动装载机销量迎来爆发式增长，渗透率持续上升

相比燃油装载机，电动装载机具有节能环保、成本低等优势。近3年来，随着技术进步、“双碳”战略推进，以及各项环保、新能源支持政策的落地，我国装载机电动化进程不断加快。数据显示，2022年我国电动装载机销量首次突破1000台，其后呈现爆发式增长态势，2023年达到3595台，同比增长223.87%；2024年其销量继续上升，突破1万台大关，达到11220台，同比增长212.10%。同时其渗透率不断提升，由2020年的不足1%上升至2024年的10.37%。

数据来源：观研天下整理

4.我国装载机市场呈现四大寡头垄断竞争格局

我国装载机行业集中度高，2022年CR4达到76%，且市场呈现柳工、龙工、临工、徐工四大寡头垄断竞争格局。其中，柳工是我国装载机市场中的先行者，1966年，其研制出我国第一台装载机；凭借着多年的技术和经验积累等，其也成为我国装载机市场中的领军企业。据柳工消息，2023年其装载机国内市占率连续4年提升，稳居行业第一。

我国装载机行业四大龙头企业情况

企业名称	主营业务	竞争优势
柳工	装载机、挖掘机等工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。	人才优势：公司拥有行业获批的国家级技术中心和博士后工作站，有政府特殊津贴、广西“八桂学者”等领衔的前瞻性全球研发技术团队1600多人。
		技术研发优势：公司在中国、印度、波兰、美国、英国有5个研发中心，2023年研发投入超过10亿元；截至2023年底其有效专利2882件（其中发明专利882件），软件著作权登记227项。
		全球供应链布局优势：公司在全球拥有超过30家海外子公司和机构，4大海外制造基地，5大全球研发基地，300多家经销商，1200余名海外员工，构建了研发、制造、供应链、营销、后市场完整的全球产业价值链。
龙工	包括制造及分销轮式装载机、压路机、挖掘机、起重叉车及其他基建机器，并提供相关融资租约服务‌‌。	销售服务优势：公司在1000余家一、二级重点经销代理单位中全面实行了整机销售、维修服务、配件供应和融资租赁“四位一体”的销售服务机制。
		规模优势：公司在福建、上海、江西、河南四大基地拥有20家全资子公司。
		质量管理优势：公司质量管理体系先后通过了ISO9001:2000、ISO9001:2008和国家军用标准GJB9001-2001A的认证。
临工	装载机、挖掘机、压路机等建筑工程机械的制造和销售。‌	销售服务优势：在国内设有200多个销售代理商，150多个服务代理商，20多个配件中心库，形成了比较完善的售后服务体系。
		出口优势：公司产品远销澳大利亚、新西兰、中东、土耳其、马来西亚、蒙古、俄罗斯等几十个国家和地区。
		质量管理优势：建立了完善的质量保证体系，通过了ISO9001质量管理体系认证，形成了具有山东临工特色的精益生产模式——LPS。
徐工	业务范围包括工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和商用汽车、现代服务业等。	出口优势：产品远销190多个国家和地区，覆盖“一带一路”沿线95%以上的国家和地区，年出口总额和海外收入持续居中国行业排头兵。
		品牌优势：公司主要指标始终稳居中国工程机械行业第1位，连续三年位列世界工程机械行业第3位，连续四年位列“世界品牌500强”。
		售后服务优势：在全球，公司拥有9000余名服务工程师、6000辆专用服务车，为客户提供“15分钟响应、24小时完工、365天全年无休”的用心服务。