我国薄膜电容器行业增长空间大政策鼓励下国产企业积极投入研发相关专利数增多

2024-11-19 09:32

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薄膜电容器作为基础电子元件，其应用场景已从家电、照明、工控、电力、电气化铁路领域拓展至光伏风电、新型储能、新能源汽车等新兴行业。近年来，随着家用电器和新能源等下游领域发展，我国薄膜电容器市场快速增长。2016-2022年我国薄膜电容器年复合增长率为19.1%。但与陶瓷电容器、铝电解电容器相比，薄膜电容器市场占比较小，行业仍有较大提升空间。在全球范围内，薄膜电容器市场主要由日本、德国、意大利、美国等国家的企业主导；在中国市场，国产企业在政策鼓励下持续投入研发，市场竞争力有所提升，其中厦门法拉电子、江海股份等企业处于国内市场重要地位。

一、薄膜电容器应用领域拓展，国内市场规模快速增长

根据观研报告网发布的《中国薄膜电容器行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，薄膜电容器以塑料薄膜作为电介质，具有无极性、高频损耗小（ESR低）、温度特性好、容量精度高、寿命长等特点，在苛刻环境中使用更可靠；相较于陶瓷电容器与铝电解电容器，薄膜电容器凭借其耐压高、ESR 低、温度特性好、寿命长等优势，适用于对稳定性、可靠性要求更高的场合。

薄膜电容器作为基础电子元件，其应用场景已从家电、照明、工控、电力、电气化铁路领域拓展至光伏风电、新型储能、新能源汽车等新兴行业。近年来，随着家用电器和新能源等下游领域发展，我国薄膜电容器市场快速增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

薄膜电容器主要下游市场应用情况

应用领域		应用情况
家电		在家电领域，薄膜电容器主要应用在家用空调、冰箱和洗衣机等大型家电，大型家电需要通过驱动大型电机来工作，而薄膜电容器在这之中起到驱动电机起动以及保护电机运行的作用。
新能源	光伏发电	目前主流光伏逆变器薄膜电容器用量为800 万元/GW，并且未来随着集中逆变器电压升高，使得薄膜电容器用量增加，预计薄膜电容器用量也将逐步提升
	风力发电	目前风电变流器中薄膜电容器用量约为 800 万元/GW。全球风力发电领域薄膜电容器产值从 2018 年的 4.06 亿元增长到2023 年的9.36亿元；按照2030 年全球风电新增装机量为 320GW 预计，同时期的全球风力发电领域薄膜电容器产值为25.60 亿元。
	新能源汽车	一般情况下，每辆新能源车电驱部分，用1 只定制薄膜电容器，四驱的电动汽车还会使用 1 只辅驱用定制薄膜电容器，按新能源汽车领域薄膜电容器产值为 450 元/辆（包括车载 OBC），根据推算，2023 年全球新能源汽车领域的薄膜电容器产值为 65.94 亿元，预计 2025 年全球新能源汽车薄膜电容器市场规模为114.40亿元。
	新型储能	储能变流器与光伏逆变器具有类似的结构，目前储能中薄膜电容器用量约为550 万元/GW，根据推测，预计 2025 年全球新型储能新增装机量为247GW，对应的薄膜电容器市场空间为 13.59 亿元。
	柔性直流输电系统	2023 年全球柔性直流输电用直流支撑电容器市场销售额达到了1.60 亿美元，预计2029年将达到 2.82 亿美元，2023-2029 年复合增长率为 9.91%。
	高压变频器	到 2025 年，我国高压变频器市场规模将到达212 亿元；以此数据测算，2022-2025 年，高压变频器的年均复合增长率为 9.83%。

资料来源：观研天下整理

数据显示，2016-2022年我国薄膜电容器市场规模由77.1亿元增长至220亿元，年复合增长率为19.1%；预计2023年我国薄膜电容器市场规模达300亿元，较上年同比增长36.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、与陶瓷电容器、铝电解电容器相比，薄膜电容器仍有较大发展空间

与陶瓷电容器、铝电解电容器相比，薄膜电容器市场占比较小，行业仍有较大提升空间。根据数据，陶瓷电容器、铝电解电容器占比分别达54.12%、31.93%，薄膜电容器仅占比8.15%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球薄膜电容器市场由海外企业主导，国产企业在政策鼓励下持续投入研发

在全球范围内，薄膜电容器市场主要由日本、德国、意大利、美国等国家的企业主导。根据数据，全球薄膜电容器市场份额TOP5为松下、基美、法拉电子、尼吉康、DK-EPCOS，分别占比9%、8%、8%、8%、7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在中国市场，厦门法拉电子、安徽铜峰电子、江海股份等企业是领先的薄膜电容器生产商，占有重要地位。数据显示，2023年法拉电子、江海股份、铜峰电子营收分别为38.80亿元、48.45亿元、10.83亿元，归母净利润分别为10.24亿元、7.07亿元、0.87亿元。

资料来源：观研天下整理

随着国家加大对电子元件及电子专用材料制造行业的支持力度，国产企业积极投入研发，相关专利数量不断增加，薄膜电容器国产化率有望不断提升。数据显示，2016-2022年我国薄膜电容器专利申请数量保持在200项左右，其中2020年为近年来顶峰，达375项。

我国薄膜电容器行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023.02	《质量强国建设纲要》	中共中央、国务院	推进特种材料、功能材料、复合材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关。加强新材料的质量性能研发。运用质量工程技术，缩短研发、工程化、产业化周期，提升制造质量水平。
2023.01	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工业和信息化部等六部门	到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业，学科建设和人才培养体系健全。
2022.12	《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》	中共中央、国务院	加强能源基础设施建设。提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，积极推进配电网改造和农村电网建设，提升向边远地区输配电能力。大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。
2022.06	《“十四五”可再生能源发展规划》	发改委、能源局、财政部等九部委	提出2025年可再生能源发电量达3.3万亿千瓦时，在全社会用电增量中占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
2022.05	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	能源局	保障产业链供应链安全:出台推动能源电子产业发展的指导意见，加快电子信息技术与新能源产业融合创新。推动强链补链，依照新能源产业链分工对供应链上下游实施科学统筹管理。增加扩产项目信息透明度，增强设备、材料企业对产业供需变化的响应能力，防控价格异常波动，增强新能源产业链供应链韧性。指导6方政府做好新能源产业规划，落实光伏产业规范条件。
2021.12	《“十四五”节能减排综合工作方案》	国务院	提升铁路电气化水平，推广低能耗运输装备。率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，新建和既有停车场要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
2021.09	《中国电子元件行业“十四五”规划》	电子元件行业协会	全面提高各类电容器产品的可靠性水平，加速铝电解电容器、薄膜电容器等电睿器细分领域的整合，鼓励兼并重组，进一步提高行业集中度，增加本土骨干企业的国际影响力。鼓励企业加大研发投入，进一步推动电容器向微型化、片式化、高可靠方向发展。加强上下游产业链协同创新，鼓励电容器龙头企业自主设计、生产关键材料和设备。
2021.01	《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》	工信部	推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平，重点推动车规级传感器、电容器(含超级电容器)、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。
2020.09	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	发改委	将光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新型储能等列入鼓励发展，将扩大投资的新兴战略产业行列。