我国碘化物行业：碘资源匮乏需高度依赖进口 无机碘化物产品市场前景广阔

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国‌碘化物行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，‌碘化物是指含有碘元素的化合物，在医学、工业和科学研究中有广泛的应用。在医学上，碘化物常用于放射性诊断和治疗，例如使用放射性碘化物‌。在工业上，碘化银用于摄影和印刷行业的感光材料‌。科学研究方面，碘化物作为氧化剂和试剂，参与多种化学反应‌。然而碘化物也可能引起一些不良反应。常见的不良反应包括咽喉不适、口内金属味、呼吸道刺激等症状，长期或过量服用可能诱发甲状腺功能紊乱。因此，使用碘化物时需要谨慎，特别是孕妇和哺乳期妇女应慎用。

碘化物的细分品类众多，包括有机碘化物（如碘苯、邻碘苯甲酸甲酯、碘甲烷、碘乙烷、三甲基碘化物等）以及无机碘化物（如碘化钾、碘化钠、氢碘酸等）。其中无机碘化物是目前国内碘化物市场的主流产品，国内的主要厂商为博苑股份、汉威集团、金典化工、盛典科技等。

资料来源：观研天下整理

一、我国碘资源匮乏，主要依赖于进口

碘是非金属元素，元素符号I，元素周期表53号元素，卤族元素之一。单质碘呈紫黑色晶体，易升华，升华后易凝华，有毒性和腐蚀性。单质碘遇淀粉会变蓝紫色。碘主要用于制药物、染料、碘酒、试纸和碘化合物等。

我国制碘企业起步于20世纪六七十年代。近年得益于生产技术的提升，我国碘产量不断增长。但是虽然近年我国碘产量不断增长，但由于设备简陋、工艺技术落后、生产成本高、资源贫乏等因素，产量整体仍处于较低水平，产量不足千吨。而相较于国内产量的稀少，我国碘需求量十分庞大。数据显示，2022年我国碘产量880.9吨，同比增长2.6%；需求量约为7101.4万吨，同比下降6.6%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

在上述背景下，我国每年需要大量进口碘来满足需求，从而使得进口依存度较高，这也在很大程度上制约了我国碘产业的持续稳定发展。2010- 2024 年6 月我国碘进口量总体呈增长趋势。具体情况如下图所示：

数据来源：海关总数，观研天下整理

三、抗生素药物市场规模持续扩大背景下，有机碘化物市场需求持续增长

有机碘化物一般比相应的氯化物或溴化物活泼，包括碘苯、碘甲烷、碘乙烷、邻碘苯甲酸甲酯、三甲基碘硅烷等，可广泛用于抗生素类药物、折光率标准液、杀菌剂、除草剂、杀虫剂等产品制造场景。以三甲基碘硅烷为例，其主要作为高效硅烷基给予体用于抗生素类药物制造场景。

近年在抗生素药物市场规模持续扩大背景下，我国有机碘化物市场需求持续增长。抗生素是一种基础用药，在医学上广泛应用，主要用于治疗细菌引起的感染性疾病，如肺炎、尿路感染、皮肤感染等。目前日常生活中见到的阿莫西林、甲硝唑、头孢等药物都属于抗生素。

抗生素是现代医学中的关键工具，在细菌感染的治疗中发挥了重要作用，具有明显的刚性需求。抗感染药物是基础性用药，在细菌感染以及其他疾病或创伤、手术带来的感染性并发症治疗中均有广泛的应用。其中作为临床用药中最主要的类别之一，抗生素占整个抗感染药物的90%左右。根据相关资料可知，从终端市场来看，近年我国抗生素行业市场规模持续增长，到2022年市场规模约1945亿元，整体仍将维持较大需求。这在一定程度上带动有机碘化物市场需求增长。

数据来源：海关总数，观研天下整理

四、X射线造影剂、半导体等下游快速发展下，无机碘化物产品市场前景广阔

无机碘化物通常是指含碘为-1价氧化态的二元化合物，包括碘化铵、碘化钾、碘化钠、氢碘酸（碘化氢）等，可广泛用于医药、电子、X射线造影剂、食品添加剂、饲料添加剂等产品制造场景。

从下游主要需求领域角度看，无机碘化物产品市场前景广阔，具体情况如下所示：

1、X 射线造影剂领域应用与需求

‌碘化物在X射线造影剂中的应用主要是通过其高X射线吸收能力来增强影像的观察效果。‌ 碘化物造影剂通过静脉注射进入患者的血液循环，从而增加血管和组织的对比度，使血管、器官和其他组织在影像中更为清晰可见。‌

X 射线造影剂目前仍是全球造影剂市场的主体，包括增强 CT 和血管造影，都可能使用碘造影剂。以 CT 增强扫描为例，经静脉注射含碘造影剂，造影剂会随着血液循环，在 CT 图像下清楚显示组织血流和病变情况，以帮助鉴别疾病的良、恶性，亦可提高病灶的定性能力。对已诊断为恶性肿瘤的病人，通过 CT 增强扫描检查还可以提高肿瘤分期的准确性，或判断肿瘤手术切除的可能性。

