智能驾驶带动汽车传感器行业增长环境感知传感器为主流国产市场份额有望提升

2024-12-23 10:00

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前言：随着技术进步，汽车智能化不断进阶，根据数据，2023 年全球及我国高级辅助驾驶解决方案市场渗透率超过 50%，这对传感器数量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我国汽车传感器市场规模达762亿元。随着汽车智能不断向高阶迈进，预测到2024年、2025年、2026年我国汽车传感器市场规模将分别达到830亿元、903亿元、982亿元。汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。在汽车高级智能趋势下，主流新车上摄像头、雷达等智能环境感知产品数量明显增多，环境感知传感器成为汽车传感器市场主流，需求占比达72%。在政策支持及汽车行业对安全性的需求增多的背景下，车身感知传感器正从传统机电技术向MEMS技术转变。随着MEMS渗透，车用场景趋向多元化，单车车身感知传感器搭载数量将增加，市场需求有望增多。从行业竞争看，博世、英飞凌、安森美等国际巨头仍然占据全球汽车传感器较大市场份额，但是在一些细分领域，已有本土企业正在向全球龙头迈进。随着多家新势力车企通过多种形式寻求对核心部件垄断供给的突破，国产厂商有望凭借优异的产品性价比和本土化服务优势，抢占外资企业更多的市场份额。

一、智能驾驶向高阶迈进，将带动汽车传感器行业持续增长

根据观研报告网发布的《中国汽车传感器‌行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，汽车传感器的工作原理是通过把非电信号转换成电信号的方式向汽车计算机提供包括车速、温度、发动机运转等各种工况信息，使汽车实现自动检测和电子控制。汽车传感器是实现汽车自动驾驶的核心硬件。伴随智能电动汽车渗透率的快速攀升，汽车传感器行业将迎来历史性的发展机遇。

随着技术的进步，汽车智能化不断进阶，根据数据，2023 年全球及我国高级辅助驾驶解决方案市场渗透率超过 50%，这对传感器数量及功能也提出了更多和更高需求。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年我国汽车传感器市场规模达762亿元。随着汽车智能不断向高阶迈进，预测到2024年、2025年、2026年我国汽车传感器市场规模将分别达到830亿元、903亿元、982亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、汽车传感器以环境感知传感器为主，车身感知传感器需求有望增多

根据使用目的不同，汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。

环境感知传感器主要分为车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达，均属于智能传感器。环境感知传感器实现了单车对外界环境的感知能力，帮助汽车计算机获得环境信息并做出规划决策，为车辆智能化驾驶提供支持。在汽车高级智能趋势下，主流新车上摄像头、雷达等智能环境感知产品数量明显增多。根据数据，2023年我国环境感知传感器市场需求占比达72%，其中毫米波雷达和摄像头分别占比28%、23%

主流车型的智能驾驶传感器搭载情况

企业		新势力				外资			自主
车型		特斯拉	蔚来ET7	小鹏G9	理想L9	宝马iX	本田Legend	福特MustangMach-E	智己L7	吉利极氪001
自动驾驶级别		L2+					L3日本	L2+
硬件方案	激光雷达	-	1	2	1	-	5	-	预留接口	-
	摄像头	8	11+1	11+1	11+1	6+1	6+1	6+1	11+1+3	12+2+1
	毫米波雷达	1	5	5	1	5	5	5	5	1
	超声波雷达	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	高精度地图	-	√	√	√	-	√	√	√	√
	高精度定位	-	√	√	√	-	√	√	√	√
	V2X	-	5GV2X	-	-	5GV2X	-	4G2X	-	-
	计算平台	2*TeslaFSD（144TOPS）	4*英伟达Orin-X（1016TOPS）	2*英伟达Orin-X（508Tops）	2*英伟达Orin-X（508Tops）	2颗8核处理器的DenVerton芯片+2颗EyeQ5H芯片+1颗英飞凌Aurix芯片	瑞萨R-CarV3U（60TOPS）	英飞凌Aurix芯片、MobileyeeyeQ4图片处理芯片、TITDA环视摄像头芯片和恩智浦TreeRunner传感器芯片	英伟达Xavier30TOPS（可升级Orin）	2*MobileyeEyeQ5(48TOPS)
场景	城市	2022	2023	2022	2023	-	-	-	2022+	2022
	高速	√	√	√	√	-	√（支持脱手）	-	√	√
	泊车	APA	APA	AVP	APA	APA	-	APA	AVP	AVP

