新能源船舶行业：政策出台下迎发展机遇中国市场渗透率提升有望加速

2024-09-23 09:21

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一、新能源船舶符合航运业减碳趋势，相关政策出台下迎来发展机遇

全球航运业的碳排放量在过去几年中持续增长。根据数据，2000-2022年净零情景下国际航运 CO2 排放量由502Mt增长至706Mt，减排空间较大。

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高。2015 年，联合国环境规划署发布《排放差距报告》，预计 2030年全球温室气体排放基础上进一步减排 25%；2018 年，国际海事组织（IMO）就减少航运业二氧化碳排放的“初步战略”达成协议，提出了至 2050 年，将航运板块的二氧化碳总排放量削减 50%的减排目标；2023 年国际海事组织（IMO）通过《2023 年船舶温室气体减排战略》，再次确认国际减排计划。欧美各个国家和地区也纷纷响应，加强船舶碳排放量管控。2023 年，欧盟公布“将航运业纳入欧盟碳排放交易体系（EU ETS）的改革立法”。

国际组织及欧美地区出台减排目标、政策

时间	法规	来源	内容
1973 年	《国际防止船舶造成污染公约》	国际海事组织	对节能汽车，减半征收车船税；对新能源车船，免征车船税。
2013 年 1 月	国际海事组织（IMO）推出的能源效率设计指数（EEDI）生效实施	国际海事组织	规定 2015-2019 年间建成的船舶，碳效率须提高 10%，2020-2024 年间建成的船舶碳效率须提高 20%，2024 年后建成的船舶碳效率须提高 30%，规定适用于所有 400 总吨以上的船舶。
2015 年 11月	《排放差距报告》	联合国环境规划署	在预计的 2030 年全球温室气体排放基础上进一步减排 25%，并抓住一切机会最大限度地减少气候变化的风险。
2018 年 4 月	IMO 航运业减排“初步战略”	国际海事组织	至 2050 年，将航运板块的二氧化碳总排放量削减 50%，尽快开始减排，并努力逐步实现零碳目标。该协议包括将航运业纳入巴黎协定的温控目标——将全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2 摄氏度之内。
2023 年 5 月	欧盟公布“将航运业纳入欧盟碳排放交易体系（EUETS）的改革立法”	欧盟	2024 年起 EU ETS 将覆盖国际航线 50%、欧洲经济区内航线100%温室气体排放量，覆盖大于 5000 总吨位船舶。2024年，40%航运排放量纳入 EU ETS；2025 年，增至 70%；2026年，100%航运排放量纳入 EU ETS。
2023 年 6 月	欧盟 MRV 条例修订	国际海事组织	欧盟 MRV 自 2024 年起，监测、报告和验证范围从CO2 扩大至 C O 2、 CH4、 N 2 O；自 2025 年 1 月 1 日起， MRV 条例适用于 400 总吨及以上的普通货船（ g e n e r a l c a r g o s h i p）；自 2025 年 1 月 1 日起， MRV 条例适用于 400 总吨及以上的海工船舶（ o f f s h o r e s h i p）。
2023 年 7 月	《2023 年船舶温室气体减排战略》	国际海事组织	国际海事组织（IMO）在海洋环境保护委员会（MEPC）第 80届会议上通过了《2023 年船舶温室气体减排战略》修订后的减排战略包括提高到 2050 年实现国际航运温室气体净零排放的共同目标，承诺确保到 2030 年采用替代性零和接近零温室气体燃料，以及 2030 年和 2040 年的阶段性检查指标。

数据来源：观研天下数据中心整理

新能源船舶符合航运业减碳趋势，迎来发展机遇。新能源船舶较常规柴油机船舶在运营成本方面具有较大优势，并且能源转换效率高。同时，新能源船舶环保性能强，工作期间无大气污染物排放，也减少燃油对水域污染的可能性。除此以外，新能源船舶在能源供应和航行策略上具有更高的灵活性和适应性，配置操控便捷、集成化智能化更高的电气设备，自动化程度高，更有利于实现“机驾合一”模式。这些优势不仅有助于提升船舶行业的竞争力，而且有助于推动航运行业的绿色发展和可持续发展。

