资本、应用、企业三大因素驱动我国钠离子电池产业化进程加速

2024-10-16 10:25

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1、钠离子电池在性能上具有多重优势

根据观研报告网发布的《中国钠离子电池行业现状深度研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，钠离子电池是一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作，与锂离子电池工作原理相似，主要包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。钠电池主要通过Na+在电池正负极之间来回的脱出和嵌入来实现充放电过程。

钠离子电池相对于磷酸铁锂电池和三元锂电池，性能各有优劣。钠离子电池在量产后具备原料成本优势、高低温环境下更好的容量保持率、优异的倍率性能以及卓越的安全性能，但能量密度较低，循环寿命有待提升，有望在特定场景实现部分替代。钠离子电池性能相对于铅酸电池实现了全方位超越，有望在规模化降本后实现替代。

钠电、锂电与铅酸电池性能对比

类别	钠离子电池	磷酸铁锂电池	三元锂电池	铅酸电池
能量密度	100-150Wh/kg	120-200Wh/kg	200-350Wh/kg	30-50Wh/kg
循环寿命	2000次以上	3000次以上	3000次以上	300-500次
平均工作电压	2.8-3.5V	3-4.5V	3-4.5V	2.0V
高温性能	优	较差	差	差
低温性能	优	差	较差	差
快充性能	优	较优	较优	差
安全性能	高	较高	较高	高
耐过放电性能	可放电至0V	差	差	差
单位原料成本（碳酸锂价格20万/吨时）	0.3元/Wh（产业成熟后）	0.46元/Wh	0.53元/Wh	0.40元/Wh

资料来源：观研天下整理

2、我国钠离子电池行业出货量持续上升

2022年11月，电池级碳酸锂价格一度突破60万元/吨大关，而下游电动车厂商却苦不堪言。对比来看，碳酸钠价格长期维持在5000元/吨左右，也就是说钠电池可以依托更廉价的原材料，实现更低的制造成本，这也让各大厂商认为钠电池是一条可以突破锂电池成本瓶颈的技术路径。

同时，钠离子在低温环境下更容易在电池的电极之间穿梭，不会像锂电池那样容易“卡壳”，所以钠电池比锂电池在低温下的表现要稳定得多。此外，安全性同样也是钠电池亮点。董伟表示：“锂电池在过度充电或短路时，内部的锂离子会快速运动，产生大量热量，温度过高时很容易引发问题。而钠离子相对温和，在类似情况下，反应不会那么剧烈，热量累积也比较慢。”而且，钠电池采用的一些正极材料，例如普鲁士蓝类化合物，其结构稳定性更强，这使得钠电池在极端条件下，比如过充、短路或高温环境中，更能保持相对稳定的状态，减少发生事故的风险。

因此，在各种优势的加持下，钠离子电池一度引发市场热议，其出货量也一路上升。根据数据显示，2023年中国钠离子电池出货量约为0.5GWh，预计2024年钠电池出货量有望首次突破1GWh，并且需求量将达11.9GWh。

数据来源：观研天下整理

3、钠离子电池在储能、电动两轮车与新能源汽车市场开始逐渐应用落地

而近几年，钠电池在储能、电动两轮车与新能源汽车市场开始逐渐应用落地，也为行业提供庞大的需求增长潜能。例如，在储能领域，2021年07月发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范。2023年上半年三峡能源与国家电投MWh级储能电站的投运并网送电，标志着钠电池在储能领域的应用已获得发电侧能源集团认可。此外，随着亿纬锂能/鹏辉能源等锂电池行业头部企业切入钠电池储能技术研发与应用推广，钠电池在储能领域的应用将驶入发展快车道。

中国钠离子电池储能项目进展统计

项目名称	地区	功率/容量	储能电池供应商	项目进度
中科院物理所长三角研究中心钠离子电池储能电站	江苏溧阳	30kW/100kWh	中科海纳	2019/03投运
山西太原综改区纳离子电池储能系统	山西太原	1MWh	中科海纳	2021/06投运
三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目	安徽阜阳	30MW/60MWh	中科海边	2023/06并网送电
国家电投山东能源东明储能电站项目	山东菏泽	1MW/4MWh	-	2023/06并网送电
青岛北岸控股大数据中心钠离子储能电站示范项目	山东青岛	5MW/10MWh	鹏辉能源	2023/07签约
龙门零碳生态园储能示范项目	广东惠州	-	亿缆锂熊	2023/07签约
国网辽宁电力管培中心普鲁士蓝钠电池储能示范项目	辽宁沈阳	-	立方新能源	2023/07正式投入使用
华阳集团钠离子电池和飞轮储能独立共享储能电站	山西阳泉	100MW/200MWh	-	预计2024上半年建成投运
南宁青秀工业园钠电魔方柜储能系统	广西南宁	20MWh	比亚迪	已投入试运行

