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我国丙二醇行业:产需整体保持增长 市场呈现结构性产能过剩现象

1.丙二醇概述及产业链图解

丙二醇是一种化学物质,属于有机化合物,是无色,无臭,透明的油状液体。混溶于水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿,溶于乙醚;可溶解于许多精油,但与石油醚、石蜡和油脂不能混溶;对热、光较稳定,低温时更稳定。

根据观研报告网发布的《中国丙二醇行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,从产业链看,丙二醇上游包括环氧丙烷、甲醇等原材料;中游为丙二醇生产,按照用途,其可以分为工业级丙二醇、医药级丙二醇和食品级丙二醇等;下游为应用领域,其被广泛应用于不饱和树脂、食品、医药等领域。

从产业链看,丙二醇上游包括环氧丙烷、甲醇等原材料;中游为丙二醇生产,按照用途,其可以分为工业级丙二醇、医药级丙二醇和食品级丙二醇等;下游为应用领域,其被广泛应用于不饱和树脂、食品、医药等领域。

资料来源:观研天下整理

2.丙二醇主要原材料产量逐年增长,利好行业发展

我国主要通过环氧丙烷酯交换法生产丙二醇,先通过环氧丙烷生成碳酸丙酸酯,再与甲醇反应,生产丙二醇。环氧丙烷和甲醇是乙二醇上游主要原材料,其稳定供应有利于丙二醇行业的持续健康发展。数据显示,近年来我国环氧丙烷和甲醇产量呈现逐年增长态势,2023年分别达到435万吨和8317.3万吨,同比分别增长14.47%和3.7%,这为丙二醇行业发展提供了重要保障。

我国主要通过环氧丙烷酯交换法生产丙二醇,先通过环氧丙烷生成碳酸丙酸酯,再与甲醇反应,生产丙二醇。环氧丙烷和甲醇是乙二醇上游主要原材料,其稳定供应有利于丙二醇行业的持续健康发展。数据显示,近年来我国环氧丙烷和甲醇产量呈现逐年增长态势,2023年分别达到435万吨和8317.3万吨,同比分别增长14.47%和3.7%,这为丙二醇行业发展提供了重要保障。

数据来源:观研天下整理

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3.丙二醇产量整体呈现增长态势,但高端产品供应不足

丙二醇是一种重要的化工原料,为了满足下游市场发展需要,近年来我国丙二醇生产企业积极新建产能。截至2020年底,国内丙二醇总产能达到52万吨,2022年上升至65.2万吨,主要分布在环氧丙烷富集的华东地区。从产量来看,在主要原材料供应增长的背景下,除2020年受疫情影响,其产量出现轻微下降外,其余年份均保持正向增长态势,2022年上升至44万吨,同比增长约29.41%。目前,我国丙二醇领域存在结构性产能过剩现象,主要体现在工业级丙二醇供应过剩,但医药级等高端丙二醇产品供应不足,还需要依靠进口补充。

丙二醇是一种重要的化工原料,为了满足下游市场发展需要,近年来我国丙二醇生产企业积极新建产能。截至2020年底,国内丙二醇总产能达到52万吨,2022年上升至65.2万吨,主要分布在环氧丙烷富集的华东地区。从产量来看,在主要原材料供应增长的背景下,除2020年受疫情影响,其产量出现轻微下降外,其余年份均保持正向增长态势,2022年上升至44万吨,同比增长约29.41%。目前,我国丙二醇领域存在结构性产能过剩现象,主要体现在工业级丙二醇供应过剩,但医药级等高端丙二醇产品供应不足,还需要依靠进口补充。

数据来源:观研天下整理

4.丙二醇表观需求量逐年增长,市场整体供过于求

2016年-2019年,我国丙二醇表观需求量增长较快,2019年上升至26.45万吨,同比增长21.22%。但到2020年,由于疫情等因素影响,下游需求增长速度减缓,使得其表观需求量仅出现轻微增长,达到26.52万吨,同比微增0.26%。自2021年起,随着下游需求恢复,其表观需求量增长速度逐渐加快,2022年上升至30.3万吨,同比增长11.89%。目前,我国丙二醇市场仍处于供过于求状态,供需比常年维持在110%以上,且呈现“先降后升”的变化态势,2022年上升至145.21%。

2016年-2019年,我国丙二醇表观需求量增长较快,2019年上升至26.45万吨,同比增长21.22%。但到2020年,由于疫情等因素影响,下游需求增长速度减缓,使得其表观需求量仅出现轻微增长,达到26.52万吨,同比微增0.26%。自2021年起,随着下游需求恢复,其表观需求量增长速度逐渐加快,2022年上升至30.3万吨,同比增长11.89%。目前,我国丙二醇市场仍处于供过于求状态,供需比常年维持在110%以上,且呈现“先降后升”的变化态势,2022年上升至145.21%。