目前 X 射线造影剂中碘海醇、硫酸钡、碘帕醇是全球最为畅销的造影剂，其次是碘克沙醇、碘普罗胺和碘佛醇。其中碘海醇市场规模遥遥领先，接着是碘帕醇和碘克沙醇，碘普罗胺、碘佛醇和碘美普尔的市场规模则较为接近。而上述这 6 个品种均为非离子型有机碘化物，市场份额占 X 射线造影剂全球市场总额趋近于 90%。

我国作为新兴市场，随着国内经济发展带来的生活水平提高，人口老龄化及对健康的愈发重视，国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求稳步提升，国内造影剂市场规模亦持续增长。同时从碘造影剂人均消耗量来看，我国与欧美存在较大差距，人均用量与美国差距达到近 7 倍，与欧洲相比也有 2 倍左右差距，未来国内造影剂市场增长潜力仍然较大，从而带动 X 射线造影剂行业发展，推动碘化物行业发展。数据显示，2019-2023年我国造影剂市场规模从167亿元增长到295亿元。预计到2024年国内造影剂市场有望突破300亿元。

数据来源：PDB，中国医药工业信息中心，观研天下整理

2、电子制造领域应用与需求

（1）偏光片制造

偏光片是液晶面板的重要组成部分，占液晶面板总成本的 10%左右，其中碘系偏光片市场占有率高达 80~90%。碘、碘化钾为生产碘系偏光片的重要原材料。

近年随着下游消费电子行业的发展，手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等领域对偏光片需求不断增长，我国偏光片行业市场不断扩张。数据显示，到2023年我国偏光片行业市场规模达到了282亿元。与此同时，随着技术的进步，偏光片在光学领域应用范围也不断扩大，到2022我国偏光片供应量为4.51亿平方米，需求量为4.3亿平方米。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

国产替代下将给碘化物带来发展机遇。目前由于偏光片行业具备较高的技术、人才、资金和客户认证壁垒，市场集中度较高，主要由韩国 LG 化学、日东电工和住友化学等企业占据主导地位，国产企业竞争力不强，与上述国际巨头有着较大的发展差距。

具体来看：全球市场方面：韩国 LG 化学、日东电工和住友化学三足鼎立，占据 60~70%全球偏光片市场份额。其中 PVA 膜和 TAC 膜为主要原材料，当前日本企业在 TAC 膜和 PVA 膜行业占据垄断地位；日本富士胶片、柯尼卡美能达为全球 TAC 薄膜领先企业；PVA 膜方面，日本可乐丽占据全球市场 70%以上的份额。

国内市场方面：我国偏光片市场份额占比前三的企业均为日韩企业，其中最高的是住友化学，占比为26%；其次为日东电工，市场份额占比为18%；第三是LG化学，市场份额占比为12%，而我国本土企业市场份额占相对较低。虽然随着技术的发展和面板产能不断向我国转移，我国本土企业积极建设偏光片产线，市场份额也开始逐渐增长，比如杉杉股份，其市场份额占比为11%，位于第四。但上游核心原材料 PVA 膜和 TAC 膜供应地和供应商依然主要集中在日本、韩国。因此可见，目前偏光片市场国产替代空间广阔。

（2）半导体制造

半导体产业的研发、生产、制造是国家重大战略，碘化物在该领域亦有重大作用。如高纯度碘化氢（HI）即是一种重要的半导体刻蚀气体；再如三氟碘甲烷（CF3I）具有安全性高、无毒、阻燃、油溶性和材料相容性好等特点，可作为半导体刻蚀气体、电气设备绝缘与灭弧气体以及替代氟氯烃的制冷剂。

半导体是持续支撑起中国科技创新发展的重要领域，半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。这为，碘化物提供了广阔的发展空间。

近年凭借巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，我国半导体产业实现了快速发展。数据显示，2023年我国半导体行业的市场规模达到12673亿元（1795亿美元）。预计2024年我国半导体行业的市场规模有望增长至14043亿元。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

五、本土企业竞争力不足，需提升竞争实力抢占更多市场份额

由于受技术壁垒较高、原材料供应不足因素影响，目前我国具备碘化物生产能力的企业数量还比较少，且在技术、产品质量、创新实力等方面与国际企业相比还有较大差距，有着巨大的成长空间。因此未来本土企业还需持续提升技术水平与加大产品创新力度，加快追赶国际领先企业步伐，进而加快抢占更多市场份额。。

目前国际碘化物领先企业主要有智利SQM、日本伊势化学、美国Iochem Corporation等。国内碘化物生产企业主要有江西盛典科技、泰安汉威集团、贵州开磷集团、中化蓝天集团、中昊晨光化工、新亚强硅化学股份、河北博泰环保科技、齐鲁制药、山东金典化工、扬州三友合成化工、山东博苑医药化学股份等。（WW）