口腔医疗第二大细分市场--口腔种植：集采政策落地+服务价格调控市场不断渗透

2024-08-22 09:39

手机浏览

一、口腔种植已成为口腔医疗第二大细分市场

根据观研报告网发布的《中国口腔种植行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，口腔种植，是一种口腔疗法。与固定义齿、活动假牙等常规修复方式相比，种植牙的功能、结构、外观更接近天然牙，逐渐成为缺牙修复的首选方案。

固定假牙、活动假牙、种植牙对比

类别	活动修复义齿	固定修复义齿	种植义齿
稳固性和咀嚼效能	差，依靠吸附力	好，粘接牢固	更好，种植体与牙槽骨结合
磨牙量	少	较多，尤其固定桥需要打磨健康邻牙	少
清洁和修理	容易摘戴清洁和修理，但需经常摘戴清洗否则易引起口腔健康问题	不易取下修理	不易取下修理(使用寿命很长)，清洁简单
异物感	有，可能引起恶心、影响发音	无	无
美观	一般	较好	与天然牙接近
牙槽骨吸收	咀嚼力直接作用于牙槽啃上，容易造成缺牙区的骨质流失	靠真牙作为支持，咬合力经真牙传到牙周组织，可能有牙龈萎缩等问题	和自然牙一样，咀嚼力通过牙根传导到牙槽骨，可以避免牙槽骨吸收
价格	便宜，500-4000	较贵，500-8000	更贵，6000-20000
使用寿命	5年左右，视护理情况而定	10年甚至更长，视护理情况而定	与种植系统和手术质量等有关，10-40年甚至更长

资料来源：观研天下整理

口腔种植已成为口腔医疗第二大细分市场。2022年国内口腔服务市场规模为2279亿元，其中种植牙产品及服务占比15.94%，仅次于正畸产品及服务（28.46%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、人口老龄化带动口腔种植需求增长

老年人是口腔种植需求主要人群。随着人口老龄化进程的加深，我国种植牙需求量高速增长。数据显示，2011-2019年我国种植牙需求由13万颗增至312万颗，复合年均增长率48%，是全球增长最快的种植牙市场之一。预计2025年我国65-74岁老人种植牙潜在种植量达到1210万颗。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、集采政策落地及服务价格调控下口腔种植市场将不断渗透

随着居民消费水平和牙齿修复意识逐步提升，口腔种植市场不断渗透。2018-2023年我国种植牙渗透率由17.1%增长至59.1%。随着集采政策的落地推行和种植服务价格调控合理，口腔种植市场渗透率有望进一步提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

1.种植服务价格调控合理

近年来，有关口腔种植医疗服务收费和耗材价格的相关政策陆续出台，2023年浙江省医保局明确在杭省级公立医疗机构单颗常规种植调控目标不超过4500元，为避免实际收费超过调控目标，留出4%的余量，全流程总价不超过4320元。口腔种植服务价格调控合理，项目收费更加清晰透明。

种植牙耗材及医疗服务价格调整相关政策

发布时间	政策/法规名称	发布部门	主要内容
2022.08	《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》	国家医保局	专项治理启动阶段（2022 年 8 月），按照“横到边、竖到底、全覆盖”的原则，全面开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记；将全流程价格中种植体植入手术及牙冠置入价格占比控制在 60%左右，检查设计价格占比控制在 10%左右
2022.09	《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》	国家医保局	三级公立医疗机构的价格调控目标为整体不超过 4500 元每颗，允许经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区放宽目标，幅度不超过 20%；允许国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家国临床重点专科的医疗机构放宽 10%；允许口腔种植成功率高，公开服务质量信息、承诺接受监督和检查的医疗机构放宽 10%
2023.02	《关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》	四川省医保局	确定四川省单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标为不超过 4400 元（不含允许放宽情形上浮值，下同），并作为第一价区三级公立医疗机构调控目标，第二价区及第三、四价区三级公立医疗机构调控目标分别为不超过 4300 元及 4200 元；确定第一价区、第二价区及第三、四价区的二级及以下公立医疗机构调控目标分别为不超过 3667 元、3584 元及 3500 元
2023.03	浙江省医疗保障局关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知	浙江省医保局	按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控，在杭省级公立医疗机构单颗常规种植调控目标不超过 4500元，为避免实际收费超过调控目标，留出 4%的余量，即全流程总价不超过 4320 元
2023.04	浙江省医疗保障局关于做好口腔种植医疗服务收费和耗材价格落地执行工作的通知	浙江省医保局	将口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠竞价挂网“三位一体”的综合治理措施和成果同步实施，确保群众 4 月 20 日前享受治理后的口腔种植价格；全省自 2023 年 4 月 20 日起执行省际联盟口腔种植体系统集中带量采购中选结果，牙冠按不高于价格联动挂网结果进行采购；4 月 20 日前，设区市医保部门要在官方网站醒目位置长期公布本区域口腔种植医疗机构名单，包括医疗机构信息、是否参与专项治理、医疗服务项目收费、使用的种植体系统和牙冠品牌及价格等；各地医保部门迅速向辖区内提供口腔种植服务的医疗机构发放一封信，讲明政策要求和实施安排，起草致患者的一封信，讲明种植牙收费构成和价格政策
2024.01	关于发布“承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单”等信息的公告	国家医保局	公布“口腔种植体系统集中带量采购中选产品清单”等有关信息。主要包括中选产品各自的厂家、材质、价格以及全国医疗机构的约定采购量等信息；公布“承诺参与口腔种植价格治理的医疗机构名单”并定期更新。名单内的机构，主要是同时作出“执行医疗服务价格全流程调控”“参加种植体系统集采并执行耗材‘零差率’销售政策”“执行牙冠竞价挂网结果”这三项承诺的公立和民营医疗机构，公布的信息主要包括医疗机构的名称、地址、联系方式等

