我国压路机行业现状分析：总销量下滑但出口市场强劲徐工处于龙头地位

2024-11-13 09:37

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2022-2023年，受道路交通投资增速放缓等因素影响，我国压路机内需减少，国内销量大幅下滑，也使得其总销量连续两年出现下降。不过，我国压路机出口需求旺盛，出口销量持续攀升，且占总销量的比重也大幅提升，于2023年超过内销。此外，目前我国压路机行业集中度高，且徐工处于龙头地位。

1.压路机概述

根据观研报告网发布的《中国压路机行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，压路机又名压土机、土壤压实机等，属于重型工程机械，是一种以特制钢轮或光面轮胎为作业装置的压实施工机械，通常由动力装置、传动系统、工作装置、转向与制动系统组成。

压路机通常分为钢轮式和轮胎式两类，被广泛应用于道路工程、机场港口、矿山水坝、市政建设等对土石填方及路面铺装材料的压实作业中。其作用是增加工作面的密实度，从而提高工作面的结构强度和刚度，增强抗渗透能力和其后稳定性，降低或消除沉陷，最终达到提高工程承载能力、延长使用寿命、降低维修费用等目的。

资料来源：观研天下整理

2.受内需减少影响，我国压路机总销量下滑

我国第一台压路机诞生于1960年，是一台10吨蒸汽压路机，它的成功研制结束了我国不能自主制造压路机的历史；经过几十年的发展，我国压路机已经形成了较为丰富的产品系列和规格，自主研发能力和水平不断提升；至2015年，我国压路机总销量达到10380台，其后不断上升，2018年达到18376台；2019年其总销量出现下滑，达到16978台，同比下降7.61%；但在2020年其总销量回升，2022年又出现负增长，2023年继续下滑至14148台，同比下降6.25%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

2022-2023年我国压路机总销量之所以下滑，主要原因在于：受道路交通投资增速放缓等因素影响，我国压路机内需减少，国内销量大幅下滑。数据显示，2022年压路机国内销量达到8405台，同比下滑40.79%；2023年继续下滑至6422台，同比下降23.59%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.压路机出口势头强劲，出口销量持续上升

值得一提的是，近年来，随着“一带一路”国家和地区以及北美等海外地区基建投资加快，再加上徐工、三一、柳工等企业积极开拓海外市场，我国压路机出口势头强劲，出口销量持续攀升，由2020年的3163台上升至2023年的7726台，年均复合增长率达到34.67%。同时，出口销量占总销量的比重也在不断提高，并在2023年超过国内销量占比，达到54.61%，成为拉动压路机行业增长的主要力量。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

4.压路机行业集中度较高，徐工处于龙头地位

目前，我国压路机行业集中度较高，2023年CR5接近70%，市场竞争格局较为集中且由徐工、三一、柳工等本土企业主导。其中，徐工凭借着入局时间早、业务布局广泛等优势，成为我国压路机市场中的龙头企业，2023年市场份额达到28.9%；其次为三一和柳工，分别占比18.9%和12%。

数据来源：观研天下整理

2023年我国压路机行业市场份额排名前三企业竞争优势情况

排名	企业简称	竞争优势
1	徐工	先发优势：公司入局时间较早，于1960年制造出首台10吨蒸汽压路机，结束了我国不能自主制造压路机的历史；1990年，其100台压路机出口美国，这是当时中国工程机械行业最早的批量出口记录。
		业务布局优势：在中国，公司拥有280个专业产品代表处、353家经销商、 294个备件中心、3671个网点、超 1.7w名的专业销售和服务人员；在海外，其拥有300多家经销商、2000多个海外服务终端、50多个海外分子公司、10余家境外工厂，业务遍及190多个国家和地区。
		技术研发优势：截至2023年12月，公司累计拥有有效授权专利11400余件，其中发明专利3400余件、国际专利240余件；累计完成国际标准5项、国家标准197项、行业标准77项、团体标准51项。
2	三一	研发创新优势：公司拥有2个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、1个国家认可试验检测中心，形成了集群化的研发创新平台体系，带动企业研发能力提升。
		人才优势：公司拥有7000余名技术服务人员、2000名以上的高端研发工程师、40多名外籍专家，专注于新产品、新技术的研发与创新。
		服务优势：公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。
3	柳工	人才优势：公司拥有行业获批的国家级技术中心和博士后工作站，在中国、印度、波兰、美国、英国有5个研发中心，有政府特殊津贴、广西“八桂学者”、广西“特聘专家”、“柳工科学家”、外籍专家等领衔的前瞻性全球研发技术团队1600多人。
		专利优势：截至2021年，公司拥有授权发明专利536项，近三年主导和参与编制国家标准、行业标准20项。
		业务布局优势：公司在全球拥有超过30家海外子公司和机构，300多家经销商，1200余名海外员工，构建了研发、制造、供应链、营销、后市场完整的全球产业价值链。