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

车身感知传感器按照被测量主体的不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度传感器、（线）加速度传感器、角（加）速度传感器、空气流量传感器、气体传感器。车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平，使车辆具备感知自身的能力。在政策支持及汽车行业对安全性的需求增多的背景下，车身感知传感器正从传统机电技术向MEMS技术转变。随着MEMS渗透，车用场景趋向多元化，单车车身感知传感器搭载数量将增加，市场需求有望增多。

根据数据，2020年全球MEMS市场规模达120.48亿美元，预计2026年市场规模达到182.56亿美元，年复合增长率为7.17%。2017 - 2022年我国车用MEMS传感器市场规模从22.82亿美元增长到32亿美元，年复合增长率为7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球汽车传感器市场由博世等国际巨头主导，国产厂商市场份额有望提升

从行业竞争看，博世、英飞凌、安森美等国际巨头仍然占据全球汽车传感器较大市场份额，但是在一些细分领域，已有本土企业正在向全球龙头迈进。整体来看，车身传感器国产替代空间广阔。

数据来源：观研天下数据中心整理

现阶段，多家新势力车企开展“硬件外采+软件技术自研”的产业布局，一方面由第三方供应商提供智能驾驶传感器硬件，与此同时也通过自研、投资合作等多种形式寻求对核心部件垄断供给的突破。凭借优异的产品性价比和本土化服务优势，本土传感器供应商借力突破，抢占了部分外资企业的市场份额。随着国产供应商品牌口碑逐步建立，市场份额有望持续提升。

我国汽车传感器代表厂商基本情况

企业名称	简介
泰科电子	作为传感器行业巨头,泰科电子较早在汽车电动化、智能化等方面进行了技术储备,产品研发更是朝着小型化、低功耗、高精度、多维度、集成化方向发展。泰科电子面向新能源汽车电机电驱研发了高精度旋变传感器,能够精确测量电动机的相位角，还研发了电子液压制动系统(EHB)的制动压力传感器,以及在安全应用里的座椅位置传感器、刹车灯传感器等。
纳芯微	作为国内领先的高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微近年来成长迅速。企业财报显示,2022年纳芯微汽车芯片出货量突破1亿颗,2023年达到1.64亿颗,而2024年仅上半年出货量已超过1.33亿颗。在传感器业务方面,纳芯微主要聚焦磁传感器,压力传感器,温湿度传感器三大品类,覆盖汽车动力总成系统、汽车热管理系统、域控制系统、车身电子以及智能座舱等领域。海外市场是纳芯微目前的重要业务拓展点,纳芯微在德国、日本、韩国、美国都建立了子公司，2024年上半年, 纳芯微已有约15%的营收来自海外市场。
苏州亿波达	苏州亿波达于2021年成立,专注于MEMS的设计、制造、封测以及多传感器融合系统集成。苏州亿波达在产品研发方面进展迅速,其开发的加速度计、陀螺仪、惯性量测单元(IMU)、高精度组合导航定位系统、VRU倾角传感器/NSG寻北仪等产品可应用于自动驾驶和辅助驾驶系统、电子稳定性控制系统、防抱死制动系统以及安全气囊弹出系统等,已得到市场认可。
东超科技	安徽省东超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技术为重点研发方向。目前,该司可交互空中悬浮成像技术已经在汽车领域实现落地,可布置在中控台的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、车门把手的侧面,既可成像又可交付。如悬浮在中控前方的车载精灵,用户可以与之交互,包括语音交互、点击交互、手势交互等。