我国锌锰电池行业现状分析：碱性化率逐年提高出口规模有所收窄

2024-12-13 10:13

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前言：目前，我国出台多项政策，大力支持碱性锌锰电池行业持续发展，对碱性电池免征4%的消费税。再叠加消费升级，我国锌锰电池的碱性化率逐年提高，约在60%左右。同时，我国是全球最大的锌锰电池出口国，但近几年出口量呈下降趋势，2023年降幅有所收窄，出口量为270.5亿支，同比增长0.8%。此外，我国锌锰电池竞争格局稳定，南孚为龙头企业。

1、锌锰电池适用于长期需要小电流放电的环境

碳性锌锰电池生产成本低，但容量小、内阻大、稳定性不高。碱性电池是在碳性锌锰电池的基础上发展而来，容量大、稳定性好、可放置时间长、小电流放电性能好，尤其适用于长期需要小电流放电的环境。同等型号下，碱性锌锰电池容量为碳性锌锰电池的5-7倍，碱性锌锰电池替代碳性锌锰电池是未来的发展趋势。

碳性锌锰电池 vs 碱性锌锰电池

类别	碳性锌锰电池	碱性锌锰电池
正极	导电碳棒	二氧化锰
负极	锌简外壳	锌粉
电解液	氟化锌、氯化铵	氢氧化钾
电池容量	/	碳性锌锰电池的5-7倍
贮存时间	较短	长
低温性能	较弱	较好
环境污染	含有少量金属镉，有一定污染，需专业回收处理	无重金属污染
原材料利用率	/	高于碳性锌锰电池
应用领域	家电遥控器、手电筒、玩具和半导体、收音机、收录机、钟表、电子秤等家用小型电子设备	数码产品、智能化家居用品、无线安防设备、户外电子用品、医疗电子仪器、电动玩具等
主要应用国家	发展中国家和部分经济发展落后地区	欧美、日本等发达地区

资料来源：观研天下整理

2、国家政策持续发力，我国锌锰电池的碱性化率逐年提高

根据观研报告网发布的《中国锌锰电池行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前，我国出台多项政策，大力支持碱性锌锰电池行业持续发展，碱性电池免征4%的消费税。随着消费升级，我国锌锰电池的碱性化率逐年提高，约在60%左右，相较发达国家市场的80%的碱性化率，还有较大的提升空间。

中国锌锰电池行业相关政策

日期	发布机构	文件名称	相关内容
2022.1	发改委、商务部	《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》	将”电气机械和器材制造业-高技术绿色电池制造:动力镍氢电池、锌镍蓄电池、钠盐电池、锌银蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、燃料电池等列为全国鼓励外商投资产业目录。
2022.4	绵阳市经济合作局	《关于推动园区进一步优化产业布局的指导意见》	新能源产业:以UPS电源、锂离子电池、锌锰电池及储能系统为重点。
2022.6	工信部等5部门	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	将“碱性锌锰电池、锂离子电池智能化和数字化制造”列为数字化发展推进工程。
2022.12	新乡市人民政府	《新乡市“十四五”招商引资和承接产业转移规划》	其他电池要立足市场需求，发展无汞扣式电池和无汞碱性锌锰电池、铅酸蓄电池，培育发展镍锌电池。
2023.12	发改委	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	将“轻工-锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池(600只/分钟以上)等电池产品自动化”列为鼓励类。

资料来源：观研天下整理

3、锌锰电池出口量下滑幅度缩窄

目前，我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，也是全球最大的锌锰电池出口国。根据数据显示，2023年，我国锌锰电池行业出口总额为17.8亿美元，同比下降5.2%，出口量为270.5亿支，同比增长0.8%。其中，碳性锌锰电池出口总额为5.9亿美元，同比下降6.5%，出口量为132.9亿支，同比下降0.6%；碱性锌锰电池出口总额为11.95亿美元，同比下降4.4%，出口量为137.58亿支，同比下降0.7%。整体来看，2023年锌锰电池出口量下行程度缩窄，出口额下滑幅度言更大，代表锌锰电池均价有所下滑。

