威士忌行业：消费多来源于进口 国际烈酒集团与国内酒企共同发力 竞争日趋激烈

一、威士忌为全球主要烈酒品类，年轻消费者有望推动国内消费

根据观研报告网发布的《中国威士忌行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，威士忌是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒。按照产地威士忌可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌和加拿大威士忌四大类。

从全球范围看，威士忌是除中国以外地区消费量最大的烈酒品类，2022年全球威士忌市场规模约825亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国威士忌市场尚处于早期发展阶段，主要由于白酒的消费与中国传统社交、商务消费场景绑定较深，威士忌替代性不强。但消费更加注重自我犒赏的年轻人成为主力军，将为威士忌在中国发展提供市场空间。2023年国内威士忌市场规模达55亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国内威士忌消费主要来源于进口，其中上海进口规模最大

目前国内消费的成品威士忌仍主要来自于进口。根据海关数据，2023 年我国威士忌进口量 3.3 万吨，进口金额 5.8 亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分品类看，国内消费的威士忌以苏格兰威士忌为主，主要品牌包括尊尼获加、芝华士、百龄坛、麦卡伦等，来自美国的杰克丹尼、日本的三得利也占据一定市场份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

从地区分布看，大陆威士忌进口集中在沿海城市，其中上海的进口规模较大， 2023年进口量达19599千升，进口额达337百万美元，这与多数威士忌品牌的区域总部或注册地设在上海有关。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、国际烈酒集团及国内酒业公司共同发力，威士忌市场竞争日趋激烈

近年来，随着国际烈酒集团在中国积极建厂以及国内酒业公司业务多元化扩展，我国威士忌市场竞争日趋激烈。

1.国际烈酒集团在中国积极建厂

海外烈酒集团在中国积极建厂由于以下因素：

第一，本地生产可以免去较高的进口税收，降低产品成本，使产品定价可以更好地瞄准更加广阔的大众消费市场；

第二，威士忌本身是一个具备风味多样性的酒类产品，这些大厂希望将海外酒厂成熟的威士忌生产工艺与中国本土原料、水源、地理气候和微生物环境以及中国特色桶陈元素、包装元素等相结合，创新生产出具备中国特色风味和包装的产品，以更好地匹配本地消费者需求。此外，统计显示目前半数以上的威士忌消费量由中国 34 岁以下的城市年轻人口贡献，年轻人喜欢尝鲜，本地化生产有助于酒厂根据本地消费者洞察及时更新迭代产品；

第三，消费者教育是酒类销售中非常重要的工作，特别是威士忌作为尚未在国内一般消费群体中普及的舶来品，需要完成文化传播、品类认知、消费场景构建以及品牌和产品认知等一系列的消费者教育工作。“回厂游”是其中一种重要的消费者教育方式，同时可以与当地旅游资源结合，以工业旅游的方式触达原点消费人群；

第四，国际烈酒集团例如帝亚吉欧也有把中国原产威士忌打造成为全球一流威士忌，像苏格兰、日本和美国威士忌一样广受认可，反向输出，助力其全球业务发展的期待。

国际烈酒集团生产威士忌基本情况

资料来源：观研天下整理

2.国内酒业公司业务多元化扩展

国内酒业公司业务向多元化扩展。跨界进入者包括了国内知名白酒企业、啤酒企业和葡萄酒企业。白酒与威士忌同属烈酒，都需要存储，商业模式最为相似，销售渠道或有部分重合。啤酒在前端生产工艺上和威士忌一致，因此啤酒厂具备涉足威士忌产业的条件，但商业模式上有差异，啤酒是快消品，而威士忌周转较慢。葡萄酒企业涉足威士忌因其有橡木桶资源，以及同属舶来品，在消费者教育上或有经验可复制。

国内酒业公司生产威士忌基本情况

资料来源：观研天下整理（zlj）