下游市场增长提振智能切割行业需求本土企业具备较大发展空间

2024-07-13 09:01

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一、智能切割具有传统手工切割难以超越的优势

智能切割在技能要求、切割效率、切割精度、生产力要求、材料损耗和模具要求方面具有传统手工切割难以超越的优势：

智能切割与传统手工切割对比

对比维度	传统手工切割	智能切割
技能要求	对操作工技艺的熟练程度要求高，切割复杂。	易操作，无需技术要求，一般普工可操作。
切割效率	手工切割效率低下。	切割速度可达 1500mm/s。效率比传统切割效率高 2 至 5 倍。
切割精度	切割精准度不高。	切割精度可达 0.1mm。
生产力要求	批量生产对操作工人数要求高，工作劳动强度高，工作环境压抑，用工紧张。	满足大批量生产、连续生产。机器替代员工操作，不必担心用工紧张。
材料损耗	耗材严重。	节省材料，采用数字化电脑控制，自动排版切割，最大限度提高材料利用率。
模具要求	打样模具暂用大量库存，存储和拿取模具不便。	数字化切割设备无需模具，没有模具消耗、无需修理模具。

资料来源：观研天下整理

二、相关政策出台利好智能切割行业发展

根据观研报告网发布的《中国智能切割行业现状深度分析与发展趋势预测报告（2024-2031年）》显示，与美国、欧洲等发达国家和地区相比，我国智能切割行业起步较晚，行业基础相对薄弱。近年来，随着以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路，成为中国制造业未来的发展方向，《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等国家政策相继出台，智能切割迎来利好，行业发展潜力广阔。

智能切割行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2021.12	《“十四五”机器人产业发展规划》	工业和信息化部、国家发展改革委等15个部门	到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过 20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。到 2035 年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。
2021.12	《“十四五”智能制造发展规划》	工业和信息化部	提出 2025 年的主要目标：70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升且市场满足率分别超过 70%和 50%，培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商；完成 200 项以上国家、行业标准的制修订，建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。
2021.11	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	工业和信息化	到 2025 年，信息化与和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快。选取了“全国两化融合发展指数”这一可以综合反映两化深度融合发展实际成效的定量指标，提出到2025年，全国两化融合发展指数达到105，相较于2020年提高约20。
2019.11	《产业结构调整指导目录( 2019年本)》	国家发改委	“鼓励类”包括:“机械” 中智能焊接设备.激光焊接和切割、电子束焊接等高能東流焊劃设备,搅拌摩擦、复合热源等焊接设备,数字化、大容量逆变焊接电源:“船舶” 中高效焊接技术应用、激光焊接机器人船舶小组立焊接生产线、船舶中组立焊接工作站。
2018.10	《战略性新兴产业分类(2018)》	国家统计局	将金属切割及焊接设备制造、自动半自动电弧焊接机、自动半自动等离子弧焊接机。其他等离子弧焊接机、自动半自动电阻焊接机、自动半自动电子束焊接机。其他电子束焊接机、自动半自动激光焊接机、其他激光焊接机、激光焊接设备、激光切割设备、自动半自动摩擦焊接机、自动半自动超声波焊接机、其他超声波焊接机、自动半自动金属感应焊接机、其他金属感应焊接机、自动半自动热塑性材料焊接机、其他自动半自动焊接机。智能焊接系统、轻合金电机壳体铸造或焊接设备、海底管线焊接设备、新能源汽车用冲片和叠片-焊接设备、新能源汽车焊接工艺开发技术研发.太阳能集热产品用的激光焊接设备纳入目录范围。
2017.04	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	科学技术部	“重点任务”包括:研究激光切割、激光打孔、激光冲击强化、激光焊接以及激光复合制造等关键技术,开发面向飞机、船舶、高铁等大型构件制造中的高端激光制造技术.装备与标准;重点攻克大型异种材料结构件高效低残余应力焊接技术。

资料来源：观研天下整理

三、下游市场增长提振智能切割行业需求

智能切割主要应用于数字印刷（广告文印、办公自动化等）、纺织工业（汽车内饰、家居家纺、纺织服装、鞋业箱包等）、复合材料等领域，下游市场增长有力地提振了智能切割行业的需求。

1.数字印刷

智能切割主要应用于户外广告领域，户外广告市场的蓬勃发展有望拉动智能切割的需求。根据数据，2023年我国户外广告投放刊例花费达2067.75亿元，2019-2023年CAGR为9.94%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.纺织工业

纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。2020年受疫情影响，纺织工业零售额有所减少。2023年中国服装鞋帽针纺织品类年零售额同比增长12.9%，2024年1-5月同比增长2.0%。终端消费复苏带动生产回暖，其对智能切割的需求也不断回升。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.复合材料

