我国正畸行业潜在需求市场庞大隐形正畸逐渐成为市场黑马

2024-07-19 09:19

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正畸就是矫正牙齿、解除错牙和畸形。正畸主要研究错颌畸形的病因机制，诊断分析及其预防和治疗，正畸可以达到美观牙齿的功效。正畸行业是为错颌畸形患者提供专业诊疗服务的行业，包括提供错颌正畸服务的综合医院、口腔专科医院等医疗机构。

一、行业市场规模

近年来得益于居民消费能力的持续提升、口腔服务供给端持续扩容以及颜值经济的推动，我国正畸行业市场规模稳步增长。数据显示，2019-2023年我国正畸行业市场规模从510亿元增长至610亿元，年复合增长率5%左右。预计2024年我国正畸行业市场规模将达到670亿元左右。

数据来源：观研天下整理

二、行业发展驱动因素

1、错颌畸形患者群体超过10亿，存在庞大的潜在市场

错颌畸形是生长发育过程中，由遗传、疾病、生长异常、不良习惯等因素引起的牙齿、颌骨、颜面的发育畸形。错颌畸形临床症状包括牙齿排列不齐、咬合错位、上下颌骨以及颌骨与颅面关系异常等。

目前我国错颌畸形患者体量巨大，超过10亿，且复杂病例占比高。根据相关资料可知，2022年我国错颌畸形患病率超70%（儿童错颌畸形率达71.3%），患者数达10.41亿，是美国患者规模的四倍以上。其中II/III类畸形比例为45-50%，高于欧洲和美洲20-40%的占比；我国整体人口中II/III类错颌畸形率达到36%，显著高于同期美国的17%。

错颌畸形不仅会影响颜值，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。在此环境下，随着人们对口腔健康和美观的重视度不断提高、正畸技术的不断进步，越来越多的居民将正畸治疗纳入到自己的医疗保健计划中。

近年我国随着消费者对口腔健康意识的增强及正畸的认可度不断提升，市场需求不断增长，正畸矫治案例数量保持增长。数据显示，2019-2023年我国正畸矫治案例数（以厂商出货量计算）从288万例增长到了418万例。预计2024年我国正畸矫治案例数量将达到418万例。

数据来源：观研天下整理

而虽然近年我国正畸矫治案例数量保持增长。但受到国内社会医保尚未覆盖正畸、牙齿健康意识亟待提高、消费者购买力相对较低等因素影响，目前我国正畸治疗渗透率低。以2022年为例，根据人口基数测算，2022年我国正畸治疗渗透率0.36%，远低于美国同期2%的渗透率，可见潜在市场庞大。

2、居民口腔保健意识提升+颜值经济盛行，带动正畸治疗市场需求

近年随着生活条件的改善，口腔健康和牙齿美观问题逐渐受到重视，正畸等口腔医疗服务需求日益提升。数据显示，2022年我国口腔健康知识知晓率达到了60.1%，较2015年提高了16.4%。另外也有相关调研资料显示，目前有92.2%的受访者认为口腔健康对自己的生活很重要，48.7%的受访者认为自己的牙齿不够整齐。

与此同时，近年消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升，也推动正畸等口腔医疗服务市场发展。在颜值经济盛行下，人们更愿意消费一些相对昂贵的牙科项日，如牙齿美白、种植牙以及畸齿矫正等，以满足为追求时尚及职业发展而提升个人形象的需求。

3、口腔医疗服务供给端持续扩容，推动行业持续增长

口腔医疗供给端的增长反映了口腔医疗行业的高景气度。近年来我国口腔医疗服务供给端持续扩容，口腔医疗机构和口腔科执业医师数量均快速增长，显著高于同期总体医疗服务供给端的增速。数据显示，2015-2022年我国口腔医疗服务机构净增长数量从3641家增长到14511家。

数据来源：观研天下整理

口腔技术人员队伍持续扩充。数据显示，2020-2022年我国口腔执业医师（非助理）人数从28.9万增长到30.7万，平均增速为6.2%，高于同期医疗机构执业医师（非助理）的平均增速5.8%。

但是值得注意的是，目前我国每百万人口对应牙医数量 178 人，远低于美国、日本、韩国等地区，也低于 WHO 建议的每百万人口牙医数量 200 人，我国牙医供给依旧不足，仍有较大的提升空间。例如2021年美国每10万人拥有60名口腔医生及3.2名正畸医生，日本每10万人拥有86名口腔医生及6名正畸医生，而我国每10万人仅拥有22名口腔医生及0.5名正畸医生。可见我国口腔医疗供给端还有很大的提升空间。而随着口腔医疗服务供给端持续扩容，也将进一步推动正畸行业持续增长。

数据来源：观研天下整理

4、居民收入增长推进口腔医疗服务消费能力，带动行业发展

口腔医疗市场随着国民经济的发展和消费升级趋势而逐步增长。这是因为口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，因此口腔医疗自费比例高，医保占用少，医保覆盖项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，非疾病治疗类项目如预防性、美容类（包括牙缺失修复、矫正等）高值项目属于医保外范畴，国民收入的增长促使消费升级，增加口腔高值项目的消费，不断提升国民口腔医疗服务消费能力。

近年我国居民人均可支配收入呈稳定增长的态势，国民收入的稳定增长刺激了口腔医疗领域的消费，口腔医疗保健消费支出占比随着收入增长有了明显的提升。数据显示，2015-2023 年我国居民人均可支配收入由 21966 元增长至 39218 元，人均医疗保健支出由 1165 元增长至 2460 元，其在人均消费支出中所占的比例由 7.4%增长至 9.2%。而伴随着生活条件和消费能力的改善，口腔健康和牙齿美观问题日益受到重视，家长也越来越重视孩子的口腔健康，居民对口腔医疗服务的需求逐步提升，从而带动正畸行业发展。

数据来源：观研天下整理

5、利好政策出台利于促进行业发展

根据观研报告网发布的《中国正畸行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，近年来，国家颁布了诸多政策有利于推动口腔医疗行业发展。具体包括：①鼓励医生多点执业，支持设立民营诊所，提出充分发挥市场在口腔领域配置资源的作用；②布局区域与基层，提高各区域与基层的综合诊疗能力，对口腔医疗在全国的开展意义深远；③将口腔检查纳入常规检查，开展口腔健康教育，提高居民口腔健康与防治意识；④提出专业口腔医生人才的全面培养计划，从供给端推动口腔医疗行业的发展；⑤积极组织实施包括正畸托槽在内的口腔耗材的集中带量采购，旨在提高口腔医疗服务的可及性和可负担性，有利于带动口腔医疗服务的普及，提升行业渗透率。

三、行业市场结构情况

目前我国正畸市场主要有隐形正畸与托槽正畸两大细分市场。其中目前托槽正畸仍旧占据着我国正畸市场的主流地位，市场占比达86%，且短期内也并不会被无托槽隐形矫正技术完全取代。

数据来源：观研天下整理

隐形正畸方面，其采用了定制生产的可摘隐形矫治器，打破牙套明显、牙套不可摘、口腔卫生难处理等传统限制，具有美观、卫生、舒适，患者就诊频率低、就诊时间等特点。近年随着经济社会的发展和消费者对“颜值经济”的追捧，隐形正畸市场开始抢占市场份额并逐渐成为了我国口腔正畸行业的黑马。数据显示，2022年我国隐形正畸市场规模达120亿元。