咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国汽车涂料行业:国产替代空间大 新能源汽车带来更多发展机遇

1.汽车涂料概述

根据观研报告网发布的《中国汽车涂料行业现状深度研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,汽车涂料是专门应用于汽车的一种工业涂料,是一种高附加值、高利润、高技术含量的涂料,主要由成膜物质(树脂)、助剂、颜料、溶剂等组成。汽车涂料是汽车制造过程中不可或缺的一部分,主要功能包括防护效果和装饰效果。防护效果体现在防止车辆被腐蚀,延长汽车的使用寿命;装饰效果则通过涂上各种色彩鲜明的油漆,使车身看起来美观、明亮、舒适,既能使人产生美感,又能体现出汽车的个性。根据使用方式的不同,汽车涂料可以分为车身原厂漆、汽车零部件涂料、汽车修补漆和其他汽车涂料。

汽车涂料主要分类情况

分类 概述
车身原厂漆 对汽车新车车身制造统一喷涂使用涂料。汽车工厂整车喷涂车身,涂装线喷涂作业在控温环境进行,更多选用高温涂料。
汽车零部件涂料 是涂装在汽车零部件上的涂料。对合成塑料材质汽车车内外饰件,使用低温涂料;对金属材料汽车部件,更多使用高温涂料。
汽车修补漆 对汽车表面进行维修修复使用涂料,车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装,被涂装车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料、电子零件安全,一般选用低温干燥或自干涂料。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.汽车涂料市场规模恢复增长

汽车涂料下游应用结构单一,集中在汽车市场,涉及整车制造和售后维修市场,因此其需求和市场规模主要受汽车产量和汽车保有量影响。数据显示,近年来,我国汽车产量先降后升,呈现“V”字型变化趋势。2020年之前,受到限购限行、汽车行业调整结构等因素影响,其产量出现下滑;2020年之后,新能源汽车快速发展,国家和地方也出台了一系列促消费政策,在此背景下,汽车产量开始回升,2023年增长至 3016.1万辆,同比增长11.6%。而保有量一直保持正向增长,由2017年的2.17亿辆增长至2023年的3.36亿辆。

汽车涂料下游应用结构单一,集中在汽车市场,涉及整车制造和售后维修市场,因此其需求和市场规模主要受汽车产量和汽车保有量影响。数据显示,近年来,我国汽车产量先降后升,呈现“V”字型变化趋势。2020年之前,受到限购限行、汽车行业调整结构等因素影响,其产量出现下滑;2020年之后,新能源汽车快速发展,国家和地方也出台了一系列促消费政策,在此背景下,汽车产量开始回升,2023年增长至 3016.1万辆,同比增长11.6%。而保有量一直保持正向增长,由2017年的2.17亿辆增长至2023年的3.36亿辆。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:公安部交通管理局、观研天下整理

受汽车产量下降影响,2018年-2020年,我国汽车涂料市场规模也在持续下降,2020年降至422亿元,同比下降6.43%;其后,随着汽车产量上升和汽车保有量增加推动,其市场规模呈现回升态势,且增速逐渐加快,至2022年突破500亿元,同比增长11.28%。

受汽车产量下降影响,2018年-2020年,我国汽车涂料市场规模也在持续下降,2020年降至422亿元,同比下降6.43%;其后,随着汽车产量上升和汽车保有量增加推动,其市场规模呈现回升态势,且增速逐渐加快,至2022年突破500亿元,同比增长11.28%。

数据来源:涂界、观研天下整理

3.车身原厂漆为汽车涂料最大细分市场

从细分市场来看,车身原厂漆是我国汽车涂料市场中的第一大品类,近年来市场规模占比超过四成,2022年达到45.53%;其次是汽车修补漆,近年来市场规模占比在25%-26%左右,2022年达到26.04%;第三类为汽车零部件涂料,近年来市场规模占比稳定维持在16%左右,2022年达到16.5%。

数据来源:涂界、观研天下整理

4.行业集中度低,市场竞争格局由外资企业主导

目前,全球汽车涂料行业高度集中,2023年CR5达到74.1%,CR10达到88.60%,市场几乎被头部企业垄断。其中美国PPG、德国巴斯夫和美国艾仕得的市场份额位列前三,分别达到26.97%、26.97%和16.79%。中国是全球最大的汽车涂料市场,但由于汽车涂料行业存在较高的技术、人才、渠道和客户等壁垒,再加上我国汽车工业起步晚于欧美和日本,汽车涂料行业也起步较晚,这使得本土企业汽车涂料产品主要集中在中低端领域,高端市场被PPG、巴斯夫、艾仕得等外资企业所垄断,国产替代空间大。而从整体市场来看,外资企业占据中国汽车涂料市场50%以上的市场份额。此外,与全球市场相比,目前我国汽车涂料行业集中度相对较低,2022年CR10仅有51.78%,尚未形成垄断格局。

目前,全球汽车涂料行业高度集中,2023年CR5达到74.1%,CR10达到88.60%,市场几乎被头部企业垄断。其中美国PPG、德国巴斯夫和美国艾仕得的市场份额位列前三,分别达到26.97%、26.97%和16.79%。中国是全球最大的汽车涂料市场,但由于汽车涂料行业存在较高的技术、人才、渠道和客户等壁垒,再加上我国汽车工业起步晚于欧美和日本,汽车涂料行业也起步较晚,这使得本土企业汽车涂料产品主要集中在中低端领域,高端市场被PPG、巴斯夫、艾仕得等外资企业所垄断,国产替代空间大。而从整体市场来看,外资企业占据中国汽车涂料市场50%以上的市场份额。此外,与全球市场相比,目前我国汽车涂料行业集中度相对较低,2022年CR10仅有51.78%,尚未形成垄断格局。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:涂届、观研天下整理