复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料。其中碳纤维近年来应用广泛，市场需求旺盛，是主要的复合材料之一。

中国碳纤维市场需求从2016年的1.95万吨增长至2023年的6.90万吨，年复合增速为19.84%。中国碳纤维市场需求占全球碳纤维市场需求的比例从2016年的25.44%增长至2023年的60.07%。中国碳纤维市场空间不断打开，为智能切割行业发展提供动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、智能切割行业竞争格局“一超多强”

智能切割行业属于科技创新型产业。它涉及到自动化、计算机、机械、数学、光学、力学、电学等多个专业学科领域，需要包括算法、软件、精密运动控制、切割制造、机器视觉等领域大量的技术积累，跨越多个学科和技术领域。在此基础上还需要将行业核心技术深度融合到下游多个不同行业的生产制造场景中，需要汇集支撑行业生产过程中的各种经验、工艺模型、算法等知识及提供软件支持工具。上述要求无论从理论上还是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。

其次智能切割行业的下游市场需求个性化、差异化明显。需要生产厂家具有个性化、差异化需求的设计定制化生产能力，这对企业掌握智能切割行业核心技术的深度和广度都提出较高的要求。另外其涉及需求对接、方案设计、软件烧录、硬件组装等多个环节，对企业技术的全面性、管理模式的先进性以及与客户生产的协同性都提出了较高的要求。新进入企业很难在短时间内具备向客户提供个性化、定制化设计的能力。

最后智能切割行业的产品实力与技术服务水平与员工的专业素质和服务能力也密切相关。下游行业的企业在生产过程中会遇到不同的问题，不管是智能切割设备，还是行业应用软件等，在运行过程中出现任何问题，企业都需要快速响应，通过远程诊断指导、现场处理等方式解决问题。因此，行业中存在因服务技术水平差异引起的技术服务门槛。

智能切割技术门槛高，市场较集中，呈现“一超多强”竞争格局。目前法国力克独占鳌头，除此之外，瑞士迅特、康斯博、美国奥拓马逊和英国国际印刷等海外企业处于市场较领先位置。与海外企业相比，我国智能切割企业竞争力较弱，但有望凭借性价比优势积极抢占市场，具备较大的发展空间。

智能切割行业代表企业基本情况

类别	企业名称	简介
国外企业	法国力克（Lectra SA）	巴黎欧洲证券交易所上市公司，股票代码：LSS.PA。成立于1973年，于1976年售出第一套服装打版及放码CAD系统，并于1985推出其第一台智能切割设备，是最早从事智能切割业务的企业之一。主要的业务包括CAD软件、智能切割设备、耗材和配件、维护和在线服务等，主要面向纺织服装、汽车内饰、家居家纺、复合材料等行业的客户。产品主要系多层智能切割设备，也有部分单层智能切割设备。
	瑞士迅特（Zünd Systemtechnik AG）	成立于1984年的瑞士家族企业。主营业务包括智能切割设备、切割软件等，主要面向广告、纺织服装、复合材料等行业的客户。产品主要系单层智能切割设备。
	美国奥拓马逊（Autometrix Precision CuttingSystem,INC）	成立于1979年主要业务系提供智能切割设备，主要面向服装、合成工业、气模、交通工具内饰业、纺织品行业以及其他生产领域。产品主要系单层智能切割设备。
	英国国际印刷（Intec Printing Solutions Ltd）	成立于1989年，系全球知名印刷设备制造商，主要从事数码打印机、箔层压板和全息材料相关产品的生产销售、提供专门针对办公自动化的智能切割设备。产品主要系单层智能切割设备。
	康斯博（Kongsberg Precision CuttingSystems）	成立于1965年，2021年起被私募股权公司OpenGateCapital所有。2021年8月，收购MultiCamInc。康斯博为全球包装、标牌、展示和制造市场提供可靠的数字切割解决方案。
国内企业	杰克股份	A股上市公司，股票代码603337.SH。成立于2003年，2009年并购德国企业，成立拓卡奔马机电有限公司，开始从事智能切割业务。主要面向纺织服装类企业提供智能切割设备，产品主要系多层智能切割设备，也有部分单层智能切割设备。
	宁波经纬数控设备有限公司	成立于2003年，主要面向广告文印、纺织服装、汽车内饰等行业提供智能切割设备。产品主要系单层智能切割设备。
	广东瑞洲科技有限公司	成立于2004年，主要面向纺织服装、制鞋行业、箱包行业、汽车内饰、复合材料、广告文印等行业提供智能切割设备。广东瑞洲的产品主要系单层智能切割设备。