我国丁腈橡胶行业发展现状：产需整体上升 兰州石化产能居市场首位

2023年我国无丁腈橡胶新增产能投放，产能保持32.8万吨，与上一年持平。其中，兰州石化产能占比最大，达到30.49%。从下游来看，我国丁腈橡胶下游需求主要来自管带制品、发泡材料和密封制品。在这些下游市场推动下，近年来其产量和表观需求量整体呈现上升态势。但由于产量无法满足下游需求，这也导致我国丁腈橡胶市场整体呈现出供不应求的态势，部分缺口要靠进口补充。因此，近年来我国丁腈橡胶对外依存度始终维持在23%以上，进口量则始终维持在7.5万吨以上。

1. 2023年丁腈橡胶产能维持不变，兰州石化占比最大

根据观研报告网发布的《中国丁腈橡胶行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，丁腈橡胶（NBR）属于合成橡胶，是由丙烯腈与丁二烯单体聚合而成的共聚物。我国丁腈橡胶工业化生产起步于20世纪60年代。1962年，兰州化学工业公司合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术，建成我国第一套丁腈橡胶生产装置，产能达到1500吨；但受制于技术等原因，在很长一段时间里，我国丁腈橡胶行业都没有新增装置投放；直到1993年，吉林化学工业公司有机合成厂通过引进国外生产技术建成我国第2套丁腈橡胶生产装置；其后，随着丁腈橡胶自主研发能力提升，其生产装置逐渐增多，产能也进一步增长，截至2009年6月达到5.95万吨；自2011年起，我国丁腈橡胶产能稳步增长，至2015年达到23.5万吨；其后，我国丁腈橡胶产能增长缓慢，至2021年达到29.3万吨，2015-2021年的年均复合增长率仅有3.74%；随着兰州石化新增产能投放，到2022年其产能上升至32.8万吨；2023年无新增产能投放，产能与上一年持平。

数据来源：卓创资讯、生意社、观研天下整理

截至2023年底，我国仅有6家丁腈橡胶生产企业，产能格局集中。其中，兰州石化的丁腈橡胶产能居国内市场首位，达到10万吨，占比30.49%；其次为宁波顺泽和镇江南帝，分别达到6.5万吨和6万吨，占比分别为19.82%和18.29%。

2023年我国丁腈橡胶生产企业情况

数据来源：生意社、观研天下整理

2. 丁腈橡胶下游需求主要来自管带制品、发泡材料和密封制品

丁腈橡胶具有耐油性极好、耐磨性较高、耐热性较好、粘接力强等优点。因此，其被广泛用于生产管带制品、发泡材料、密封制品、电线电缆和工业胶辊等产品。从2021年的数据来看，我国丁腈橡胶下游需求主要来自管带制品、发泡材料和密封制品，合计占比达到85%。其中，管带制品是丁腈橡胶下游第一大需求领域，占比达到31%；其次为发泡材料和密封制品，分别占比28%和26%；电线电缆和工业胶辊等需求领域占比均很小，在8%以下。

数据来源：中国化工信息周刊、观研天下整理

3.丁腈橡胶产需整体呈现上升态势，缺口部分依靠进口补充

在管带制品、发泡材料和密封制品等下游市场推动下，近年来我国丁腈橡胶产量和表观需求量整体呈现上升态势，2023年分别达到24.8万吨和30.8万吨，同比分别增长5.52%和5.84%。值得一提的是，近年来我国丁腈橡胶产量始终小于表观需求量，这也导致我国丁腈橡胶市场整体呈现出供不应求的态势，部分缺口要靠进口补充。因此，近年来我国丁腈橡胶对外依存度始终维持在23%以上，2023年达到25.27%。但与2017年相比，其供给能力得到较大提升，对外依存度减少了10.14%。

数据来源：中国化工信息周刊、隆众资讯等、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

注：丁腈橡胶对外依存度=丁腈橡胶进口量÷(丁腈橡胶进口量+丁腈橡胶产量)

4.丁腈橡胶出口规模整体扩大，贸易逆差额则整体呈现缩小态势

从进出口来看，我国是丁腈橡胶净进口国，近年来进口规模始终大于出口规模。具体来看，近年来我国丁腈橡胶进口量呈现波动变化态势，但始终维持在7.5万吨以上，2023年有所增加，达到8.4万吨，同比增长10.53%；出口量则整体呈现上升态势，2023年达到2.4万吨，同比增长20%；金额方面，2023年其进口额达到12.9亿元，同比下降15.69%；出口额则整体上升，2023年达到4.5亿元，同比增长7.14%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

此外，近年来我国丁腈橡胶净口量始终保持在5万吨以上，2023年达到6万吨，同比增长7.14%；贸易逆差额则整体呈现缩小态势，2023年达到8.4亿元，同比下降24.32%。

数据来源：海关总署、观研天下整理(WJ)