我国晶硅电池行业产业链分析：上游多晶硅供应充足 下游光伏发电是最主要领域

晶硅电池是一种利用晶体硅材料制成的太阳能电池，是一种高效率、可再生能源的产品，广泛应用于光伏发电领域。晶硅电池是将高纯度的硅原料在高温下熔融并制备成硅锭，随后通过精确切割和加工形成薄片，再经过多步骤的处理，如掺杂、光刻和电极制备，以确保其具备优异的光电转换性能。近年随着技术的进步，晶硅电池在生产过程中逐步引入先进的工艺，如PERC、TOPCon等新技术，以进一步提高转换效率和降低生产成本，使其在能源转型中占据重要地位。

晶硅电池行业产业链上游为原材料供应环节，包括多晶硅、单晶硅、掺杂剂、导电浆料等；产业链中游为晶硅电池生产环节；产业链下游为晶硅电池应用环节，主要包括光伏发电、可再生能源系统和电力储存等领域。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

一、行业上游情况

晶硅电池原材料包括多晶硅、单晶硅、掺杂剂、导电浆料、抗反射涂层材料、胶膜、玻璃、接线盒、铝边框和其他辅助材料。这些原材料与能耗占生产成本的比例很高，分别达到50%与30%。在原材料中，多晶硅的成本占比最高，达到60%，远高于其他原材料的成本占比。此外，多晶硅也是电池制程中的关键材料。因此，多晶硅是电池制造成本的主要影响因素之一，其价格波动会对电池制造成本产生重大影响。

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多晶硅是一种高纯度的硅材料，是晶硅电池产业的关键原料。硅片原料主要在纯度、掺杂均匀性及杂质控制等方面影响晶硅电池性能。选用更高纯度的硅材料以及更优化的生产工艺，可有效提升电池的光电转换效率。原材料中，将多晶硅纯度控制在99.9999%以上，则电池的光电转换效率可以显著提升。硅材料的掺杂均匀性从90%提高到99%时，电池的转换效率会提升3%-5%，其使用寿命也可能增加10%-15%。另一方面，当硅片的厚度控制在150-200μm范围内时，电池的生产效率可提高5%-10%，同时电池的电性能和机械强度会得到显著提升。这种厚度控制有助于降低材料消耗，提高生产良率，进一步优化制造成本。

我国是全球最大的多晶硅生产国，硅产能和产量均占据全球主导地位。近年来，随着光伏和半导体行业的快速发展，我国多晶硅产量快速增长，这为晶硅电池提供了充足的原材料供应。而充足的多晶硅供应有助于降低原材料成本，从而降低晶硅电池的生产成本，提高市场竞争力。数据显示，2023年我国在产多晶硅企业22家，有效产能230万吨，同比增加97.2%，产量约147.2万吨，同比增加71.8%。2024年上半年我国多晶硅产量达到106万吨，同比增长74.9%。

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当前多晶硅生产主要有两种技术路线，一种是以改良西门子法生产的棒状硅，一种是以硅烷流化床法生产的颗粒硅。目前市场棒状硅仍占据主导地位。但伴随着多晶硅产业“内卷”加剧，硅料行业进入品质竞争时代，颗粒硅渗透率正逐渐提升，2022年渗透率约达7.5%。

二、行业中游情况

晶硅电池是光伏电池片的一种，且因光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点，在该市场中处于主导地位。近年随着全球对清洁能源的需求增加和技术进步的推动，对高效、可靠的晶硅电池的需求也在不断提升。据统计，2021年我国晶硅电池需求量为60GW，截止至2023年需求量上涨至95GW，增长率为58.33%。

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随着市场需求的增长，我国晶硅电池产量也随之不断增加。数据显示，2023年，我国晶硅电池产量再创新高，达到了545GW，同比增长64.9%。2024年1-4月我国晶硅电池产量240GW。

市场竞争方面：由于晶硅电池生产企业技术壁垒高，目前市场集中度较高，部分企业的议价能力强。有相关数据显示，2022年我国前五大晶硅电池制造企业的市场份额占比超过70%，其中隆基股份一家就占据了30%的市场份额。这些龙头企业凭借其规模和技术优势，能够在原材料采购和产品销售中获得更有利的价格条件，从而增强了其在整个产业链中的议价能力。例如，隆基股份通过与多晶硅供应商的长期战略合作协议，能够获得稳定的原材料供应和较低的采购价格，进一步巩固了其市场领导地位。这种市场集中度和议价能力的提升，也促使其他企业在技术创新和成本控制方面进行更积极的竞争。

三、行业下游情况

根据观研报告网发布的《中国晶硅电池行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，晶硅电池在光伏发电、可再生能源系统和电力储存等领域有着广泛应用。其中光伏发电是晶硅电池目前最主要领域。

近年来随着环境形势日益严峻，国家对环境保护的重视程度不断提升。受此影响，光伏产业在国家政策的引导和技术进步的推动下实现了快速发展。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，累计装机容量达到609.5GW，同比增长55.2%；创下历史新高。预计随着国家“碳达峰、碳中和”工作的推行，以及光伏发电成本的进一步降低，我国光伏行业仍将保持较快增长。

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在光伏发电市场中，晶硅电池作为光伏电池片主要应用在光伏组件。据了解，光伏电池片约占光伏组件总成本的64%，是光伏组件成本构成中最重要的一环。

光伏组件又称太阳能电池板，是光伏发电系统的核心部分之一，主要由光伏电池片、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等组成。

近年来，得益于受益于光伏行业快速发展，我国光伏组件市场需求旺盛，带动出货量持续增长，且在全球市场中的占比也在不断提升。数据显示，202年我国光伏组件出货量154.8GW，相比2021年的88.8GW，增长了74%；出货量在全球市场中的占比由2018年的71.42%增长至2022年的83.1%。

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随着市场需求不断增长，我国光伏组件产量不断增长。数据显示，从2019年到2023年我国光伏组件产量从98.6GW增长到了499GW，连续五年为增长趋势。

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