数据中心供需规模上升第三方服务商占主导行业趋向绿色化、集中化和规模化

2024-09-05 09:48

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一、数据中心行业供给规模持续上升，目前第三方服务商占据重要地位

根据观研报告网发布的《中国数据中心行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，数据中心（Internet Data Center）是指存放互联网计算机、存储设备以及相关网络设备的机房，主要用于组织、处理、存储和传输大量数据。在IDC平台基础上，IDC服务商不仅向客户提供机架租赁服务，还积极拓展数据同步等增值业务，以及云服务。

根据工信部2023年11月发布的《互联网数据中心（IDC）技术和分级要求》，国内数据中心分为五个等级，在绿色节能、服务能力、算力与算效等方面对不同等级的数据中心做出相应的要求，该标准已于2024年6月1日正式实施。

数据中心分级要求

分级	绿色节能	服务能力	算力与算效
一级	PUE=<2.0	初步具备骨干网接入能力具备线路冗余能力内部网络互联可满足基本需求	通用算力(TFLOPS/架)满足[0，10)算效(GFL0PS/架)满足[0，5)智能算力(TFL0PS/架)满足[0,100)算效(GFL0PS/架)满足[0,25)
二级	PUE=<1.8	具备良好骨干网接入能力具备良好线路冗余能力内部网络互联能力良好	通用算力(TFLOPS/架)满足[10,20)算效(GFL0PS/架)满足[5,10)智能算力(TFLOPS/架)满足[100,150)算效(GFL0PS/架)满足[25,50)
三级	PUE=<1.5	具备较强骨干网接入能力具备较强线路冗余能力内部网络互联能力较强	通用算力(TFL0PS/架)满足[20,50)算效(GFL0PS/呆)满足[10，13)智能算力(TFL0PS/架)满足[150,250)算效(GFL0PS/架)满足[50,75)
四级	PUE=<1.4	具备优良骨干网接入能力具备优良线路冗余能力内部网络互联能力优良	通用算力(TFLOPS/架)满足[50，100)算效(GFL0PS/架)满足[13,25)智能算力(TFLOPS/架)满足[250,600)算效(GFLOPS/架)满足[75,100)
五级	PUE=<1.3	具备卓越骨干网接入能力具备卓越线路冗余能力内部网络互联能力卓越	通用耳力(TFL0PS/架)满足[100，+∞)算效(GFL0PS/呆)满足[25，+∞)智能算力(TFL0OPS/架)满足[600,+∞)算效(GFL0PS/架)满足[100，+∞)

资料来源：观研天下整理

在“东数西算”发展战略和信息技术加速赋能IDC产业应用的背景下，2022年我国数据中心行业热度持续高涨，大量资本争先涌入市场，其中包括钢铁行业、房地产行业、食品行业及汽车等在IDC产业链之外的企业，行业供给规模持续上升。

目前第三方IDC服务商占据重要地位，市场份额达50%以上；基础电信运营商占比相对较小，中国电信、中国移动、中国联通分别约为19.27%、14.70%、14.35%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、数字技术带动算力需求与日俱增，我国在用算力中心机架总规模持续提升

以人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网为代表的数字技术带动算力需求与日俱增。根据数据，截至2023年底，我国在用算力中心机架总规模达到810万标准机架，同比增长24.20%。国内IDC总体平均上架率达66%。我国算力总规模超过230EFLOPS，其中智能计算占比近30%，存力规模达到约1200EB，先进存储容量占比超过25%。全国在用算力中心平均PUE为1.48，同比下降2.63%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、东部地区数据中心项目多于西部地区，经济发达城市建设脚步不断加快

从地区发展情况看，东部地区项目分布多于西部地区。我国东部地区互联网用户密度较高，对数据中心需求较为集中；其它地区的数据中心布局相对较分散。根据数据，2022年东部发达省份数据中心所占比例为68%，中部、西部、东北地区占比分别为 15%、12%、6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

经济发达城市建设脚步不断加快。2020-2023年新增机柜主要集中在一线城市周边：北京及周边地区占比23%、上海及周边地区占比23%、广州及周边地区占比22%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国数据中心行业趋向绿色化、集中化和规模化

