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我国丁酮行业供需及对外贸易分析:产量下滑 国内需求恢复 海外需求减弱

一、丁酮产业链简述

根据观研报告网发布的《中国丁酮行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,丁酮又称甲乙酮、甲基乙基甲酮,为无色液体,有丙酮气味,易燃烧,是一种性能优良的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,可与多种经类溶剂互溶。丁酮产业链上游包括醚后碳四、乙酸等原材料;中游为丁酮生产,主要采用醚后碳四中的丁烯作为原料,先将丁烯与乙酸反应生成乙酸仲丁酯,然后反应得到仲丁醇,得到的仲丁醇脱氢制备丁酮;下游为应用领域,其使用用途广泛,包括胶粘剂、PU浆料、涂料、电子、油墨、脱蜡和农药等领域。

丁酮又称甲乙酮、甲基乙基甲酮,为无色液体,有丙酮气味,易燃烧,是一种性能优良的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,可与多种经类溶剂互溶。丁酮产业链上游包括醚后碳四、乙酸等原材料;中游为丁酮生产,主要采用醚后碳四中的丁烯作为原料,先将丁烯与乙酸反应生成乙酸仲丁酯,然后反应得到仲丁醇,得到的仲丁醇脱氢制备丁酮;下游为应用领域,其使用用途广泛,包括胶粘剂、PU浆料、涂料、电子、油墨、脱蜡和农药等领域。

资料来源:观研天下整理

二、丁酮供给市场情况

我国是全球最大的丁酮生产国,产能和产量长期位居世界首位。数据显示,2018年-2021年,我国丁酮行业无新增产能投产,丁酮产能一直保持在75.7万吨左右。但自2022年起,随着齐翔腾达、汇发新材料等丁酮新装置投产,其产能呈现增长态势,2023年上升至95.7万吨,同比增长14.34%。长期以来,我国丁酮行业存在产能过剩现象,近年来其产能利用率始终低于65%。2023年上半年,受主要原材料醚后碳四高价影响,丁酮工厂成本压力较大,部分生产装置因亏损长时间停车,导致产能利用率大幅下滑。虽然下半年产能利用率有所回升,但全年产能利用率还是降至50.43%。

我国是全球最大的丁酮生产国,产能和产量长期位居世界首位。数据显示,2018年-2021年,我国丁酮行业无新增产能投产,丁酮产能一直保持在75.7万吨左右。但自2022年起,随着齐翔腾达、汇发新材料等丁酮新装置投产,其产能呈现增长态势,2023年上升至95.7万吨,同比增长14.34%。长期以来,我国丁酮行业存在产能过剩现象,近年来其产能利用率始终低于65%。2023年上半年,受主要原材料醚后碳四高价影响,丁酮工厂成本压力较大,部分生产装置因亏损长时间停车,导致产能利用率明显下滑。虽然下半年产能利用率有所回升,但全年产能利用率还是降至50.43%。

数据来源:观研天下整理

从供应企业来看,齐翔腾达是我国最大的丁酮供应商,2023年产能占比达到27.17%;其次是汇发新材料,产能占比达到12.54%。

从供应企业来看,齐翔腾达是我国最大的丁酮供应商,2023年产能占比达到27.17%;其次是汇发新材料,产能占比达到12.54%。

数据来源:观研天下整理

产量方面,2019年-2022年,我国丁酮产量逐年增长,由2019年的36.54万吨上升至2022年的53万吨。在2023年,由于受到上半年醚后碳四高价、部分丁酮装置停工检修、出口需求减少等因素影响,其产量出现下滑,降至48.26万吨,同比下降8.94%。

产量方面,2019年-2022年,我国丁酮产量逐年增长,由2019年的36.54万吨上升至2022年的53万吨。在2023年,由于受到上半年醚后碳四高价、部分丁酮装置停工检修、出口需求减少等因素影响,其产量出现下滑,降至48.26万吨,同比下降8.94%。

