我国空气源热泵行业产量及销售稳升出口规模则出现萎缩海尔市场份额领先

2024-12-03 09:59

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空气源热泵是一种高效节能、绿色环保的产品，在“碳达峰、碳中和”战略目标下，具有广阔的市场前景。近年来，在需求+政策等因素推动下，我国空气源热泵行业总体发展良好，生产量和总销售额不断上升。目前，我国空气源热泵仍以内销为主，但出口量和出口额均在2023年出现下滑。从竞争来看，目前我国空气源热泵行业参与者主要可以分为三个阵营。其中，海尔是我国空气源热泵市场中的领军企业，2023年市场份额达到22%。

1.需求+政策等推动我国空气源热泵行业发展

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源（如空气）流向高位热源的节能装置，具有高效节能、绿色环保、适用范围广、耗电量少等优点。它通过逆卡诺原理工作，利用少量的电能驱动压缩机，通过蒸汽压缩制冷循环，从环境中吸收热量并转移到需要的地方，满足生活热水、地暖或中央空调等需求。‌一方面，近年来，随着我国对环保和可持续发展的重视程度提高以及“碳达峰、碳中和”战略目标的提出和推行，清洁供热产业日益成为我国绿色低碳循环发展经济体系的重要组成部分，以空气源热泵为代表的清洁供热产品也迎来了良好的发展机遇。数据显示，近年来我国北方地区清洁供热面积和清洁供热率不断上升，2023年分别达到186亿平方米和76%，有利于带动空气源热泵市场需求上升。同时，国家大力倡导“煤改电”，空气源热泵凭借着高效的能量转换率和环境友好等优点，在北京、新疆等“煤改电”项目中大量应用，进一步推动了空气源热泵市场需求增长。

数据来源：清洁供热产业委员会（CHIC）、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国空气源热泵行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，另一方面，我国相继发布《住房和城乡建设部等15部门关于加强县城绿色低碳建设的意见》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》《工业领域碳达峰实施方案》等多项政策，推动空气源热泵开发和应用，利好行业发展。如2024年10月发布的《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出因地制宜推进地热能、空气源热泵和集中式生物质能等供热制冷应用，偏远地区可按照就地取材原则利用户用生物质成型燃料炉具供暖。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。

我国空气源热泵行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年5月	住房和城乡建设部等15部门	住房和城乡建设部等15部门关于加强县城绿色低碳建设的意见	升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。
2021年6月	国家机关事务管理局国家发展和改革委员会	“十四五”公共机构节约能源资源工作规划	加大太阳能、风能、地热能等可再生能源和热泵、高效储能技术推广力度，大力推进太阳能光伏、光热项目建设，提高可再生能源消费比重。
2021年10月	国务院	2030年前碳达峰行动方案	积极推动严寒、寒冷地区清洁取暖，推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化应用，积极稳妥开展核能供热示范，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖。
2022年7月	工业和信息化部国家发展改革委生态环境部	工业领域碳达峰实施方案	增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。推广高效节能的空调、照明器具、电梯等用能设备，扩大太阳能热水器、分布式光伏、空气热泵等清洁能源设备在建筑领域应用。
2022年12月	工业和信息化部国家发展改革委住房城乡建设部水利部	工业和信息化部国家发展改革委住房城乡建设部水利部关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见	推进重点用能行业节能技术工艺升级，鼓励黄河流域电力、钢铁、有色、石化化工等行业企业对主要用能环节和用能设备进行节能化改造，有序推动技术工艺升级，利用高效换热器、热泵等先进节能技术装备，减少余热资源损失。支持青海、宁夏等风能、太阳能丰富地区发展屋顶光伏、智能光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，在河南等省、区开展工业绿色微电网建设，推进多能高效互补利用，为黄河流域工业企业提供高品质清洁能源。
2023年1月	工业和信息化部等六部门	工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见	鼓励建设工业绿色微电网，实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，实现多能高效互补利用。
2024年5月	国务院	2024—2025年节能降碳行动方案	落实大规模设备更新有关政策，结合城市更新行动、老旧小区改造等工作，推进热泵机组、散热器、冷水机组、外窗（幕墙）、外墙（屋顶）保温、照明设备、电梯、老旧供热管网等更新升级，加快建筑节能改造。
2024年10月	国家发展改革委、工业和信息化部等六部门	国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见	因地制宜推进地热能、空气源热泵和集中式生物质能等供热制冷应用，偏远地区可按照就地取材原则利用户用生物质成型燃料炉具供暖。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。

资料来源：观研天下整理

2. 我国空气源热泵生产量和总销售额逐年递增

在需求+政策等因素驱动下，我国空气源热泵行业总体发展良好，生产量和总销售额不断上升，2023年分别达到431.7万台和310.2亿元，同比分别增长6.25%和11.9%。同时，经过多年的发展，我国已成为全球最大空气源热泵市场，2023年生产量和总销售额在全球市场中的占比分别达到55.3%和60.93%。

数据来源：产业在线、观研天下整理

数据来源：中国节能协会热泵专业委员会、产业在线、观研天下整理

3.我国空气源热泵以内销为主，出口需求有所下降

近年来，我国空气源热泵市场均以内销为主，销售额占比常年处于70%以上，2023年达到79.5%。同时其内销额整体呈现上升态势，2023年达到246.6亿元，同比增长18.73%。

数据来源：中国节能协会热泵专业委员会、产业在线、观研天下整理

从出口来看，2019-2022年，受益于欧洲气候中和的长期目标和解决能源短缺的迫切需求，以及我国空气源热泵质量和价格在海外市场受到认可，空气源热泵出口需求持续旺盛，出口规模不断扩大。数据显示，2022年我国空气源热泵出口量和出口额分别达到127.5万台和69.5亿元，同比分别增长24.63%和43%。但在2023年，受全球经济放缓、部分国家取消对空气源热泵的相关补贴支持等因素影响，我国空气源热泵出口需求有所减少，出口规模出现萎缩，出口量和出口额分别达到103.1万台和63.6亿元，同比分别减少19.14%和8.49%。

数据来源：中国节能协会热泵专业委员会、产业在线、观研天下整理

4.海尔空气源热泵市场份额连续4年位居国内第一

作为一种高效节能、绿色环保的产品，空气源热泵广阔的市场前景吸引了不少企业纷至沓来。按照企业性质不同，我国空气源热泵行业参与者主要可以分为三个阵营。一是海尔、美的、格力三大传统制冷龙头，其凭借产品研发能力和渠道等优势在我国空气源热泵市场上处于领先地位，近年来市场份额位列前三；二是以日出东方、史密斯、万和电器等为代表的热水器企业，从热水器拓展其产品线进入市场；三是以纽恩泰、中广欧特斯、芬尼等为代表的专业从事空气源热泵研发和制造的企业。其中，2023年海尔空气源热泵市场份额达到22%，连续4年位居国内第一。

我国空气源热泵行业参与者情况

参与者类型	代表企业	概述
传统制冷龙头	海尔、美的、格力	凭借产品研发能力和渠道等优势在我国空气源热泵市场上处于领先地位，近年来市场份额位列前三。
热水器企业	日出东方、史密斯、万和电器等	包括太阳能热水器企业、电热水器企业和燃气热水器企业，从热水器拓展其产品线进入市场。
专业空气源热泵企业	纽恩泰、中广欧特斯、芬尼等	专业从事空气源热泵研发和制造。