1.绿色化

“数字经济”和“东数西算”等政策共同规范数据中心行业发展。根据《“十四五”数字经济发展规划》内容，国家计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，优化数据中心建设布局。东数西算政策通过引导各类算力向国家规定的8大算力枢纽聚集，以协调东西部算力资源平衡。

2022-2023年中国数字经济和东数西算政策梳理

时间	政策	主要内容
2023 年 12 月	《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	引导各类算力向国家枢纽节点集聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心。促进数据中心节能降耗，强化绿色低碳技术推广应用，提升数据中心绿电使用比例。建设目标：算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%。
2023 年 2 月	《数字中国建设整体布局规划》	系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
2022 年 1 月	《“十四五”数字经济发展规划》	在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，结合应用、产业等发展需求优化数据中心建设布局。持续推进绿色数字中心建设，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。

资料来源：观研天下整理

能耗政策通过对低效数据中心成本端加码，规范IDC厂商降低PUE、提高数据中心可再生能源使用比例、促进IDC厂商向绿色数据中心转型。北京、上海等城市对于数据中心建设的PUE值提出要求，例如北京市政府根据数据中心PUE值设定数据中心电价，单位电耗超过限额标准，每度电加价0.5元；上海市政府对2025年数据中心建设提出了新目标，要求PUE下降至1.25以内。

全国及部分省市能耗政策

时间	省份/城市	政策	主要内容
2023 年 7 月	北京市	《关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》	新建及改扩建数据中心应当逐步提高可再生能源利用比例。市级节能审查机关组织对数据中心实际运行 PUE 值执行《数据中心能源效率限额》。超过标准限定值（PUE 值 1.4）的数据中心，将按本市差别电价有关规定中超过单位产品能耗限额的情形，确定执行差别电价单位的名单，并通知北京市电力公司征收差别电价电费。
2023 年 4 月	上海市	《上海市推进算力资源统一调度指导意见》	目标：2025 年本市数据中心算力超过 18，000PFLOPS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过 10%（不含市电结构中的绿电）；集聚区新建大型数据中心综合 PUE 降至 1.25以内；绿色低碳等级达到 4A 级以上。
2023 年 3 月	全国性	《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》	采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备。

资料来源：观研天下整理

2.集中化

AI大模型发展带动算力需求不断增长，根据预测，2027年中国通用算力规模达到117EFLOPS，2024-2027年CAGR为18%；2027年中国智能算力规模达到1117EFLOPS，2024-2027年CAGR为31%。

数据来源：观研天下数据中心整理

IDC行业处于算力中心阶段，需求向“集群化数据中心”转变。中国数据中心依次经历四个阶段：网络中心阶段（2000年以前）、IT中心阶段（2000-2010年）、云中心阶段（2011-2020年）和算力中心阶段（2021年至今）。在算力中心阶段，终端客户对智能算力有了更高的需求，例如推理和训练大模型，传统的云服务转换为MaaS等，IDC需求呈现向“超大型IDC+智能计算数据中心”转变。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.规模化

运营商加快算力基础建设，布局大规模智算中心。中国电信2024年预计在产业数字化投资370亿元，同比增长4.11%。2024年5月公司粤港澳大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约。该算力中心是韶关集群内最早启动、进度最快、最先投产的项目，最大可承载4万卡国产化智能算力。

中国移动2024年预计在算力网络领域投资475亿元，同比增长21.48%。根据公司2023年年度报告，公司对外可用IDC机架47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台。2024年5月24日，中国移动董事长杨杰在第七届数字中国建设峰会上表示中国移动正加快完善算网基础设施体系，年内将投产3个近两万张GPU卡的超大规模单体智算中心和12个区域智算中心。

2024年运营商算力网络建设规划

企业	2024E算力/数字化投入	2024E算力规模	2023年IDC机架数（架）
中国电信	370亿元同比增长4.11%	21EFLOPS	50万
中国移动	475亿元同比增加21.48%	26EFLOPS	>47.8万