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我国为全球透明质酸第一大消费市场 龙头企业地位稳固 行业趋向规范化

、下游终端需求增多,我国成为全球透明质酸第一大消费市场

根据观研报告网发布的《中国透明质酸行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,透明质酸是一种天然存在的多糖类化合物,广泛分布于人体各个部位,尤其在皮肤、关节滑液和眼球中含量较高。

透明质酸是一种天然存在的多糖类化合物,广泛分布于人体各个部位,尤其在皮肤、关节滑液和眼球中含量较高。

资料来源:观研天下整理

作为生物材料,透明质酸因其独特的保湿性、粘弹性、生物相容性和生物可降解性,在医疗、化妆品及食品等多个领域展现出巨大的应用价值。

透明质酸产品终端应用场景

类别 医疗级 日化级 食品级
售价 中等偏高
性能 黏弹性润滑性 保湿性成膜性生物活性 溶解性堆积密度
质量控制要求 严格,透明质酸含量>95%,控制内毒素杂质水平 严格,透明质酸含量≥95%,控制蛋白质杂质水平 较宽松,透明质酸含量>91%,不控制内毒素或蛋白质杂质水平
作用 1.替代关节滑液,减轻疼痛,促进关节损伤的愈合2.填充皮肤,改善皱纹3.防止术后粘连、减少疤痕形成4.保护组织表面,免受脱水、有害物质等损伤5.作为治疗肿瘤的靶向药物载体 1.高保水性能,良好润滑性、成膜性,用于增稠和稳定乳化2.减少紫外线投射,修护紫外线所致的皮肤损伤3.缓解皮肤轻度烧伤,加速受伤部位愈合 I.补水2.改善关节功能和骨质疏松,修复胃黏膜损伤、促进创伤愈合;
应用领域 1.关节炎改善用药2.软组织填充剂3.修护/保护膜4.眼科粘弹剂、滴眼液5.药物载体 1.功能性护肤品2.身体及头部护理、牙膏3.彩妆 保健胶囊、片剂、冲剂、口服液等及糖果

资料来源:观研天下整理

近年来,随着人们对健康和美的追求不断提高,医美行业快速发展,2023年我国医美用户规模已达2354万人,带动透明质酸市场需求持续扩大。特别是在化妆品领域,透明质酸的应用范围越来越广,从传统的保湿产品到抗衰老、美白、修复等多元化功能产品,都离不开透明质酸的加持。此外,人口老龄化加快背景下,眼科、骨科等与人体衰老紧密相关的医疗市场终端需求也持续增长,至2023年我国居民人均医疗保健支出已达到2460元。

近年来,随着人们对健康和美的追求不断提高,医美行业快速发展,2023年我国医美用户规模已达2354万人,带动透明质酸市场需求持续扩大。特别是在化妆品领域,透明质酸的应用范围越来越广,从传统的保湿产品到抗衰老、美白、修复等多元化功能产品,都离不开透明质酸的加持。此外,人口老龄化加快背景下,眼科、骨科等与人体衰老紧密相关的医疗市场终端需求也持续增长,至2023年我国居民人均医疗保健支出已达到2460元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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我国已成为全球透明质酸第一大消费市场。数据显示,2021年全球透明质酸市场销量为720吨,2017-2021年CAGR为14.42%;预计2026年全球透明质酸市场销量达1285.2吨。2021年我国透明质酸市场销量为590.4吨,2017-2021年CAGR为11.56%;预计2026年我国透明质酸市场销量达1079.6吨。

我国已成为全球透明质酸第一大消费市场。数据显示,2021年全球透明质酸市场销量为720吨,2017-2021年CAGR为14.42%;预计2026年全球透明质酸市场销量达1285.2吨。2021年我国透明质酸市场销量为590.4吨,2017-2021年CAGR为11.56%;预计2026年我国透明质酸市场销量达1079.6吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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2021年我国透明质酸市场销量占全球市场销量的比重为82.0%;预计2026年我国透明质酸市场销量占全球市场销量的比重为84.0%。