资料来源：观研天下整理

两轮车领域，目前，我国电动自行车保有量超3.5亿辆，其中70%~80%使用铅酸电池，相当于每4个人就拥有1辆；规模以上企业生产电动自行车4228.1万辆，同比增长3.8%，近5年产量年均增速为11.8%。

数据来源：观研天下整理

2019年4月，《电动自行车安全技术规范》规定电动自行车整车质量（含电池）不高于55kg，钠离子电池的能量密度、循环寿命远超铅酸电池，同时相较锂电池有更好的热稳定性与低温性能，可有效减少自燃安全事件的发生并提升冬季使用性能表现。华阳股份、力神、雅迪、台铃、爱玛科技、小牛电动、天能、超威、新日、星恒电源、海基新能源、松宝新能源、猛狮科技等众多相关企业发布了钠离子电池产品，也有不少已经实现钠离子电池产品装车测试。以雅迪、新日、台铃、宗申等为代表的品牌更相继发布搭载钠电池的电动车，并且已经在三、四线城市小规模试点，开始上市销售。

新能源乘用车领域，宁德时代、中科海钠等钠电池产品已经搭载于新能源汽车，相关车型已经开始销售。数据显示，2024年1-4月钠离子电池累计装车量已突破MWh，达1.3MWh，宁德时代、孚能科技、中科海钠等3家企业实现装车配套。在2024年6月底，宁德时代曾毓群曾公开为钠离子电池站台，并透露公司钠离子电池最新进展，表示如果用技术作为评价体系(1-10打分)，宁德时代钠离子电池项目已经处于7的水平。新一代钠离子电池预期能在2025年面世，并计划于2027年实现大规模生产，预计能量密度将突破200Wh/kg。

4、钠离子电池是投融资热土，行业获得多方资金支持

而值得一提的是，钠离子电池也是投资热土。据不完全统计，2024年上半年，我国已有约16家钠电企业完成融资，且多数企业的融资规模在数千万元以上。其中，乐普钠电、国科炭美等企业的融资数额达1亿元，湖钠能源的融资数额为数亿元，盘古新能源、上海璞钠能源、自贡珈钠等多个钠电企业获得来自国资企业的资金支持。有行业人士认为，2024年为产业化持续推进之年，预计2024年单笔投资额将大幅上涨。

2024年我国钠离子电池行业部分投融资情况

时间	企业	融资金额	融资轮次	融资方	简介
2024年1月2日	卡波恩新材	3760万元	战略融资	青岛明和达石墨新材料有限公司、湖州牛油果投资合伙企业(有限合伙)	主要产品包括负极包覆材料、钠电池硬碳负极材料以及自动化生产设备等
2024年1月8日	新宸新材料	近亿元	B1轮融资	五源资本领投，中科创星和合肥创新投跟投	主要产品为新一代锂离子电池和钠离子电池电解质一双氟碳酰亚胺锂(LiFSI)和双氟磺酰亚胺钠(NaFSI)
2024年1月31日	泓原新能源	数千万元	天使轮	麟阁创投、知名产业投资人共同投资	是一家专注于锂电池、钠电池磷酸盐正极材料研发商
2024年1月31日	安钠能源	数千万元	天使轮	广东威恩电磁材料有限公司、天鹰资本及置柏资本	主攻锰基钠离子电池
2024年2月4日	天钠科技	数千万元	天使++轮	阜阳福和天使投资基金合伙企业(有限合伙)	公司已建成2000吨负极材料生产基地，2024年第一季度投产预计可实现批量销售，Pre-A轮融资择期启动
2024年2月10日	钠科新材	/	pre-A轮	湘江新区产业基金	专注生物质基钠窝子电池硬碳负极材料的研究、开发和生产
2024年3月6日	毅华新能源	数千万元	天使轮	东方富海、凌立韦创投资	核心产品是基于低成本固态电解质材料设计的双极性钠离子电池以及关键固态电解质材料
2024年4月26日	湖钠能源	数亿元	天使轮	联道资产、松禾资本	主要从事钠离子电池及系统的研发、生产和销售
2024年5月15日	先钠科技	/	天使轮	广东瑞枫	专业从事钠离子电池及其关键材料研发和生产的企业
2024年6月21日	绍兴羽能	千万元	天使轮	投控东海、辰峰资本	专注开发用于提升电池循环性能的补锂剂、补钠剂以及具有补锂或补钠功能的固态电解质
2024年6月24日	瓦司特钠	/	股权融资	芜湖鑫能一号股权投资合伙企业(有限合伙)、海南皓承新能源投资合伙企业(有限合伙)	是一家专注于新一代储能系统钠离子电池关键材料和储能设备生产的高新技术型企业
2024年7月10日	津工能源	/	股权融资	领源科创、清源投资	目前公司第一代钠离子电池正极材料焦磷酸铁钠(NPP)已实现千吨线最产。
2024年7月15日	璞钠能源	/	股权变更	上海申能创业投资合伙企业(有限合伙)	聚焦复合焦磷酸铁钠(NFPP)路线，已成功实现百吨级/年的钠离子电池正极材料的生产与销售,万吨级进入量产落地阶段
2024年7月30日	钠科能源	数千万元	pre-A轮	无锡润创私募基金	锂离子电池正极材料研究开发及其产业化。以钠电正极材料为重点研发对象。

