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下游需求相对稳定 市场分布较集中 我国TDI行业已实现自给自足并可持续出口

、TDI下游需求领域相对稳定,其中软泡海绵制品占比最大

TDI即甲苯二异氰酸酯,是聚氨酯重要的异氰酸酯原料。TDI的下游需求领域相对稳定,TDI消费量从2019年的75.8万吨增长至2023年的93万吨,CAGR为5.25%。TDI主要的消费集中在软体家具、涂料、汽车等行业。其中软泡海绵制品是最大的一块消费领域,占64.5%左右,涂料固化剂占22%以上。

TDI即甲苯二异氰酸酯,是聚氨酯重要的异氰酸酯原料。TDI的下游需求领域相对稳定,TDI消费量从2019年的75.8万吨增长至2023年的93万吨,CAGR为5.25%。TDI主要的消费集中在软体家具、涂料、汽车等行业。其中软泡海绵制品是最大的一块消费领域,占64.5%左右,涂料固化剂占22%以上。

数据来源:观研天下数据中心整理

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我国TDI呈现自给自足状态,净出口量大幅增加

国内需求稳健增长刺激企业扩产,使得2012年之前中国TDI大量依赖进口的局面被改变,此后逐渐转入自给自足状态。2019-2023年间,国内TDI产能从122万吨增长至141万吨,CAGR为3.68%;TDI产量从101.4万吨增长至120万吨,CAGR为4.30%。

国内需求稳健增长刺激企业扩产,使得2012年之前中国TDI大量依赖进口的局面被改变,此后逐渐转入自给自足状态。2019-2023年间,国内TDI产能从122万吨增长至141万吨,CAGR为3.68%;TDI产量从101.4万吨增长至120万吨,CAGR为4.30%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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值得一提的是,由于产品质量好、具备性价比优势,TDI净出口量也大幅增加。根据数据,2020年后中国TDI出口数量开始快速增长,并保持在30万吨/年以上的出口数量。

值得一提的是,由于产品质量好、具备性价比优势,TDI净出口量也大幅增加。根据数据,2020年后中国TDI出口数量开始快速增长,并保持在30万吨/年以上的出口数量。

数据来源:观研天下数据中心整理

、TDI生产壁垒高,市场分布集中

根据观研报告网发布的《中国TDI行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,TDI生产过程涉及光气,进入壁垒较高,市场分布较集中。TDI工业生产路线均为光气化法,细分为液相光气化法和气相光气化法,目前仅科思创为气相法,其他装置均为液相法。TDI由甲苯、液氯、硝酸等物料生产制备,反应过程中存在硝化、光化、氢化等步骤,生产过程危险等级与技术含量均较高,技术准入门槛高。未来新增产能基本均依托现有光气资源进行布局,且以现有生产商扩产为主,新入局者较少。TDI生产装置是以甲苯、硝酸为原料,利用两步法生产二硝基甲苯,二硝基甲苯在催化剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺,甲苯二胺再与光气反应生成TDI,反应生成的TDI为混合物,其中杂质较多,经过精制系统提纯后得到合格的TDI产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的CO气体与电解装置产出的氯气反应生成的。

TDI生产过程涉及光气,进入壁垒较高,市场分布较集中。TDI工业生产路线均为光气化法,细分为液相光气化法和气相光气化法,目前仅科思创为气相法,其他装置均为液相法。TDI由甲苯、液氯、硝酸等物料生产制备,反应过程中存在硝化、光化、氢化等步骤,生产过程危险等级与技术含量均较高,技术准入门槛高。未来新增产能基本均依托现有光气资源进行布局,且以现有生产商扩产为主,新入局者较少。TDI生产装置是以甲苯、硝酸为原料,利用两步法生产二硝基甲苯,二硝基甲苯在催化剂的作用下与氢气反应生成甲苯二胺,甲苯二胺再与光气反应生成TDI,反应生成的TDI为混合物,其中杂质较多,经过精制系统提纯后得到合格的TDI产品。生产过程中的光气是由造气生产装置产出的CO气体与电解装置产出的氯气反应生成的。

资料来源:观研天下整理

截至2023年,全球TDI产能约314万吨,全球范围内TDI生产装置主要分布在亚洲的中韩日三国、欧洲的德国、匈牙利,以及美国,其他地区和国家TDI产能较少。

截至2023年,全球TDI产能约314万吨,全球范围内TDI生产装置主要分布在亚洲的中韩日三国、欧洲的德国、匈牙利,以及美国,其他地区和国家TDI产能较少。

数据来源:观研天下数据中心整理

从国内市场看,目前国内的7套TDI生产装置分布于6个省份和直辖市,主要是依托沿海经济发达地区良好的基础设施和化工园区建设,内陆装置也均依托配套资源建设,例如新疆巨力装置临近独山子石化,原料获取便利;甘肃聚银装置位于银光集团众多化工装置中,集团另有DNT、氯碱、PVC等军民化工品。

2023 年中国 TDI 装置分布

公司 所在省份 产能(万吨) 备注
上海科思创 上海 31 -
万华化学 山东 30 -
万华福建 福建 25 -
上海巴斯夫 上海 16 -
万华新疆(和山巨力) 新疆 15 2023 年被万华收购
沧州大化 河北 12 -
甘肃银光 甘肃 12 -

资料来源:观研天下整理(zlj)

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