数据来源:观研天下整理

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从下游来看,不饱和树脂是丙二醇下游第一大需求领域,2022年占比达到50%。 但由于房地产等终端行业发展趋缓,再加上环保政策趋严等因素影响,2023年不饱和树脂开工率偏低,其在丙二醇下游领域中的占比有所下降,降至43%左右。聚醚是丙二醇第二大下游领域,2022年占比19%。随着终端防水涂料、胶黏剂等行业不断发展,聚醚产量呈现逐年增长态势,2023年上升至480万吨,同比增长10.09%,在丙二醇下游中的占比预计超过20%。

从下游来看,不饱和树脂是丙二醇下游第一大需求领域,2022年占比达到50%。 但由于房地产等终端行业发展趋缓,再加上环保政策趋严等因素影响,2023年不饱和树脂开工率偏低,其在丙二醇下游领域中的占比有所下降,降至43%左右。聚醚是丙二醇第二大下游领域,2022年占比19%。随着终端防水涂料、胶黏剂等行业不断发展,聚醚产量呈现逐年增长态势,2023年上升至480万吨,同比增长10.09%,在丙二醇下游中的占比预计超过20%。

数据来源:观研天下整理

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5.丙二醇出口规模大于进口规模,净出口量持续增长

我国是丙二醇净出口国,近年来其出口规模大于进口规模。数据显示,自2020年起,我国丙二醇进口量呈现下降态势,由2020年的8.58万吨下降至2023年的6.55万吨。主要原因在于,国内医药级等高端丙二醇产品自给率得到提高,使得其进口需求减少。出口方面,《财政部 税务总局公告2020年第15号》公告已自2020年3月20日起实施,其中明确丙二醇出口退税率提高至13%,有利于降低丙二醇企业经营成本,提升企业产品出口的积极性。在政策及海外需求的推动下,自2020年起,我国丙二醇出口量逐年增长,尤其在2022年,由于国内丙二醇需求增长速度不及产量增长速度,使得丙二醇产品剩余较多,再加上海外市场进口需求激增,促使2022年的出口量大幅增长,达到20.13万吨,同比增长44.92%;2023年,其出口量继续增长,达到20.54万吨,同比增长2.04%。

我国是丙二醇净出口国,近年来其出口规模大于进口规模。数据显示,自2020年起,我国丙二醇进口量呈现下降态势,由2020年的8.58万吨下降至2023年的6.55万吨。主要原因在于,国内医药级等高端丙二醇产品自给率得到提高,使得其进口需求减少。出口方面,《财政部 税务总局公告2020年第15号》公告已自2020年3月20日起实施,其中明确丙二醇出口退税率提高至13%,有利于降低丙二醇企业经营成本,提升企业产品出口的积极性。在政策及海外需求的推动下,自2020年起,我国丙二醇出口量逐年增长,尤其在2022年,由于国内丙二醇需求增长速度不及产量增长速度,使得丙二醇产品剩余较多,再加上海外市场进口需求激增,促使2022年的出口量大幅增长,达到20.13万吨,同比增长44.92%;2023年,其出口量继续增长,达到20.54万吨,同比增长2.04%。

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金额方面,近年来我国丙二醇进口量和进口额均呈现波动变化态势,2023年分别达到5.72亿元和16.49亿元。同时,自2020年起,由于出口量逐年增长和进口量持续下滑,我国丙二醇净进口量也在不断增长,2023年上升至14亿元。

金额方面,近年来我国丙二醇进口量和进口额均呈现波动变化态势,2023年分别达到5.72亿元和16.49亿元。同时,自2020年起,由于出口量逐年增长和进口量持续下滑,我国丙二醇净进口量也在不断增长,2023年上升至14亿元。

数据来源:观研天下整理

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从消费结构来看,芳纶纸下游主要应用于电气绝缘和蜂窝芯材领域,全球需求的72.42%来自于电气绝缘、25.34%来自于蜂窝芯材。而在我国芳纶纸需求目前集中在电气绝缘领域,占比高达90.29%;蜂窝芯材领域占比为8.11%。

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我国PVC热稳定剂产消量双增长 行业正趋向绿色化 无毒环保类产品将成主流

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从国内市场看,我国虽然在某些领域限制了含铅热稳定剂的使用,但因价格低廉、性能优异等特点,毒性大、对环境污染严重的含铅热稳定剂仍占据一定的市场份额。根据数据,截至2020年,铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稳定剂年消费总量的比例约为34%,仍有广阔的替代空间。

2024年07月23日
我国乳酸行业现状分析:产能居全球首位 下游市场发展空间大

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由于乳酸行业存在较高的技术、人才、资金等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量较少。据不完全统计,截至2022年底,我国乳酸生产企业数量不超过10家,产能集中度高。

2024年07月23日
我国磷酸行业:湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸替代 其产量占比逐渐提升

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BOPP薄膜产需量总体保持增长 出口量远大于进口量 行业趋向环保化、功能化

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2024年07月19日
特种工程塑料行业规模增速显著 中国已成为主要市场 本土企业加速产能布局

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我国苯酚行业产能呈井喷式增长 下游需求旺盛且市场供不应求

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2024年07月18日
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