我国氯虫苯甲酰胺行业迎来国产化浪潮 产品登记量及原药产能呈爆发式增长

1.氯虫苯甲酰胺概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国氯虫苯甲酰胺行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，氯虫苯甲酰胺是一种新型杀虫剂，属于邻甲酰胺基苯甲酰胺类内吸性杀虫剂。它具有广泛的杀虫谱，能够用于水稻、大豆、棉花、果蔬、甘蔗、甘蓝等多种作物，用于防治各种害虫，如鳞翅目害虫、玉米螟、豆野螟、稻纵卷叶螟、水稻钻蛀性害虫、棉铃虫等。

从产业链看，氯虫苯甲酰胺产业链上游为烟酰胺、二氧化碳、正丁醇等原材料；中游为氯虫苯甲酰胺生产，包括氯虫苯甲酰胺原药、制剂和中间体等；下游为应用，其被广泛用于农业、园林等领域。

资料来源：观研天下整理

2.全球氯虫苯甲酰胺销售额持续上升

自2008年，全球首款氯虫苯甲酰胺上市以来，其凭借着杀虫谱广、应用作物多、防治效果佳、药效期长、毒性低、安全性较高等优势，在市场中受到广泛的欢迎，现已在全球100多个国家销售。且自2013年起，氯虫苯甲酰胺连续十多年的全球销售额突破10亿美元。数据显示，近年来氯虫苯甲酰胺逐年增长，由2016年的13.65亿美元上升至2022年的19.3亿美元，稳坐全球杀虫剂市场头把交椅。根据估算，其2023年销售额将达到20亿美元，同比增长3.63%。

数据来源：观研天下整理

3.氯虫苯甲酰胺迎来国产化浪潮

我国氯虫苯甲酰胺行业起步较晚，受专利保护限制等因素影响，2022年8月之前，我国氯虫苯甲酰胺市场几乎由外资企业富美实垄断，市场发展较为缓慢，原药登记数量较少，不到10余款。诺普信、中迅、台湾兴农、燕化永乐、连云港立本等几家本土企业只能通过采购富美实原药等保护协议，取得氯虫苯甲酰胺原药授权，从而获得相关制剂登记证件。

2022年8月13日，国内氯虫苯甲酰胺原药化合物专利到期。自此我国氯虫苯甲酰胺迎来国产化浪潮，本土企业争相入局，氯虫苯甲酰胺产品登记数量呈现爆发式增长。数据显示，截至2024年6月27日，我国登记的氯虫苯甲酰胺产品数量达到200余个，绝大部分是国产产品。其中，悬浮剂占比最大，达到62%；其次是原药，占比17%。从具体年份来看，2023年我国新增的氯虫苯甲酰胺产品登记数量达到83个，同比增长388.24%；2024年1-6月27日，其新增产品登记数量达到68个，较2023年同期增长240%。伴随着本土企业的氯虫苯甲酰胺产品相继进入市场，由富美实垄断的竞争格局已被改变，市场正呈现“百花齐放”态势。

数据来源：观研天下整理

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4.我国氯虫苯甲酰胺行业正处于产能扩张期

截至2024年6月27日，我国已批准登记的氯虫苯甲酰胺原药公司数量上升至30余家，以资金雄厚的大型企业为主。其中，本土企业占比达到90%以上，包括山东亿盛、南通雅本、江西汇和化工、山东省越兴化工、陕西美邦药业等公司。

伴随着生产企业增多，氯虫苯甲酰胺原药相关项目建设火热，行业进入产能扩张期。截至2023年底，我国氯虫苯甲酰胺原药产能已扩张至20万吨/年，短短两年内增长20倍左右。值得一提的是，目前友道化学氯虫苯甲酰胺原药产能达到1.1万吨/年，已成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

我国部分企业氯虫苯甲酰胺原药布局情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

随着氯虫苯甲酰胺原药产能扩张，目前其价格已得到大幅下降，报价从2022年的250万元/吨下降至2024年6月的25.2万元/吨，跌幅达到90%左右。氯虫苯甲酰胺也从“贵族杀虫剂”转变为“平民杀虫剂”，将“飞入更多寻常百姓家”，打开更多潜在市场。数据显示，2023年我国氯虫苯甲酰胺市场规模已达到20亿元，同比增长25%，预计2024年将达到27.34亿元，同比增长超过30%。

数据来源：观研天下整理（WJ）