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我国石油沥青行业产需双双下滑但降幅放缓 贸易逆差额整体呈缩小态势

一、石油沥青概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国石油沥青行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,石油沥青是原油加工过程的一种产品,它是一种黑色或黑褐色的粘稠液体、半固体或固体,主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物。其性质和组成会随着原油的来源和生产方法的不同而变化,密度范围在0.71至1.00克/立方厘米之间。从产业链来看,石油沥青产业链上游为原油和乳化剂、改性剂等原材料;中游为石油沥青生产与供应;下游为应用领域,其被广泛用于道路建设与养护、建筑防水等领域。

石油沥青是原油加工过程的一种产品,它是一种黑色或黑褐色的粘稠液体、半固体或固体,主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物。其性质和组成会随着原油的来源和生产方法的不同而变化,密度范围在0.71至1.00克/立方厘米之间。从产业链来看,石油沥青产业链上游为原油和乳化剂、改性剂等原材料;中游为石油沥青生产与供应;下游为应用领域,其被广泛用于道路建设与养护、建筑防水等领域。

资料来源:观研天下整理

二、石油沥青供应市场情况

进入21世纪以来,随着道路建设需求快速增长及生产技术不断进步,我国石油沥青产量迅速增加,由2000年的468.2万吨上升至2010年的2617.8万吨,年均复合增长率达到18.78%;到2013年进一步增长至2920.5万吨;其后,我国石油沥青产量持续上升,2020年达到历史顶峰,为6279.6万吨,同比增长24.62%;但自2021年起,受原油价格高企、下游需求减少等因素影响,我国石油沥青行业利润收窄,企业生产积极性减弱,使得其产量持续下滑,2022年大幅减少至3849.4万吨,同比下降30.66%;2023年其产量继续下降,但降幅有所放缓,达到3749.3万吨,同比减少2.6%。

进入21世纪以来,随着道路建设需求快速增长及生产技术不断进步,我国石油沥青产量迅速增加,由2000年的468.2万吨上升至2010年的2617.8万吨,年均复合增长率达到18.78%;到2013年进一步增长至2920.5万吨;其后,我国石油沥青产量持续上升,2020年达到历史顶峰,为6279.6万吨,同比增长24.62%;但自2021年起,受原油价格高企、下游需求减少等因素影响,我国石油沥青行业利润收窄,企业生产积极性减弱,使得其产量持续下滑,2022年大幅减少至3849.4万吨,同比下降30.66%;2023年其产量继续下降,但降幅有所放缓,达到3749.3万吨,同比减少2.6%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

我国石油沥青主要集中在华东地区生产,2023年产量占比达到66.96%;华南、华北等地区产量占比均在10%以下。从省份来看,山东省贡献了最多产量,达到1727.1万吨,远超其他省份;其次是江苏省和辽宁省,产量分别达到356.9万吨和329.9万吨。

我国石油沥青主要集中在华东地区生产,2023年产量占比达到66.96%;华南、华北等地区产量占比均在10%以下。从省份来看,山东省贡献了最多产量,达到1727.1万吨,远超其他省份;其次是江苏省和辽宁省,产量分别达到356.9万吨和329.9万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

三、石油沥青需求市场情况

石油沥青下游80%左右的需求集中于道路建设及养护领域,主要包括等级公路(‌高速公路、‌一级公路、‌二级公路、‌三级公路和四级公路)、市政道路等道路的新建及养护需求。其中,等级公路建设是拉动石油沥青消费量增长的主要力量。近年来,我国持续推进道路交通建设,等级公路里程持续上升,但受等级公路建设步伐放缓影响,自2021年起其增速也开始放缓,2023年达到527.01万公里,同比增长2.08%,对石油沥青需求市场形成重要支撑。

石油沥青下游80%左右的需求集中于道路建设及养护领域,主要包括等级公路(‌高速公路、‌一级公路、‌二级公路、‌三级公路和四级公路)、市政道路等道路的新建及养护需求。其中,等级公路建设是拉动石油沥青消费量增长的主要力量。近年来,我国持续推进道路交通建设,等级公路里程持续上升,但受等级公路建设步伐放缓影响,自2021年起其增速也开始放缓,2023年达到527.01万公里,同比增长2.08%,对石油沥青需求市场形成重要支撑。

数据来源:交通运输部、观研天下整理

自2021年起,受等级公路建设放缓、房地产低迷,以及煤焦沥青和天然沥青部分替代等因素影响,我国石油沥青表观需求量持续下滑,2022年降至4086.64万吨,同比下降29.75%;但在2023年,其表观需求量下滑趋势放缓,达到3995.4万吨,同比下降2.23%。

自2021年起,受等级公路建设放缓、房地产低迷,以及煤焦沥青和天然沥青部分替代等因素影响,我国石油沥青表观需求量持续下滑,2022年降至4086.64万吨,同比下降29.75%;但在2023年,其表观需求量下滑趋势放缓,达到3995.4万吨,同比下降2.23%。

数据来源:交通运输部、观研天下整理

四、石油沥青进出口情况

由于上游主要原材料石油进口依赖度高,目前我国石油沥青产量尚不能完全满足下游市场需要,部分缺口还依赖进口补充,因此近年来其进口规模始终大于出口规模。具体来看,近年来我国石油沥青进口量始终维持在290万吨以上,2023年有所增长,达到303.43万吨,同比增长3.43%;出口量则始终保持在50万吨以上, 2023年达到57.33万吨,同比增长2.14%。

由于上游主要原材料石油进口依赖度高,目前我国石油沥青产量尚不能完全满足下游市场需要,部分缺口还依赖进口补充,因此近年来其进口规模始终大于出口规模。具体来看,近年来我国石油沥青进口量始终维持在290万吨以上,2023年有所增长,达到303.43万吨,同比增长3.43%;出口量则始终保持在50万吨以上, 2023年达到57.33万吨,同比增长2.14%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

此外,近年来我国石油沥青净进口量始终维持在230万吨以上,2023年达到246.1万吨,同比增长3.73%;贸易逆差额则整体呈现缩小态势,2023年达到71.2万吨,同比减少7.82%。

此外,近年来我国石油沥青净进口量始终维持在230万吨以上,2023年达到246.1万吨,同比增长3.73%;贸易逆差额则整体呈现缩小态势,2023年达到71.2万吨,同比减少7.82%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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