二、全球新能源船舶市场保持较快增长，欧洲区域发展较为领先

根据观研报告网发布的《中国新能源船舶行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，按照动力类型，新能源船舶可以分为电动、替代燃料船舶等。电动船舶可以分为纯电动和混动，纯电池动力船型意指船舶的驱动能源全部由电池提供的船型，具有绿色环保零排放、内部结构简单、动力好、噪声小以及运营维护成本低等优势。替代能源可以分为绿色甲醇、LNG、氨、氢等，以绿色甲醇为例，主要甲醇作为替代燃料的绿色船舶，甲醇燃料将化学能转化为机械能，推动机械设备工作。

新能源船舶分类

动力类型	优势	碳减排效果	劣势	应用场景	主流应用船型
LNG	燃料来源广、供应足、价格低;安全性较高	减排二氧化碳 20-30%、温室气体 15-25%、NOx90%，并完全消除 SOx 和 PM 排放	初期投资较高;制冷成本高;有少量温室气体排放	内河、近沿海、远洋	全吨位范围的散货船、集装箱船等多种船型，大型化为主流
LGP	燃料成本低;技术要求与基础设施建设简单	减排 SO2 99%、PIM90%、CO215%、NOx10%	缺乏货物灵活性;减排效果弱于其他替代燃料	内河、近沿海、远洋	液化气船舶
液氨	燃料储备丰富;具备大规模生产能力	无碳、硫化物排放，但有 NOx排放	成本高;易挥发;高毒性、高腐蚀性能量密度低，所需存储空间更大	内河、近沿海、远洋	散货船、LPG 运输船、油轮等
甲醇	易于储存、运输、利用;双燃料发动机改装难度小;毒性低	减排 95%CO2、80%NOx，并完全消除 SOx 和 PM 排放	绿醇成本较高;设施较少，限制大规模应用;能量密度低，所需存储空间更大	内河、近海、远洋	化学品运输船、集装箱船、散货船和海上风电安装船
氢动力	能量效率高;噪声低;较电动船补能快、续航里程长	清洁能源，排放物仅为水	经济性差，投资与运营成本高;发动机系统开发难度大	先用于内河湖泊，再用于近海，最后用于远洋	以客船、渡船、内河货船、拖轮等类型为主
电动船	结构简单，传动效率高;运营成本较低;噪声低;智能化程度高	绿电情况下为零排放	存在里程焦虑;建造成本与更换电池成本较高	内河、近沿海	以客船、渡船、内河货船、拖轮等类型为主

资料来源：观研天下整理

新能源船舶市场保持较快增长。船舶绿色转型，降低污染物排放已成为全球主流国家的共识，新能源船舶市场规模由2017年的23.91亿美元增长至104.1亿美元。从地区发展情况看，目前欧洲在新能源船舶的发展上较为领先。2023 年欧洲电动船舶占比达到 38%，亚洲占比约为 29%，北美占比 22%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国新能源船舶渗透率有望加速

中国新能源船舶渗透率有望加速。2024 年 7 月，国家发改委出台《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，有望加速内河、沿海船舶设备更新；同时，对新能源船舶补贴增多。以杭州为例，2024 年杭州需完成 78 艘船龄在 15-30 年的内河老旧营运货船淘汰工作，该数量相比 2023 年增加了近一倍，内河+沿海船舶更新大势所趋，在此过程中，新能源船舶渗透率有望加速。

我国新能源船舶支持政策

时间	政策	部门	内容
2024 年 7 月	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	国家发改委	1、支持内河客船 10 年以上、货船 15 年以上以及沿海客船 15 年以上、货船 20 年以上船龄的老旧船舶报废更新。2、更新为新能源船舶，补贴 1500-2000/吨，新建新能源船舶 1000-2000/吨
2024 年 7 月	《国家碳达峰试点（青岛）实施方案》	青岛市人民政府	增加港区岸电设施，提升供应能力，引导靠港船舶使用岸电，逐步推进岸电常态化应用。到2025 年，全市港口岸电设施覆盖率达到 100%
2024 年 7 月	《重庆市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	重庆市人民政府	加快淘汰老旧运输船舶、非标准化船舶，逐步扩大电动、氢能、LNG、绿色甲醇等新能源动力船舶应用范围。到 2027 年，全市完成老旧运输船舶拆解 300 艘、更新 100 艘。到 2025 年，全市完成 1500 余艘船舶岸电改造
2024 年 7 月	《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024—2027 年）》	上海市人民政府	持续引导老旧高污染高耗能船舶加快退出市场。支持开展绿色甲醇等新燃料船舶、智能船舶试点，加快内河运输纯电动船舶应用推广