我国新能源客车行业现状分析：销量下滑但新能源公路客车市场逆势增长

新能源客车具有具有节能、环保、低碳等优点，然而相比新能源物流车、环卫车等新能源专用车辆的快速发展，我国新能源客车行业发展则较为缓慢。具体来看，我国新能源客车可分为新能源公交客车、新能源公路客车、新能源校车等。值得一提的是，虽然新能源客车整体销量低迷，但新能源公路客车这一细分市场却呈现出强劲的增长势头，其销量持续上升。竞争方面，我国新能源客车行业集中度较高，且近年来整体呈现上升态势，强者恒强的局面进一步强化。

1.新能源客车销量下滑

根据观研报告网发布的《中国新能源客车行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，新能源客车是采用新能源驱动的客车，一般使用的是电力驱动、油电混合驱动或燃料电池驱动，具有具有节能、环保、低碳等优点。相比新能源物流车、环卫车等新能源专用车辆的快速发展，近年来我国新能源客车行业发展较为低迷。数据显示，在公共交通出行方式多元化的猛烈冲击下，2017-2021年，我国新能源客车销量持续下滑，2021年达到54825辆，同比下降19.87%；2022年受补贴和新能源宏观政策等因素影响，其产量出现回升，但在2023年，受“国补”退出影响，其产量又出现下滑，达到59710辆，同比下降18.85%。

数据来源：慧眼看车、观研天下整理

2.新能源公路客车逆势增长，未来增长空间更大

按照用途不同，新能源客车可分为新能源公交客车、新能源公路客车、新能源校车等。目前，我国新能源客车市场以新能源公交客车和新能源公路客车为主。值得一提的是，虽然新能源客车整体销量低迷，但新能源公路客车这一细分市场却呈现出强劲的增长势头，其销量持续上升，由2019年的4609辆上升至2023年的24137辆，年均复合增长率达到51.28%，呈现出快速增长的态势。同时，新能源公路客车市场份额也在持续上升，由2019年的5.7%增长至2023年的40.4%，已逐渐与新能源公交客车缩小差距；而新能源公交客车则在持续下滑，由2017年的94.3%下降至2023年的59.6%。

数据来源：慧眼看车、观研天下整理

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未来，我国新能源客车市场增长主要集中在新能源公路客车上。一方面，在全国各大主要城市基本完成公交电动化转型后，新能源公交客车已逐渐处于存量市场阶段，新增需求有限。另一方面，在公路客车市场，新能源公路客车渗透率还比较低，市场尚未达到饱和状态，仍具有较大增量空间。据悉，2023年7月1日，我国开始实施史上最为严的国6B环保标准，对公路客车的环保要求更加严格，将在一定程度上促进新能源公路客车需求的增长。同时随着国内旅游市场持续回暖，旅游人数增加将带动旅游景区、旅游客运公司等对新能源公路客车的需求。

3.福田欧辉市场份额超过宇通

我国新能源客车行业集中度较高，且近年来整体呈现上升态势，2023年CR5和CR10分别达到62.6%和83.5%，强者恒强的局面进一步强化。同时由于近年来我国新能源客车市场结构出现调整，往公路客运等方向发展，这也使得其市场尚未形成稳定的竞争格局。从企业来看，在2023年之前，宇通市场份额始终排名国内第一，但在2023年其市场份额被福田欧辉超过。究其原因，是因为福田欧辉在新能源公路客车这个细分市场的竞争优势愈加明显，占据了一大半的市场份额，远超其他企业。目前，宇通仍是新能源公交客车这个细分市场的龙头企业，2023年市场份额达到14.9%。

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2018-2023年我国新能源客车行业市场份额排名前5的企业情况（按销量）

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数据来源：慧眼看车、观研天下整理（WJ）