全球及我国感光干膜行业需求不断释放高价值产品占比提升海外企业垄断市场

2025-01-31 10:43

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前言：

感光干膜市场空间跟随 PCB 市场变化，全球及我国PCB 市场持续扩张下，感光干膜需求有望不断释放。细分市场来看，随着 AI 算力设施和汽车智能化的发展，高价值量感光干膜占比将提升。感光干膜行业进入壁垒高，内地生产企业起步较晚，在市场竞争中处于不利地位，导致感光干膜市场被海外企业垄断，国产替代空间广阔。

一、全球感光干膜出货量持续增长，高价值量产品占比有望提升

观研报告网发布的《中国感光干膜行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，PCB感光干膜处于PCB产业链的前端，高质量的PCB感光干膜是制造高性能电子元器件的前提。感光干膜主要用于 PCB 制造过程中电路设计的图形转移，其质量和性能（解析度）直接影响 PCB 加工的精度，是印制电路板线路加工的关键耗材，其市场空间跟随 PCB 市场变化。

2023年全球PCB市场规模为695亿美元，2024 年全球 PCB 行业呈现出结构分化的复苏态势，预计市场规模达到 730 亿美元，较上年同比增长 5%。预计2028 年全球 PCB市场规模将达到 904 亿美元，2023-2028 年 CAGR5.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2016-2022年全球感光干膜出货量由9.48亿平方米增长至12.47亿平方米。2023年全球感光干膜出货量约为13.05亿平方米， 2024年全球感光干膜出货量约为13.4亿平方米，预计至2028年全球感光干膜出货量将超15亿平方米。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着 AI 算力设施和汽车智能化的发展，高价值量感光干膜占比将提升。根据数据，2023-2028年全球HDI占比将由15.2%提升至16.4%，封装基板占比将由18.0%提升至21.1%，HDI、封装基板总占比将由33.1%提升至37.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国为全球最大的PCB生产国，感光干膜需求将不断释放

我国是全球最大的PCB生产国，也是全球感光干膜主要市场之一。2016-2023年我国PCB市场规模由271亿美元增长至423.04亿美元，预计至2027年我国PCB市场规模超500亿美元。国内PCB下游应用市场中，通信电子占据了35%的市场份额；其次是汽车电子和消费电子，占比分别为16%和15%。未来随着国内5G基站建设、汽车电子和消费电子保持较高的景气度，感光干膜需求将不断释放。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、感光干膜行业进入壁垒高，市场由海外企业垄断

我国是PCB主产国，但感光干膜作为PCB感光材料，技术壁垒、人才壁垒、市场壁垒、资金壁垒明显，而内地感光干膜生产企业起步较晚，在市场竞争中处于不利地位，导致感光干膜市场被海外企业垄断。根据数据，中国台湾长兴材料、日本旭化成、日本日立化成三家企业总市场份额超80%，国产替代空间广阔。

感光干膜行业壁垒

壁垒	简介
技术壁垒	电子化学品行业是化学、材料学、电子科学等多学科相结合的行业，并具高度专用性、应用领域集中的特点。PCB感光材料作为种类繁多、产品特点各异的电子化学品，其产品之间的材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大。PCB感光材料之间学科专业跨度较大，市场细分程度较高，因此PCB感光材料行业内在开发产品时存在较高的技术壁垒。PCB产品的下游行业消费电子、信息通讯等行业迅速发展，对PCB行业的感光材料更新速度提出了更高的要求。PCB感光材料产品的更新迭代要求行业内企业的研发部门和技术部门具备多种科学融合能力。
人才壁垒	目前国内缺少针对PCB感光材料针对性的培养机构，行业内培养研发PCB感光材料的专业技术人员主要依靠行业内生产企业的生产实践。PCB感光材料的生产企业通过长期生产实践培养了产品研发的专业人才，具有明显的人才优势，并对拟进入PCB感光材料领域的企业形成一定的人才壁垒。此外，在PCB感光材料领域，PCB感光油墨和感光干膜的研发人员需要丰富的电子感光化学材料研制经验并具备光化学、有机合成化学、分析化学及半导体科学等多种学科知识。而目前PCB感光材料领域复合人才比较稀缺，对行业新进者形成较高的人才壁垒。
市场壁垒	尽管PCB感光材料在下游PCB生产成本中的占比较小，但PCB感光材料的产品参数、性能、品质的变化，都会对下游产品质量产生一定影响。因此PCB制造企业一般会对包括PCB感光材料在内的原材料供应商进行合理评估后再确定合作关系。在确认合作关系后，PCB制造商还会对PCB感光材料产品持续完善能力和相关售后服务进行跟踪评价。因此不会轻易变更PCB感光材料供应商，从而形成了较高的市场壁垒，使得其他潜在竞争对手短期内难以进入。
资金壁垒	PCB感光材料生产过程对于原材料、生产环境、生产工艺要求较高，行业内企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金。此外，由于行业内存在的技术壁垒，要求企业必须拥有持续创新能力以保持市场竞争力，在产品研发方面投入较多的资金。