2021年我国透明质酸市场销量占全球市场销量的比重为82.0%;预计2026年我国透明质酸市场销量占全球市场销量的比重为84.0%。

数据来源:观研天下数据中心整理

透明质酸制备技术逐渐成熟国内龙头企业地位不断稳固

透明质酸制备方法包括动物提取法和微生物发酵法。

动物提取法面临原料端限制,且成本较高。动物提取法主要从动物组织中提取透明质酸,但是动物组织中透明质酸常与其他物质共存,因此提取率及提取纯度低,此外,动物提取法原料端受限、提取难度和成本较高。

微生物发酵法为透明质酸主要制备方法。微生物发酵法运用菌种发酵,从发酵液中提取透明质酸,原料端易得,相较于动物提取法,易于实现规模化量产。同时发酵液中的透明质酸呈游离态,易于提纯且成本低、得率高,目前微生物发酵法已取代动物提取法,成为透明质酸原料制备的主流方法。

透明质酸制备方法对比

动物提取法 微生物发酵法
原材料 动物原材料(人脐带、动物的玻璃体、鸡冠等) 菌种,葡萄糖、蛋白胨、酵母粉
原材料获取 受限 易得
主要工艺 脱水、磨碎、浸泡、提取、除杂、沉淀、分离 发酵、微生物灭活、沉淀、纯化、干燥
提纯复杂性
纯度
提取率
成本
病毒感染风险 存在 极低

资料来源:观研天下整理

随着技术成熟,透明质酸产能突破限制。上下游头部厂商积极扩产,龙头地位不断稳固。其中,华熙生物2021年以44%的市占率保持世界第一,其次为福瑞达、阜丰生物、安华生物,市占率分别为15%、9%、7%。

透明质酸厂商扩产情况

公司名称 项目名称 投产时间 预计产能
华熙生物 天津透明质酸钠及相关项目 2022年4月 透明质酸原料300吨/年
焦点生物 年产520吨医用级透明质酸钠项目二期 2022年12月 医药级透明质酸260吨/年
安华生物 透明质酸车间及生产线 2020年 透明质酸原料60吨/年(食品级及化妆品级59吨、医药级1吨)

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、政策持续出台,我国透明质酸行业趋向规范化

透明质酸行业快速发展的同时也滋生了许多乱象,如产品质量不合格、虚假宣传等,影响行业升级发展。在此背景下,国家对透明质酸的监管趋严,出台多项相关政策引导透明质酸终端市场规范化发展。

《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》规定依法查处违法违规生产经营注射用透明质酸钠等医疗器械行为,严厉打击走私注射用透明质酸钠等医疗器械行为。

《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告(2022年第30号)》明确水光针产品按照III类器械监管。

《透明质酸钠食品通用要求》团体标准明确定义“透明质酸钠食品”,强调透明质酸钠在食品中的使用量和适用范围,针对不同种类的食品,给出不同的透明质酸钠推荐使用量。

政策规范和监管完善将利好我国透明质酸行业未来持续增长。

透明质酸行业相关政策

发布时间 政策 发布部门 主要内容
2017.05.18 《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》 国家卫生健康委、国家药监局等七部门 规定依法查处违法违规生产经营注射用透明质酸钠等医疗器械行为,严厉打击走私注射用透明质酸钠等医疗器械行为。
2021.01.07 《关于蝉花子实体(人工培植)等15种“三新食品"的公告》 国家卫健委 透明质酸钠被批准可新食品原料添加于乳制品、饮料类、酒类等普通食品中。
2022.03.30 《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告(2022年第30号)》 国家药监局 明确水光针产品按照III类器械监管。
2022.05.20 《关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告》(修订草案征求意见稿) 国家药监局 规范医用透明质酸钠相关产品的注册和监管工作,明确医用透明质酸钠(玻璃酸钠)管理类别不低于第二类,新增产品用途介于药品、医疗器械、化妆品边缘的边缘产品及药械组合产品管理属性界定。
2022.07.27 《透明质酸钠食品通用要求》团体标准 中国食品工业协会 明确定义“透明质酸钠食品”,强调透明质酸钠在食品中的使用量和适用范围,针对不同种类的食品,给出不同的透明质酸钠推荐使用量。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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