资料来源：观研天下整理

2.集采政策落地推行

种植集采政策在2023年陆续落地，集采后的平均拟中选价格为909元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%,与系统基准价相比，平均降幅29%，降幅符合预期。集采政策的落地预计将使此前持观望态度的患者陆续就诊，带来门诊量及种植量的增长。

种植集采相关政策

发布时间	政策/法规名称	发布部门	集采方案及降价结果
2021.11	《关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》	四川省药械招标采购服务中心	申报产品范围：主要涉及口腔类种植体系统，具体包括口腔种植体、修复基台、种植修复配件(含愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、扫描杆、替代体、修复基底、基台螺丝、基台保护帽、临时基台)等组成口腔种植体系统的医用耗材
2021.11	《关于开展口腔医用耗材历史采购数据填报工作的通知》	四川牵头，其他省份跟进	口腔医用耗材填报范围：种植体、修复基台、种植修复配件(含愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、扫描杆、替代体、修复基底、基台螺丝、基台保护帽、临时基台)等；参加数据填报的医疗机构范围：所有开展口腔种植手术的公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加，其他医疗机构自愿参加
2022.04	《关于开展第二轮口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》	四川牵头，其他省份跟进	申报产品范围：口腔种植体、修复基台、种植修复配件(含愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、替代体)等组成口腔种植体系统的医用耗材
2022.12	《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第 2 号)》	四川牵头，其他省份跟进	采购周期：3 年，起始时间以联盟各地区中选结果实际执行之日起算申报价及基准价：最高有效申报价为 2380,基准价为参与本次集采的机构 2021 年采购该医疗器械注册人所有产品系统的有效采购价的低值；协议采购量及续标规定：原则上不低于前一年整体实际使用量，不低于同中选企业上年协议采购量的 90%。机构采购累计需求量前 90%为 A组，其余为 B 组。目前意向采购量合计 283.4 万套；入围规则：同时满足申报价格不高于【基准价(100%-√𝐾15%)】,且不得高于最高有效申报价格，其中种植体(含覆盖螺丝)、修复基台两部件价格申报价格之后占系统价格比例不超过 80%;甲类中选规则：入围后，同一竞价单元内，按医疗器械注册人产品系统申报价格由低到高排序，取入围的医疗器械注册人排名前 60%直接获得甲类拟中选资格；乙类中选规则：A 组入围但未中选甲类，申报价格不高于基准价的 55%或不高于基准价(100%- K15%);或者 B 组产品入围但未中选甲类，申报价格不高于 A 组所有拟中选价格算数平均值采购量分配：甲类中选产品系统中，1-3 名分配需求量的 100%,4 名及之后分配需求量 90%,乙类中选产品系统分配需求量的 75%。
2023.01	口腔种植体系统集中带量采购产生拟中选结果	四川省医保局	价格：拟中选最低价格为 548 元/套(B 组),较有效基准价下降 39%;诺贝尔及士卓曼价格最高，为 1855 元/套(A 组),较有效基准价下降 45%。集采后，平均拟中选价格为 909 元，与集采前中位采购价相比，平均降幅 55%,与系统基准价相比，平均降幅 29%;降价幅度：降幅符合预期。相较于有效基准价，四级纯钛平均降幅为 28%,钛合金平均降幅 31%。对于系统基准价较低的企业，拟中选价格较有效基准价的实际降幅仅略高于 VK*15%,大多数企业均根据入围规则进行合理报价中选企业：中选率 71%,四级纯钛种植体 A/B 组分别中选 14/16 家；钛合金种植体 A/B 组分别中选 6/10 家，中选企业中国产比例达 38%;医疗机构端：本次 1.4 万家民营医疗机构积极参加此次集采，占医疗机构总数的 80%。