铝型材行业：工业铝型材产量占比提升市场竞争呈现多元化和集中化

2024-12-06 10:05

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前言:

随着经济发展和加工技术进步，近年来我国铝型材产量总体保持稳定增长。2019-2023年我国铝型材产量由1878万吨增长至2180万吨，年复合增长率为3.8%，预计2024年我国铝型材产量达2204万吨，增速为1.10%。

按照应用领域，铝型材主要分为建筑铝型材和工业铝型材。近年来，随着新能源汽车和光伏等产业的快速发展，工业铝型材需求量增多，刺激供给端发展，工业铝型材产量呈现增长态势。而建筑铝型材受下游地产市场低迷影响，产量呈现下降趋势。我国工业铝型材和建筑铝型材供给差距逐渐缩小。根据数据，2019-2023年我国工业铝型材产量由563万吨增长至959.2万吨，占比由30%增长至44%。2019-2023年我国建筑铝型材产量由1315万吨减少至1220.8万吨，占比由70%下降至56%

中国铝型材产业已经形成了一定的规模，为实现长远发展，绿色化成大势所趋。近年来，中国政府持续推动铝型材行业的绿色转型，从节能减排、资源循环利用到碳排放权交易，一系列政策为行业提供了新的机遇。

铝型材行业竞争格局呈现多元化和集中化。多元化方面，市场上存在众多中小型企业，这些企业主要面向中低端市场，通过价格竞争来获取市场份额。少数大型企业则凭借规模效应、技术研发实力、品牌影响力以及稳定的供应链能力，在中高端市场占据主导地位。集中化方面，大型企业在技术创新、产能扩张、市场开拓等方面具有明显优势，能够不断提升自身的市场份额。同时，政府对于环保、安全等方面的监管加强，也促使企业加大在合规经营和可持续发展方面的投入，进一步提升了大型企业的整体竞争力。未来大型企业有望占据更多的市场份额。

一、我国铝型材产量总体保持稳定增长

铝型材，是铝棒通过热熔、挤压、从而得到不同截面形状的铝材料。随着经济发展和加工技术进步，近年来我国铝型材产量总体保持稳定增长。2019-2023年我国铝型材产量由1878万吨增长至2180万吨，年复合增长率为3.8%，预计2024年我国铝型材产量达2204万吨，增速为1.10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、工业铝型材和建筑铝型材供给差距逐渐缩小

按照应用领域，铝型材主要分为建筑铝型材和工业铝型材。近年来，随着新能源汽车和光伏等产业的快速发展，工业铝型材需求量增多，刺激供给端发展，工业铝型材产量呈现增长态势。根据数据，2019-2023年我国工业铝型材产量由563万吨增长至959.2万吨，预计2024年我国工业铝型材产量达977万吨，较上年同比增长1.86%。

工业铝型材应用情况

应用领域	应用情况
光伏	太阳能是一种可再生的无污染的新能源，挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材料，电池板框架支柱、支撑杆、拉杆等都可以用铝合金制造，是铝型材应用的新市场。铝型材在光伏领域主要产品在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。太阳能光伏边框和支架主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。按照使用的原材料可将太阳能边框分为三类：铝型材边框、不锈钢边框、玻璃钢型材边框，由于铝型材具备重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等特点，目前在太阳能边框中应用为最为普遍。
轨道交通	轨道交通领域的应用场景不断扩展，铝型材具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点，使得其在轨道交通领域的应用非常广泛。近年来，随着轨道交通技术的发展和推广，铝型材在我国交通领域的应用不断增加，轨道车辆车体已大量使用铝材制造，目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。在地铁、轻轨、市域快轨等领域，铝型材主要可以应用在车身（车顶、侧壁、端壁、地板）、配件（包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等）、装饰件（座椅骨架及部件、行李架、通风格栅）等处随着我国城市基础设施建设力度的不断加大，未来地铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。
汽车	传统汽车轻量化应用场景不断扩张，铝最早用于钢材替代品的领域是汽车材料制造领域，早在1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。随着时间的推移，汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近100%，发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较高水平。未来重点拓展的有车身、底盘等零部件，应用范围有望大幅增加。轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车整车重量，从而提高汽车动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。随着铝型材、铝部件精加工技术的进入，新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。
消费电子	近年来，随着消费电子的快速发展，电子工业领域铝型材需求快速增长，主要应用在笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。在轻薄和时尚潮流的带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad产品外壳均以铝合金为主，三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

与工业铝型材情况相反，近年来国内建筑铝型材产量呈现下降趋势，主要受到下游地产市场低迷影响。数据显示，2019-2023年我国商品房销售面积由171558万平方米下降至111735万平方米。2019-2023年我国建筑铝型材产量由1315万吨减少至1220.8万吨。预计2024年我国建筑铝型材产量达1227万吨，较上年同比增长0.51%。

