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我国装载机行业分析:销量、销售金额明显下降 电动化大势所趋

1、我国装载机行业销量、销售金额明显下降,2024年或将有所回升

装载机是一种土石方施工机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业,广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程。

根据观研报告网发布的《中国装载机行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,2018-2021年,我国基建投资快速增长,采矿业、地产投资等市场需求推动,我国装载机行业销量上升,但进入2022年后,受疫情、矿产、公路等基础建设工程市场低迷影响,其销量明显下降。根据数据显示,2023年,我国装载机行业销量达到130273台,销售金额为300亿元,同比增长0.34%。不过,随着国家基建工程陆续开展及矿产陆续开工扩产,我国装载机行业销量将有所回升,预计2024年销量为140509台,同比增长8.63%,销售金额为350亿元,同比增长16.67%。

2018-2021年,我国基建投资快速增长,采矿业、地产投资等市场需求推动,我国装载机行业销量上升,但进入2022年后,受疫情、矿产、公路等基础建设工程市场低迷影响,其销量明显下降。根据数据显示,2023年,我国装载机行业销量达到130273台,销售金额为300亿元,同比增长0.34%。不过,随着国家基建工程陆续开展及矿产陆续开工扩产,我国装载机行业销量将有所回升,预计2024年销量为140509台,同比增长8.63%,销售金额为350亿元,同比增长16.67%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、我国装载机行业出口量进一步增长

不过,我国装载机在海外市场销量总体保持增长。数据显示,2022年,我国装载机出口量进一步增长,已突破4万台,增速为24.86%,2023年出口量达47360台,同比增长11.5%。

不过,我国装载机在海外市场销量总体保持增长。数据显示,2022年,我国装载机出口量进一步增长,已突破4万台,增速为24.86%,2023年出口量达47360台,同比增长11.5%。

数据来源:观研天下整理

3、电动化浪潮兴起,推动装载机行业规模持续提升

不过,随着工程机械行业从“国三”向“国四”排放阶段过渡,国四标准要求工程机械必须采用更为先进的排放控制技术,这导致国四设备生产成本增加。而随着近几年三电技术逐渐成熟,电池价格也随之下降,电动装载机和燃油装载机的价差逐渐缩小,电动装载机性能不断提升。

与燃油装载机相比,单台电动装载机每年可节省运营成本约28万元;考虑5年生命周期,燃油装载机总成本约208万元,电动装载机总成本约126万元,可减少成本约40%。假设燃油装载机的油耗为15L/小时,油价约7.9元/L,作业1小时燃油花费约119元;电动装载机电耗为45kW·h/小时,取全国平均商用电价为0.68元/kW·h,1小时电量花费为30.6元,相比燃油装载机每小时节约88元。假设1年工作3000小时,则全年可节约燃料使用成本约26.5万元。

燃油装载机VS电动装载机5年生命周期总成本对比情况

类别

燃油装载机

电动装载机

购买成本

车辆价格(元)

30万元

80万元

使用成本

每小时耗能(LKWH

15L

45KWH

油费(元/L

7.92

-

电费(元/KWH

-

0.68

工作小时数/

3000

3000

耗能成本/

35.6万元

9.18万元

维修保养费/

2.9万元

1.6万元

运营成本/

38.5万元

10.78万元

5年总运营成本

192.5万元

53.9万元

5年残值

残值率

50%

10%

设备残值

15万元

8万元

总成本

/

207.5万元

125.9万元

资料来源:观研天下整理

与此同时,随着国内厂商全球化布局积累深厚,如2000年以来,国内工程机械龙头相继开启全球化布局,三一、徐工、柳工等公司纷纷在海外建立生产基地,同时通过并购推进研发、服务网络的本土化与全球化,从“搭车出海”到“自主出海”,再加上动力电池技术快速发展,我国电动装载机行业渗透率不断提升,推动装载机行业规模持续提升。

我国工程机械主机厂全球化布局

公司

全球布局情况

2023年海外营收(亿元)

增速

2023年海外营收占比

2023年海外/国内毛利率

三一重工

拥有印度、美国、德国、巴西4大制造基地以及400多家海外子公司,海外人员本土化率接近60%,产品销售覆盖180多个国家与地区,欧美已成为海外增长最快的区域。

433

18%

58%

31%/23%

徐工机械

拥有40家海外子公司和300多家海外经销商,出口至全球190多个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线95%以上的国家和地区。

372

34%

40%

24%/21%

柳工

拥有30余家海外子公司,4大海外制造基地,工程机械产品出口稳居全国前三,为170多个国家和地区提供产品和服务。

115

41%

42%

28%/16%

资料来源:观研天下整理

根据数据,2023年,我国电动装载机行业销量约3600台(销量口径渗透率约 3.5%);假设电动装载机单价约80万元、内燃装载机单价约30万元,按照市场规模口径,2023年我国电动装载机规模约29亿元,电动化率约8.7%。根据数据,预计2028年中国电动装载机规模约224亿元,电动化率约42%。

根据数据,2023年,我国电动装载机行业销量约3600台(销量口径渗透率约 3.5%);假设电动装载机单价约80万元、内燃装载机单价约30万元,按照市场规模口径,2023年我国电动装载机规模约29亿元,电动化率约8.7%。根据数据,预计2028年中国电动装载机规模约224亿元,电动化率约42%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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