数据来源：观研天下整理

4、锌锰电池竞争格局成熟稳定，南孚为龙头企业

在市场竞争方面，目前，我国锌锰电池行业竞争格局稳定。南孚电池主要以自有品牌占据龙头地位，其“南孚牌”碱锰电池产品连续三十一年（1993-2023年）在国内市场销量第一，在我国碱性5号和7号电池品类零售市场的销售额份额为85.9%。

我国锌锰电池行业主要企业及简介

企业	介绍
南孚	南孚，是世界四大碱性电池生产商之一，南孚是中国民用电源科技公司，专注于民用电源领域，坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心。拥有技术中心和博士后科研工作站，并与全国重点大学、中科院研究所合作成立多个新型能源研究中心，形成了科研创新机制，是中国民用电池电源领域中拥有科技力量的企业。
双鹿	中银（宁波）电池有限公司由金山电池国际有限公司与宁波双鹿控股集团有限公司合资成立，是中国电池工业协会副理事长单位、国家火炬计划重点高新技术企业。公司集碱性干电池技术与产品的研究、开发、生产和销售于一体，可生产全系列的绿色环保碱性电池。公司是碱性干电池专业生产企业，全球碱性电池行业名列前茅。
白象	白象牌创建于1921年，天鹅品牌创建于1935年，公司生产全国第一批绿色无汞碱性锌锰电池。碱性电池无汞锌粉的使用，达到国家的环保标准。主要以公司自己品牌出口为主，在当地国家公司品牌具有相当的影响力。国内销售主要以华东地区，华北和西北地区为主，主要涉及渠道，批发，超市卖场，便利，OEM，电子商务品平台（天猫，京东，苏宁，拼多多等）及礼品类渠道。
品胜	品胜股份，3C智能移动周报产品龙头企业，2003年创立于中国深圳，主要围绕手机、平板、智能电视“三块屏幕”的智能物联、电能支持、音视频播放、智能存储等领域为用户提供品质卓越的产品与服务，并始终致力于让全球用户的数字体验更加精彩，驱动智能生活。

资料来源：观研天下整理

南孚超高市占率背后，核心壁垒来自三个维度：渠道完整覆盖、低单价下的品牌主导、精简SKU的高效产链。在渠道方面，南孚全覆盖且不断自我迭代。目前，南孚在国内拥有2000+分销商和超300万家终端网点，几乎实现中国零售网点全覆盖；同时线上南孚2023年也38%的市占率远超于对手。南孚的线下覆盖历经货郎式跑网点、总结提炼高效对接步骤、两层经销转一层等递进过程，至今在数据化平台帮助下实现高效下游覆盖。

低ASP+高品牌力，溢价能力强保障高盈利。以五号电池为例，单支ASP在0.6-2.5元左右，1元级别几乎代表大众消费颗粒度下限。同时，2002年更以“聚能环，一节更比六节强”（指较碳性电池）深入用户心智后，随后历代聚能环持续深化对电量、安全、保质的高要求，赢下用户口碑。

南孚碱性电池产品迭代

型号迭代	上市时间	概况
聚能环1代	2002年	“一节更比六节强”打下口碑
聚能环2代	2019年	相比1代电量增加25%；双重防漏，保质期长达10年；环保无汞无镉
聚能环3代	2021年	相比2代电量再次增加30%；自放电更低，四重防漏
聚能环4代	2023年	容量更大：0.16mm精钢薄壳，突破性舱内扩容；耐用更强：高密度聚能配方，深度释放更强持久力；损耗更低：降低电阻,减少内耗,长储存防跑电

资料来源：观研天下整理

极致精简核心SKU，产链运营效率高。目前，南孚所有覆盖品类合计SKU仅有36个，而真实核心的5、7号碱性电池2款SKU就占营收大半。由此，实现产链周转、生产效率上的高度优化，南平南孚自有生产线以5、7号为主，近年新设产线已基本实现全自动化，大规模及深耕工艺保障其高质量（电量、安全等），高度集中的单一SKU也使公司“以销定产”下的存货压力很小，同时大规模高品牌集中度使其对上下游现金占用能力较强。（WYD）

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