我国聚碳酸酯行业：市场供不应求但进口量、净进口量呈现下降态势

2024-07-16 09:03

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一、聚碳酸酯概述及产业链图解

聚碳酸酯（英文简称PC）又称PC塑料，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物。它具有优异的抗冲击能力、‌耐蠕变性、‌尺寸稳定性、‌耐热性、‌低吸水率、‌无毒性、‌优良的介电性能以及良好的透明性，使得其成为五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品，‌同时也是近年来增长速度最快的通用工程塑料。

根据观研报告网发布的《中国聚碳酸酯行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，从产业链看，聚碳酸酯上游为双酚A、光气、DMC（碳酸二甲酯）等原材料；中游为聚碳酸酯生产，其生产工艺包括界面光气缩聚法和酯交换缩聚法两大类；下游为应用领域，其被广泛应用于电子电器、板材/片材/薄膜、汽车等行业。

从产业链看，聚碳酸酯上游为双酚A、光气、DMC（碳酸二甲酯）等原材料；中游为聚碳酸酯生产，其生产工艺包括界面光气缩聚法和酯交换缩聚法两大类；下游为应用领域，其被广泛应用于电子电器、板材/片材/薄膜、汽车等行业。

资料来源：观研天下整理

二、聚碳酸酯供应市场情况

我国聚碳酸酯研发开始于1958年，并于1965年实现工业化生产；但由于其生产工艺复杂、技术壁垒相对较高，在此后40年内，我国始终没有万吨级别的聚碳酸酯生产项目投产，仅有少数企业生产规模达到千吨级，行业发展较为缓慢；自2005年起，科思创、帝人等大型跨国企业陆续在我国投资建厂，使得国内聚碳酸酯产能得到较快增长，但自主产能较少。

2015年，宁波浙铁大风化工有限公司新建的10万吨/年生产装置投产，改写了国内无万吨级以上自主技术聚碳酸酯生产装置的历史；其后，鲁西化工等本土企业万吨级别的聚碳酸酯生产装置也相继建成投产，推动着聚碳酸酯行业进入产能扩张期，产能由2018年的120.5万吨上升至2023年的348万吨，以中低端产品为主，光学级、医疗级等高端聚碳酸酯产能欠缺。同时，伴随着聚碳酸酯产能扩张，其产量也在不断增长，由2018年的74.5万吨上升至2023年的214万吨。

数据来源：观研天下整理

从地区来看，目前我国聚碳酸酯产能分布集中，主要分布在华东地区，2023年占比超过60%；其次是华北地区，占比超过10%。

数据来源：观研天下整理

三、聚碳酸酯需求市场情况

从下游来看，电子电器为我国聚碳酸酯下游第一大需求领域，近年来占比超过30%，2023年达到34.88%；其次为板材/片材/薄膜，近年来占比在22%左右，2023年达到22.06%；第三大需求领域为汽车，2023年占比达到15%。在电子电器、汽车等下游市场推动下，近年来我国聚碳酸酯表观需求量整体保持增长态势，由2018年的190.26万吨上升至2023年的281.81万吨。当前，我国聚碳酸酯市场仍处于供不应求状态，国内供应暂不能满足市场需求，仍需要依靠进口补充。

数据来源：观研天下整理

未来，我国聚碳酸酯市场需求预计仍有较大增长空间。一是汽车轻量化利好车用聚碳酸酯市场需求增长。随着我国节能减排要求不断提高和汽车电动化的不断推进，汽车轻量化已成为汽车行业发展的重要趋势。其发展目标是到2020年、2025年、2030年整车质量比2015年分别减重10%、20%、35%。聚碳酸酯具有优异的抗冲击强度、易于模具加工，与传统材料如高速钢、铝合金、玻璃等相比，将大幅减少汽车重量。随着汽车轻量化目标不断推进，聚碳酸酯行业也将迎来更多发展机遇和市场需求。

二是随着3C电子产品向便携化、轻薄化、高性能、智能化等方向发展，对材料要求逐渐提高，需要更轻、更强、更耐高温的塑料材料。聚碳酸酯各方面性能优越，已成为3C电子产品首选材料之一。未来，随着3C电子产品不断更新换代和升级，将持续为聚碳酸酯行业发展注入动力，带动其市场需求增长。三是相比传统塑料，聚碳酸酯可回收性和环境友好性较高，可以减少对环境的负面影响。随着可持续发展和环保要求不断提高，聚碳酸酯将迎来更多替代需求。

四、聚碳酸酯进出口情况

2020年-2023年，随着聚碳酸酯产能产量不断增长，其市场供不应求现象已得到持续缓解，进口量和净进口量呈现逐年下滑态势，2023年分别下降至104.04万吨和67.81万吨，同比分别下降24.94%和38.1%。进口额和贸易逆差额则自2021年起逐年下降，2023年分别下降至172.86亿元和111.07亿元，同比分别下降35.15%和45.73%。