5.新能源汽车快速发展为汽车涂料行业带来更多机遇和需求

值得一提的是,新能源汽车的快速发展为汽车涂料行业带来了更多机遇和需求。其一,国产新势力车企更愿意尝试新的供应商,产业链更开放,利好国产替代;其二,我国新能源车企为保持产品性能和价格的竞争力,汽车迭代更新速度高于传统汽车,将带来更多持续的需求;其三,新能源汽车动力系统中的电池大多布置在车身底板下方,位置极易接触到雨水、泥浆等,是腐蚀重灾区,同时“绝缘、阻燃、防火”也是新能源汽车电池必须具备的安全性需求,这也使得具有防腐、防火和隔热性能的涂料等成为了汽车涂料行业新的增长点。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升,2023年分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。在国家政策的大力推动下,预计未来其产量还有较大增长空间,届时将为汽车涂料行业带来更多需求。

值得一提的是,新能源汽车的快速发展为汽车涂料行业带来了更多机遇和需求。其一,国产新势力车企更愿意尝试新的供应商,产业链更开放,利好国产替代;其二,我国新能源车企为保持产品性能和价格的竞争力,汽车迭代更新速度高于传统汽车,将带来更多持续的需求;其三,新能源汽车动力系统中的电池大多布置在车身底板下方,位置极易接触到雨水、泥浆等,是腐蚀重灾区,同时“绝缘、阻燃、防火”也是新能源汽车电池必须具备的安全性需求,这也使得具有防腐、防火和隔热性能的涂料等成为了汽车涂料行业新的增长点。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升,2023年分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。在国家政策的大力推动下,预计未来其产量还有较大增长空间,届时将为汽车涂料行业带来更多需求。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国石油沥青行业产需双双下滑但降幅放缓 贸易逆差额整体呈缩小态势

我国石油沥青行业产需双双下滑但降幅放缓 贸易逆差额整体呈缩小态势

进入21世纪以来,随着道路建设需求快速增长及生产技术不断进步,我国石油沥青产量迅速增加,由2000年的468.2万吨上升至2010年的2617.8万吨,年均复合增长率达到18.78%;到2013年进一步增长至2920.5万吨;其后,我国石油沥青产量持续上升,2020年达到历史顶峰,为6279.6万吨,同比增长24.62

2024年10月12日
我国异丙醇行业:产量维持稳定 出口整体下降 市场供过于求且产能仍旧过剩

我国异丙醇行业:产量维持稳定 出口整体下降 市场供过于求且产能仍旧过剩

2010年之前,我国异丙醇产能不足,国内供应长期无法满足市场需求,约一半的供应缺口需要依靠进口来弥补。但自2010年起,随着产能开始快速扩张,国内异丙醇产量得到显著提升,已逐渐摆脱大量依赖进口的不利局面;此后自2020年起,在下游和出口市场推动下,我国异丙醇产量整体保持稳定,维持在45万吨以上,2023年达到46.99

2024年10月11日
我国六甲基二硅氮烷市场需求持续增长 行业集中化趋势明显

我国六甲基二硅氮烷市场需求持续增长 行业集中化趋势明显

数据显示,2018-2021年我国甲基二硅氮烷市场规模从5.68亿元增长到 5.98 亿元.预计2026年年我国甲基二硅氮烷市场规模将达到12.01亿元,且在2022-2026 年期间复合增长率为 7.87%。保持持续增长态势。

2024年10月10日
我国碘化物行业:碘资源匮乏需高度依赖进口 无机碘化物产品市场前景广阔

我国碘化物行业:碘资源匮乏需高度依赖进口 无机碘化物产品市场前景广阔

在上述背景下,我国每年需要大量进口碘来满足需求,从而使得进口依存度较高,这也在很大程度上制约了我国碘产业的持续稳定发展。2010- 2024 年6 月我国碘进口量总体呈增长趋势。

2024年10月10日
我国贵金属催化剂市场呈现快速发展态势 本土企业国际竞争力正不断提升

我国贵金属催化剂市场呈现快速发展态势 本土企业国际竞争力正不断提升

在环保领域,贵金属催化剂被广泛运用于汽车尾气净化和有机物燃烧等领域;在新能源领域,贵金属催化剂是新型燃料电池开发的核心材料之一。可以说贵金属催化剂在各行各业都发挥着不可替代的重要作用,未来发展空间也十分广阔。

2024年10月09日
我国PTA行业供需及对外贸易分析:供给规模稳步上升 下游消费结构单一

我国PTA行业供需及对外贸易分析:供给规模稳步上升 下游消费结构单一

2023年聚酯在我国PTA下游消费中的占比达到97%,几乎是PTA唯一应用领域,聚酯行业发展状况决定PTA的消费需求。

2024年10月09日
我国农药中间体发展空间较大 未来将向环保化、绿色化、高端化方向发展升级

我国农药中间体发展空间较大 未来将向环保化、绿色化、高端化方向发展升级

农药中间体行业处于农药产业链中游,因此其市场需求主要受农药市场发展影响。近年在我国经济发展推动下,我国农药工业得以快速稳定发展,且已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系,农药的产量、使用量已处于世界前列。农药产品的快速发展一定程度上推动着农药中间体的发展。

2024年10月01日
我国正丁醇行业发展现状:产需下滑但进口量增长 鲁西化工产能居市场首位

我国正丁醇行业发展现状:产需下滑但进口量增长 鲁西化工产能居市场首位

截至2023年底,我国正丁醇生产企业数量达到20家,企业产能较为分散,2023年CR5不足50%。其中,鲁西化工的正丁醇产能稳居全国第一,2023年达到41万吨,占比13.23%;其次是万华化学和扬子石化-巴斯夫,分别占比9.68%和8.87%。

2024年09月29日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部