经过多年发展，我国涂料应用领域不断拓展，目前被广泛应用于建筑、家居装饰、汽车、船舶、工程防腐、机械五金、家电、核电、风电等行业。同时我国涂料产品种类不断丰富，已从单一涂料产品发展为多元化的产品体系。据悉，在2023年我国涂料行业总产量和利润总额均呈现回升态势，但营业收入小幅下滑；不过在2024年上半年，其总产量、营业收入和利润总额均呈现正向增长态势。
值得一提是，虽然我国是涂料净出口国，但高端涂料相对缺乏，仍需要依赖进口补充，这也使得我国涂料对外贸易呈现逆差状态。同时其出口需求向好，2024年1-9月出口量同比增长27.80%。此外，近年来我国CR10整体呈现上升态势，由2019年的15.22%增长至2023年的21.58%，行业集中度仍然较低。
1.涂料应用领域不断拓展，产品种类不断丰富
根据观研报告网发布的《中国涂料行业现状深度分析与未来前景研究报告（2025-2032年）》显示，涂料是一种用于物体表面形成具有保护、装饰、绝缘、防腐等功能的固态涂膜的材料。其是一种重要的精细化工产品，也是与国民经济发展和人民生活水平的提高紧密相联的重要行业。我国涂料行业发展最早可以追溯至1915年，当时国内第一家涂料厂——开林颜料油漆厂（现用名为上海开林造漆厂）在上海建立，标志着我国涂料工业诞生。但受技术等因素影响，此后一段时间里，我国涂料行业发展都较为缓慢，且产品结构和应用领域均比较单一。新中国成立后，我国大力发展涂料工业。经过七十多年的发展，我国涂料应用领域不断拓展，目前被广泛应用于建筑、家居装饰、汽车、船舶、工程防腐、机械五金、家电、核电、风电等行业。
同时，我国涂料产品种类不断丰富，已从单一涂料产品发展为多元化的产品体系。目前其分类形式多样，如根据溶剂种类不同，其可分为水性涂料、油性涂料、无溶剂涂料及粉末涂料等；按用途划分，其可分为建筑涂料、汽车涂料、家电涂料、木器涂料、桥梁涂料、塑料涂料、纸张涂料、船舶涂料、风电涂料、管道涂料、钢结构涂料、橡胶涂料、航空涂料等；按性能来分，其又可分为防腐蚀涂料、防锈涂料、绝缘涂料、耐高温涂料、耐老化涂料、耐酸碱涂料、耐化学介质涂料等。
资料来源：观研天下整理
2.涂料产量回升
从产量看，1949年我国涂料行业总产量不足1万吨，其后经过三十余年的发展，其总产量有了较快提升，至1978年达到34.36万吨，占世界涂料总产量的2.34%。随着改革开放进程不断推进、生产技术进步和下游应用领域不断拓展，我国涂料行业不断发展壮大，到2009年，其总产量达到754.5万吨，跃居世界第一，其后始终保持领先地位；到2021年，我国涂料行业总产量突破3000万吨大关，达到3800万吨，2009-2021年的年均复合增长率达到14.42%。但在2022年，受原料价格震荡、下游建筑、家具等行业消费疲软等因素影响，我国涂料行业总产量出现下滑，同比下降约8.21%；不过到2023年，在整体经济稳中提升的大环境下，涂料行业下游需求逐渐回暖，其总产量出现回升，达到3577.2万吨，同比增长2.56%；进入2024年继续回升，上半年累计总产量达到1755.6万吨，相较2023年同期同比增长2%。
数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理
3.涂料行业主营业务收入和利润总额双双回升
自2022年起，受原材料价格下跌导致涂料产品售价下降等不利因素影响，我国涂料行业主营业务收入逐渐下滑，至2023年约为4044.8亿元；2024年上半年出现小幅上升，达到1906.3亿元，相较2023年同期同比增长0.4%。从利润总额来看，自2023年起，随着我国涂料行业盈利能力普遍修复，其利润总额明显回升，2023年上半年达到112.3亿元，相较2023年同期同比增长7.60%。
数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理
数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理
4.涂料出口量增长，且对外贸易呈现逆差状态
值得一提的，虽然我国是涂料净出口国，但高端涂料相对缺乏，仍需要依赖进口补充，这也使得我国涂料对外贸易呈现逆差状态。具体来看，2023年我国涂料进口量约为15.3万吨，同比下降20.4%；2024年1-9月其进口量出现回升，达到12.07万吨，相较2023年同期同比增长11%。我国涂料出口需求则持续向好，2023年出口量增长至26.2万吨，同比增长19.6%；2024年1-9月继续上升，达到24.47万吨，相较2023年同期同比增长27.80%。
数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理
由于我国涂料进口以高端涂料产品为主，产品附加值相对高，而出口则以中低端涂料为主，产品附加值相对低，因此涂料进口额始终大于出口额。数据显示，2023年我国涂料进口额约为16.05亿美元，同比下降1.6%；2024年1-9月有所回升，达到13.3亿美元，相较2023年同期同比增长14.23%。其出口额则逐年递增，2023年达到8.98亿美元，同比增长11.65%；2024年1-9月达到7.74亿美元，相较2023年同期同比增长16.34%。
数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理
5.我国涂料行业集中度呈现整体上升态势，但仍然较低
我国涂料行业集中度低，市场竞争格局分散，且行业头部格局依然为外资所把持。数据显示，近年来我国涂料行业CR10整体呈现上升态势，由2019年的15.22%增长至2023年的21.58%，市场占有率进一步向头部企业集中，但集中度提升空间仍然大。从企业来看，2023年我国涂料市场占有率排名前三的企业均为外资企业，分别是立邦（新加坡）、PPG（美国）、阿克苏诺贝尔（荷兰）。其中立邦涂料市场占有率常年位居国内首位，2023年约为5.98%。
数据来源：涂界、观研天下整理
数据来源：涂界、观研天下整理（WJ）
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