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我国硫磺行业现状分析:产能产量不断上升 对外依存度呈下降态势

1.硫磺产业链图解

根据观研报告网发布的《中国硫磺行业现状深度研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺产业链上游为自然硫、硫矿、天然气、原油等原材料;中游为硫磺生产,其生产工艺主要包括天然气脱硫和石油炼制脱硫两种;下游为应用领域,其被广泛应用生产磷肥、硫磺酸、钛白粉、己内酰胺等化工产品,终端应用涉及农业、橡胶、染料等领域。

硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末,有特殊臭味。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。硫磺产业链上游为自然硫、硫矿、天然气、原油等原材料;中游为硫磺生产,其生产工艺主要包括天然气脱硫和石油炼制脱硫两种;下游为应用领域,其被广泛应用生产磷肥、硫磺酸、钛白粉、己内酰胺等化工产品,终端应用涉及农业、橡胶、染料等领域。

资料来源:观研天下整理

2.硫磺产能产量持续提升,普光气田产量占比最大

近年来,为了满足磷肥、硫磺酸等下游市场发展需要,我国硫磺生产企业积极扩能扩产。随着这些生产装置相继投放,其产能呈现稳步上升态势,2023年达到1712.8万吨,同比增长6.5%。同时,伴随着硫磺生产能力的提升,其产量也呈现稳步上升态势,2023年增长至1072万吨,同比增长15.8%。

近年来,为了满足磷肥、硫磺酸等下游市场发展需要,我国硫磺生产企业积极扩能扩产。随着这些生产装置相继投放,其产能呈现稳步上升态势,2023年达到1712.8万吨,同比增长6.5%。同时,伴随着硫磺生产能力的提升,其产量也呈现稳步上升态势,2023年增长至1072万吨,同比增长15.8%。

数据来源:中国硫酸工业协会、观研天下整理

数据来源:中国硫酸工业协会、观研天下整理

数据来源:中国硫酸工业协会、观研天下整理

截至2022年底,我国硫黄生产企业数量达到134家,且大部分为小型企业。据中国硫酸工业协会统计,2022年硫磺产量小于5万吨的企业数量超过90家;而产量在50万吨以上的企业数量仅有3家,分别是普光气田、浙江石油化工、恒力石化(大连)。其中,普光气田产量占比达到19.09%,遥遥领先其他企业。其次是浙江石油化工和恒力石化(大连),分别占比6.78%和6.2%。

截至2022年底,我国硫黄生产企业数量达到134家,且大部分为小型企业。据中国硫酸工业协会统计,2022年硫磺产量小于5万吨的企业数量超过90家;而产量在50万吨以上的企业数量仅有3家,分别是普光气田、浙江石油化工、恒力石化(大连)。其中,普光气田产量占比达到19.09%,遥遥领先其他企业。其次是浙江石油化工和恒力石化(大连),分别占比6.78%和6.2%。

数据来源:中国硫酸工业协会、观研天下整理

3.磷肥是硫磺下游最大需求市场,存在较强刚性需求

从下游来看,磷肥是我国硫磺下游第一大需求领域,2022年占比超过50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;钛白粉、己内酰胺等需求领域占比均不超过10%。

从下游来看,磷肥是我国硫磺下游第一大需求领域,2022年占比超过50%;其次是硫磺酸,占比接近20%;钛白粉、己内酰胺等需求领域占比均不超过10%。

数据来源:观研天下整理

磷肥:

磷肥以磷为主要养分的肥料,其肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。磷肥是农业生产中必不可少的化肥之一,市场需求量大,对原材料硫磺存在较强刚性需求,能为硫磺行业发展提供有力支撑。数据显示,近年来我国磷肥表观需求量维持在1126-1200万吨左右,2022年达到1204万吨,同比增长5.99%。

磷肥以磷为主要养分的肥料,其肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。磷肥是农业生产中必不可少的化肥之一,市场需求量大,对原材料硫磺存在较强刚性需求,能为硫磺行业发展提供有力支撑。数据显示,近年来我国磷肥表观需求量维持在1126-1200万吨左右,2022年达到1204万吨,同比增长5.99%。

数据来源:观研天下整理

硫磺酸:

硫磺酸是以硫磺作为原料生产出来的硫酸,在整个硫酸的产能占比中位居首位,2022年达到约44.1%。近年来,随着新能源汽车行业快速发展,对硫磺制酸、氟化氢等锂电池材料的原材料需求量也在增加,推动企业积极扩能扩产,这也使得硫磺酸产能呈现稳步上升态势,由2019年的5317万吨上升至2022年的5715万吨。随着硫磺酸产能陆续释放,将持续利好硫磺行业发展。

硫磺酸是以硫磺作为原料生产出来的硫酸,在整个硫酸的产能占比中位居首位,2022年达到约44.1%。近年来,随着新能源汽车行业快速发展,对硫磺制酸、氟化氢等锂电池材料的原材料需求量也在增加,推动企业积极扩能扩产,这也使得硫磺酸产能呈现稳步上升态势,由2019年的5317万吨上升至2022年的5715万吨。随着硫磺酸产能陆续释放,将持续利好硫磺行业发展。

数据来源:中国硫酸工业协会、观研天下整理

4.硫磺市场供不应求,但对外依存度呈下降态势

由于下游市场需求量大,长期以来,我国硫磺市场都呈现供不应求状态,需要依靠大量进口来补充。数据显示,近年来我国硫磺进口量维持在700万吨以上,2023年达到883.34万吨,进口替代空间大。但随着硫磺产量上升,其对外依存度呈现下降趋势,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。据中国硫酸工业协会统计,2024—2026年,我国硫磺市场预计还有400多万吨的新增产能投放。未来随着硫磺产能进一步提高和开工率维持高位,预计硫磺产量还将得到进一步提升,将持续减少对进口的依赖。

由于下游市场需求量大,长期以来,我国硫磺市场都呈现供不应求状态,需要依靠大量进口来补充。数据显示,近年来我国硫磺进口量维持在700万吨以上,2023年达到883.34万吨,进口替代空间大。但随着硫磺产量上升,其对外依存度呈现下降趋势,由2017年的65.42%下降至2023年的45.18%。据中国硫酸工业协会统计,2024—2026年,我国硫磺市场预计还有400多万吨的新增产能投放。未来随着硫磺产能进一步提高和开工率维持高位,预计硫磺产量还将得到进一步提升,将持续减少对进口的依赖。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WJ)

注:硫磺对外依存度=硫磺进口量÷(硫磺进口量+硫磺产量)

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