资料来源：观研天下整理

5、企业纷纷加码布局，钠离子电池行业未来发展前景可期

综上所述，在资本助力以及应用场景深入，我国钠离子电池企业纷纷加码布局之下，行业产业化进程加速明显。不完全统计，2024年上半年，我国产业链上有超50个钠离子电池相关项目备案获批、签约落地、开工建设或建成投产，项目涉及钠离子电池电芯、正负极材料等，投资总额或超1000亿元。

我国钠离子电池行业部分企业布局情况

时间	项目	投资金额	产能规模	产品内容	项目地点	进展
2024年3月	昆宇新能源1.5GWh钠离子电池产线项目	30亿	1.5GWh	钠离子电池	湖南常德	开工
2024年3月	上海盘珂4GWH钠离子电池制造及配套产业	8亿	4GWH	钠离子电池制造及配套产业	甘肃酒泉	开工
2024年6月	中钠时代新能源电池研发生产项目	20亿	3.5GWh(3.5GWh钠电芯及5GWhpack)	中钠时代新能源电池研发	安徽马鞍山博望	签约
2024年4月	湖南钠能时代高性能钠离子电池及Pack系统产业化项目	10亿	3.2GWh	高性能钠离子电池及Pack系统业	湖南湘潭	签约
2024年3月	明阳智能钠离子电池项目	10亿	2GWh	钠离子电池	江苏扬州宝应	签约
2024年5月	中钠颖电(深圳)新能源有限公司新乡钠高子电池项目	/	/	钠离子电池项目	河南新乡	签约
2024年4月	酒泉市瓜州县5GWh钠高子电池生产项目	30亿	5GWh	钠离子电池	酒泉市瓜州县	项目招商
2024年3月	全钠科技超大圆柱钠离子储能电池	8亿	4GWh	超大圆柱储能钠电池	福建漳州诺安	签约
2024年6月	光赫绿能4GWH钠离子储能电池装备制造岷县产业园项目	15亿	4GWh	钠离子佳能电池	甘肃定西岷县	开工
2024年2月	宁夏安能达新能源科技有限公司6GWh钠离子电池生产线	6亿	6GWh	分二期建设，一期2GWh主要生产方型及圆柱型钠离子电池	宁夏吴忠同心县	一期开工
2024年3月	广西百色德保县纳离子储能及配套设备生产制造基地建设项目	5亿	3GWh	分三期建设。一期项目投资为2亿元，年设计生产能力约1GW(吉瓦)。二、三期投资额33亿，2GWh钠电储能项目3亿元，锰基、铝基产业链园30亿	广西百色德保县	开工
2024年6月	广西宁福新能5GWh钠电池项目	20.8亿	5GWh钠电池:产2万吨钠电正极材料和0.6万吨钠电负极材料	5GWh钠电池:年户2万吨钠电正极材料和0.6万吨钠电负极材料	广西南宁市青秀区	备案
2024年5月	金昌市10GWh钠离子电池基地项目	35亿	10GWh	钠离子电池芯、钠离子电池包、储能钠离子电池芯、电池储能管理系统等	甘肃省金昌市	项目招商
2024年4月	敦煌方寸新能源有限公司5GWh钠离子电池项目	20亿	5GWh	钠离子电池	敦煌	开工
2024年6月	绝狮新能源5GWH钠离子电池制造项目	/	5GWh	钠离子电池	甘肃张掖	批复
2024年6月	科创钠电4GWh钠离子电池研发及制造全产业链储能项目	8.5亿	4GWh钠离子电池生产线PACK自动化生产线储能总装生产线等储能全产业链。	科创500AH钠离子储张电芯	珠海市音新区	备案获批