中国加强出口管制全球锗行业供应量受限市场价格整体上行

2024-12-28 09:45

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前言：锗难以独立成矿，常以化合物形式存在于闪锌矿、硫砷铜矿、银铅、铁矿及煤矿中。目前，全球已探明锗资源约为8600吨，其中中国位居全球第二（储量为3526吨）；全球金属锗产量为138吨，其中中国金属锗产量达到94吨。中国是全球最大的锗生产国和出口国，而自2023年8月1日起我国对锗、镓等相关产品进行管制，施行出口许可计划，锗出口量近两年逐步下降，2023年为15401吨。在应用结构，红外、光纤是锗行业最大应用领域。同时，自2024年以来，由于铅锌冶炼原料短缺、中国对锗进行出口管制等影响，全球锗行业供应持续偏紧，叠加军工红外用锗、卫星太阳能电池、无人机、光伏用锗、光纤用锗需求量提振，全球锗相关产品价格较年初已近翻倍。

1、锗难以独立成矿，矿床类型主要有独立锗与伴生锗

锗（Ge）是化学元素周期表第4周期IVA族中呈明显非金属性质的稀有分散碳族元素，同时也是一种拥有良好半导体材质（仅次于硅）质硬性脆的银灰色“三稀”金属。

根据观研报告网发布的《中国‌‌锗‌行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，锗难以独立成矿，常以化合物形式存在于闪锌矿、硫砷铜矿、银铅、铁矿及煤矿中。全球与锗相关的矿床类型主要有独立锗与伴生锗两个大类。锗矿（矿床规模较大，锗含量≥20%；矿床中有独立锗矿物、富含锗的吸附体或类质同象矿物等载体矿物）可划分为3个亚类：铜铅锌锗矿床；砷铜锗矿床；锗煤矿床。伴生锗矿（依据矿床中锗元素的主要赋存形式）分为3个亚类：含锗的铜铅锌锡银硫化物矿床；含锗的铝土矿或沉积型铁矿床；含锗的页岩、油页岩、石油、煤等有机岩矿床。

锗矿床分类

矿床大类	矿床亚类	主要矿物	赋矿围岩	典型矿床
独立锗矿床	铜铅锌锗矿床	硫银锗矿、白铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿	泥质页岩、凝灰岩、斑岩、流纹岩	纳米比亚楚梅布锗矿、玻利维亚中南部锗矿
	砷铜锗矿床	锗石、硫锗铁铜矿、斑铜矿、黄铜矿、砷黝铜矿、硫砷铜矿	元古代白云岩、晶质灰岩	刚果卡丹加锗矿、西南非特素木布锗矿
	锗煤矿床	含锗凝胶化煤、亮煤	早白垩世、新第三纪煤、碎屑岩、硅质岩、泥灰岩	英国伊尔科什盆地锗矿、内蒙古乌兰图嘎锗矿、云南临沧锗矿
伴生锗矿床	含锗的铜铅锌锡银硫化物矿床	含锗闪锌矿、方铅矿、黄铁矿	上古生代、碎屑岩-碳酸盐岩石	广东仁化凡口铅锌矿、云南曲靖会泽铅锌矿
	含锗的铝土矿/沉积型铁矿床	赤铁矿、绿泥石、含锗赤铁矿	上古生代碎屑岩、或铝土质沉积岩	湖南长沙宁乡铁矿
	含锗的页岩、油页岩、石油、煤等有机岩矿床	含锗复合腐殖酸盐及锗有机化合物	中生代褐煤、瘦煤;第三纪煤、碎屑岩、泥质岩	俄罗斯巴浦洛夫锗煤矿、内蒙古五牧场区次火山、热变质锗煤矿

资料来源：观研天下整理

2、我国锗储量位居全球前列，是世界最大的生产国

目前，全球已探明锗资源约为8600吨，按锗资源储量排名依次为美国3870吨、中国3526吨、俄罗斯860吨，其余资源分布于德国、比利时、加拿大等国。

数据来源：观研天下整理

同时，根据数据显示，2023年，全球金属锗产量为138吨，其中中国金属锗产量达到94吨，2024年全球金属锗产量或进一步提升至140吨。

数据来源：观研天下整理

3、我国对锗产品进行出口管制，2023年出口量有所下降

中国是全球最大的锗生产国和出口国。根据数据显示，2023年我国锗的氧化物及二氧化锆累计出口量为15401吨，较往年逐步下降。作为我国战略性稀散金属，锗广泛应用于我国半导体、红外光学、光纤通信、光伏电池等产业中。中国在2023年8月1日起对锗、镓等相关产品进行管制，施行出口许可计划。按要求，出口商必须申请出口锗的许可证，并向中国政府提供海外买家及终端用途的详细信息。

数据来源：观研天下整理

4、红外、光纤是锗行业最大应用领域，市场价格整体上升

锗（Ge）因具红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被应用电子及太阳能、光纤系统、红外光学、聚合催化剂，其他应用包括化疗、冶金及荧光粉等领域。锗的下游消费结构中，红外领域占比36%，光纤领域占比34%，光伏太阳能占比17%，催化剂占比4%。

数据来源：观研天下整理

全球锗行业主要应用领域及未来前景

应用领域	简介	未来前景
红外锗	红外级锗产品主要包括红外级锗单晶及毛坯、锗镜片、镜头、红外热像仪等，用于生产红外锗镜片、热像仪、光学系统等。	2024年以来，地缘局势持续紧张，军工红外、无人机等场景对锗的需求呈现爆发式增长。
光伏锗	采用锗材料作为电池基底可显著提高光伏电池的转换效率。2024年，在地缘冲突加剧、国内低轨卫星建设加快等影响下，锗基太阳能电池需求快速上涨。	未来，随着卫星互联网产业加速发展，光伏锗的需求将持续提振。
光纤锗	得益于优良且稳定的导光性能，锗成为光纤通信的关键材料，产品主要为光纤用四氯化锗。	在我国低空经济产业提速等催化下，光纤锗的应用场景将更加广阔。
半导体锗	锗是最早用于半导体产业的元素之一，可用于制造二极管、晶体管等半导体器件以及作为掺杂剂来提升半导体材料性质。	2024年下半年以来，在AI需求提升、消费电子需求回暖等助力下，半导体行业将推动锗需求进一步提升

资料来源：观研天下整理

在市场价格方面，自2024年以来，由于铅锌冶炼原料短缺、中国对锗进行出口管制以及环保趋严等影响，全球锗行业供应持续偏紧。而在需求端，由于地缘局势持续发酵使军工红外用锗、卫星太阳能电池、无人机需求爆发式增长，同时通信、光伏等领域高景气，带动光伏用锗、光纤用锗需求量提振，锗相关产品价格较年初已近翻倍。根据数据显示，截至2024年12月20日，锗锭价格收于17750元/千克，较年初上涨8350元；二氧化锗价格收于 12250元/千克，较年初上涨6000元。（WYD）

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