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我国碳酸锂行业供需两端双双增长 进入2024年其价格则屡创新低

碳酸锂价格屡创新低!今年以来,电池级碳酸锂价格在经历一季度的宽幅震荡后,在4月份价格逐步稳定在11万元/吨左右;但自5月中旬开始,其价格变一路下跌,6月11日,电池级碳酸锂最低报价已跌破10万元/吨;进入8月,根据上海钢联发布的数据,截至8月2日,我国电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨,均价报7.95万元/吨,跌破8万元/吨关口。

从我国碳酸锂行业供需来看,其供给端和需求端仍并未有明显变化。供给端,产量及净进口量仍旧逐年增长;需求端,包括新能源汽车等领域的需求均较为旺盛。

1.碳酸锂概述

根据观研报告网发布的《中国碳酸锂行业现状深度分析与发展趋势预测报告(2024-2031年)》显示,碳酸锂是基础锂盐的一种,是一种无机化合物,其化学式Li2CO3,分子量73.89,无色单斜系晶体,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。碳酸锂产业链上游为锂辉石、锂云母等锂矿石、盐湖卤水等原材料和硫酸、碳酸钠等辅料;中游为碳酸锂生产,根据含量不同,其可分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂;下游为应用领域,碳酸锂可以用于制造锂离子电池、玻璃、陶瓷等产品,也可以用于制作镇静剂、抗躁狂药等药物。

碳酸锂是基础锂盐的一种,是一种无机化合物,其化学式Li2CO3,分子量73.89,无色单斜系晶体,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。碳酸锂产业链上游为锂辉石、锂云母等锂矿石、盐湖卤水等原材料和硫酸、碳酸钠等辅料;中游为碳酸锂生产,根据含量不同,其可分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂;下游为应用领域,碳酸锂可以用于制造锂离子电池、玻璃、陶瓷等产品,也可以用于制作镇静剂、抗躁狂药等药物。

资料来源:观研天下整理

2.碳酸锂产能产量持续上升,但产能利用率处于较低水平

近年来,受益于新能源汽车行业的快速发展,锂离子电池市场需求旺盛,带动碳酸锂生产企业、锂离子电池制造企业等积极布局碳酸锂项目,其产能迎来快速扩张,截至2023年底达到110万吨,同比增长83.33%。同时,在下游需求推动下,伴随着碳酸锂产能提升,其产量也呈现快速上升态势,2023年达到51.79万吨,同比增长31.11%。

近年来,受益于新能源汽车行业的快速发展,锂离子电池市场需求旺盛,带动碳酸锂生产企业、锂离子电池制造企业等积极布局碳酸锂项目,其产能迎来快速扩张,截至2023年底达到110万吨,同比增长83.33%。同时,在下游需求推动下,伴随着碳酸锂产能提升,其产量也呈现快速上升态势,2023年达到51.79万吨,同比增长31.11%。

数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会、观研天下整理

数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会、观研天下整理

数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会、观研天下整理

值得一提的是,根据中国地质调查局发布的数据,我国约80%左右的锂资源分布在盐湖卤水中,锂辉石和锂云母等锂矿石占比相对较少。一方面,盐湖中镁含量高,提锂技术和加工难度大,且我国盐湖多分布在西部地区,自然环境相对恶劣,人力、物流成本较高;另一方面,锂辉石和锂云母等锂矿石在国内分布相对较少,供给有限。在这两大因素作用下,我国碳酸锂生产面临着原料供给的压力,这也导致国内一些企业开工负荷不足,产能利用率长期处于较低水平,2023年达到47.08%。

值得一提的是,根据中国地质调查局发布的数据,我国约80%左右的锂资源分布在盐湖卤水中,锂辉石和锂云母等锂矿石占比相对较少。一方面,盐湖中镁含量高,提锂技术和加工难度大,且我国盐湖多分布在西部地区,自然环境相对恶劣,人力、物流成本较高;另一方面,锂辉石和锂云母等锂矿石在国内分布相对较少,供给有限。在这两大因素作用下,我国碳酸锂生产面临着原料供给的压力,这也导致国内一些企业开工负荷不足,产能利用率长期处于较低水平,2023年达到47.08%。

数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会、观研天下整理

3.碳酸锂下游市场需求旺盛,表观需求量不断上升

目前,我国碳酸锂主要用于制作锂离子电池,终端需求主要靠新能源汽车、储能等行业带动。近年来,在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下,我国新能源汽车行业迎来飞速发展,产量和销量持续攀升,为锂离子电池带来了广阔的发展空间。中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%;进入2024年其产销依然延续较快增长态势,上半年产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。受此驱动,锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%。

目前,我国碳酸锂主要用于制作锂离子电池,终端需求主要靠新能源汽车、储能等行业带动。近年来,在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下,我国新能源汽车行业迎来飞速发展,产量和销量持续攀升,为锂离子电池带来了广阔的发展空间。中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%;进入2024年其产销依然延续较快增长态势,上半年产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。受此驱动,锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

在下游旺盛需求推动下,我国碳酸锂表观需求量也在不断攀升,2023年达到66.7万吨,同比增长28.1%。未来,在国家相关政策支持下,预计新能源汽车行业还有较大的发展空间,届时也将持续带动碳酸锂行业发展。

在下游旺盛需求推动下,我国碳酸锂表观需求量也在不断攀升,2023年达到66.7万吨,同比增长28.1%。未来,在国家相关政策支持下,预计新能源汽车行业还有较大的发展空间,届时也将持续带动碳酸锂行业发展。

数据来源:观研天下整理

4.碳酸锂市场供不应求,对外依存度维持在20%以上

虽然我国碳酸锂供给规模在不断扩大,但受制于上游原材料供应限制,其产量始终满足不了下游需求,碳酸锂市场长期呈现供不应求状态,部分需求还需要依靠进口补充。数据显示,近年来我国碳酸锂进口量和净进口量呈现逐年上升态势,2023年分别达到15.87万吨和14.91万吨,同比分别增长16.61%和18.62%。对外依存度则自2020年起始终维持在20%以上,2023年达到23.46%。

虽然我国碳酸锂供给规模在不断扩大,但受制于上游原材料供应限制,其产量始终满足不了下游需求,碳酸锂市场长期呈现供不应求状态,部分需求还需要依靠进口补充。数据显示,近年来我国碳酸锂进口量和净进口量呈现逐年上升态势,2023年分别达到15.87万吨和14.91万吨,同比分别增长16.61%和18.62%。对外依存度则自2020年起始终维持在20%以上,2023年达到23.46%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WJ)

注:碳酸锂对外依存度=碳酸锂进口量÷(碳酸锂进口量+碳酸锂产量)

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