数据来源：观研天下数据中心整理

工业铝型材和建筑铝型材的供给差距逐渐缩小。2019-2023年我国建筑铝型材占比由70%下降至56%，工业铝型材占比由30%增长至44%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、政策推动绿色转型为铝型材行业提供新机遇

中国铝型材产业已经形成了一定的规模，为实现长远发展，绿色化成大势所趋。近年来，中国政府持续推动铝型材行业的绿色转型，从节能减排、资源循环利用到碳排放权交易，一系列政策为行业提供了新的机遇。如《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等政策，鼓励企业采用绿色生产技术，提升资源利用效率。

我国铝型材行业绿色化发展相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2024.11	《关于调整出口退税政策的公告》	财政部、国家税务总局	自2024年12月1日起，取消铝材(包括铝板带、铝箔、铝管、铝管附件及部分铝条杆型材等24个税号》的出口退税。这一政策调整旨在引导国内铝企业高质量发展，推动中国由铝工业大国向铝工业强国转变。
2023.12	《电解铝建设项目环境影响评价文件审批原则(2024年版)》	生态环境部	将温室气体排放纳入电解铝项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效。
2022.08	《工业领域碳达峰实施方案》	工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部	聚焦重点工序，加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展，实施智能化、绿色化改造。加快推广抗疲劳制造、轻量化制造等节能节材工艺。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人大	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2020.10	《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》	国务院	实施新能源汽车基础技术提升工程。开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。
2020.09	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等四部门联合	围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。

资料来源：观研天下整理

四、铝型材行业竞争呈现多元化和集中化

根据观研报告网发布的《中国铝型材行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，铝型材行业竞争格局呈现多元化和集中化。

多元化：市场上存在众多中小型企业，这些企业主要面向中低端市场，通过价格竞争来获取市场份额。少数大型企业则凭借规模效应、技术研发实力、品牌影响力以及稳定的供应链能力，在中高端市场占据主导地位。

集中化：大型企业在技术创新、产能扩张、市场开拓等方面具有明显优势，能够不断提升自身的市场份额。同时，政府对于环保、安全等方面的监管加强，也促使企业加大在合规经营和可持续发展方面的投入，进一步提升了大型企业的整体竞争力。未来大型企业有望占据更多的市场份额。

铝型材行业重点企业

企业名称	简介	营收情况
亚太科技	江苏亚太轻合金科技股份有限公司主营业务是汽车热管理系统铝材业务、汽车轻量化系统铝材业务、新兴领域业务。亚太科技的主要产品是汽车用精密铝管、专用型材和高精度棒材，具体包括空调管、水箱管、复合管、盘管、型材、棒材、制动系统用铝型材等。	2023年实现营业收入71.11亿元，同比增长5.68%；实现归母净利润5.65亿元，同比下降16.42%。2023年主营产品包括热管理系统铝材、底盘安全系统铝材、汽车零部件，营收分别占整体的41.99%、32.28%、5.81%。
兴发铝业	兴发铝业控股有限公司是一家从事铝材业务的中国香港投资控股公司。兴发铝业通过两大分部运营。工业铝型材分部从事工业纯铝型材的制造及销售。建筑铝型材分部从事经表面处理的铝型材的制造及销售，包括阳极氧化铝型材、电泳涂装铝型材以及粉末喷涂铝型材等。	2023年实现营业收入173.53亿元，同比增长2.48%；实现归母净利润8.04亿元，同比增长75.55%。2023年主营产品包括建筑铝型材、工业铝型材，营收分别占整体的81.38%、15.23%。
南山铝业	山东南山铝业股份有限公司形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖挤压材、压延材等多个产品类型。	2023年实现营业收入288.44亿元，同比下降17.47%；实现归母净利润34.74亿元，同比下降1.19%。2023年主营产品包括冷轧卷/板、氧化铝粉、铝型材，营收分别占整体的51.88%、19.87%、14.63%。
豪美新材	广东豪美新材股份有限公司是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。豪美新材主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。	2023年实现营业收入59.86亿元，同比增长10.59%；实现归母净利润1.81亿元，同比增长263.06%。2023年主营产品包括建筑用铝型材、工业用铝型材、汽车轻量化铝型材，营收分别占整体的37.57%、32.15%、21.24%。
闽发铝业	福建省闽发铝业股份有限公司的主营业务为建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。闽发铝业的主要产品为铝锭、铝棒、铝型材、铝模板。	2023年实现营业收入28.24亿元，同比增长1.18%；实现归母净利润0.27亿元，同比下降46%。2023年主营产品包括铝型材销售、铝模板租赁及安装，营收分别占整体的96.52%、2.67%。