数据来源:观研天下整理

三、丁酮需求市场情况

数据显示,2019年-2021年,受下游市场需求增长影响,我国丁酮表观需求量逐年上升,2021年达到34.83万吨,同比增长44.7%;2022年,受房地产低迷等因素影响,丁酮下游涂料等市场需求减弱,表观需求量出现下滑,降至27.54万吨,同比下降20.93%;2023年,我国丁酮下游市场需求恢复,其表观需求量也恢复增长,2023年上升至34.58万吨,同比增长25.56%。

数据显示,2019年-2021年,受下游市场需求增长影响,我国丁酮表观需求量逐年上升,2021年达到34.83万吨,同比增长44.7%;2022年,受房地产低迷等因素影响,丁酮下游涂料等市场需求减弱,表观需求量出现下滑,降至27.54万吨,同比下降20.93%;2023年,我国丁酮下游市场需求恢复,其表观需求量也恢复增长,2023年上升至34.58万吨,同比增长25.56%。

数据来源:观研天下整理

从下游来看,目前我国丁酮下游需求领域主要来自胶粘剂、PU浆料和涂料,2022年合计占比67%,电子、油墨、脱蜡等领域占比均低于10%。

从下游来看,目前我国丁酮下游需求领域主要来自胶粘剂、PU浆料和涂料,2022年合计占比67%,电子、油墨、脱蜡等领域占比均低于10%。

数据来源:观研天下整理

其中,胶粘剂是丁酮下游第一大需求领域,2022年占比超过30%。丁酮在胶粘剂中主要作为溶剂使用,近年来,我国胶粘剂行业发展良好,产量和销售额稳步上升,2022年分别达到788.4万吨和1151亿元,同比分别增长3.3%和4.37%。据悉,“十四五”期间我国胶粘剂行业的发展目标是产量年均增长率为4.2%,销售额年均增长率为4.3%,预计未来几年,我国胶黏剂市场产量和销售额将得到进一步增长,这为丁酮市场发展提供了一定支撑。但涂料领域受房地产等影响较大,未来对丁酮市场的支撑预计有限。此外,PU浆料主要用于生产人造革和合成革,具有较大的应用前景。随着PU浆料潜在需求得到释放,将助力丁酮市场需求提升。

其中,胶粘剂是丁酮下游第一大需求领域,2022年占比超过30%。丁酮在胶粘剂中主要作为溶剂使用,近年来,我国胶粘剂行业发展良好,产量和销售额稳步上升,2022年分别达到788.4万吨和1151亿元,同比分别增长3.3%和4.37%。据悉,“十四五”期间我国胶粘剂行业的发展目标是产量年均增长率为4.2%,销售额年均增长率为4.3%,预计未来几年,我国胶黏剂市场产量和销售额将得到进一步增长,这为丁酮市场发展提供了一定支撑。但涂料领域受房地产等影响较大,未来对丁酮市场的支撑预计有限。此外,PU浆料主要用于生产人造革和合成革,具有较大的应用前景。随着PU浆料潜在需求得到释放,将助力丁酮市场需求提升。

数据来源:观研天下整理

四、丁酮市场进口量情况

由于我国丁酮市场长期处于供过于求状态,其海外贸易以出口为主,出口规模要远远大于进口规模。数据显示,近年来我国丁酮进口量和进口额始终低于1500吨和13百万元,2023年分别达到558.89吨和7.14百万元。

数据来源:观研天下整理

出口方面,近年来我国丁酮出口量和出口额维持在13万吨和9亿元以上。2022年,由于受到日本装置检修和欧洲装置短期停车影响,丁酮海外市场供应趋紧。这使得我国丁酮出口大幅提升,出口量和出口额分别达到25.5万吨、25.24亿元,同比分别增长79.07%和145.29%。2023年,海外市场供应增多,进口需求大幅减少,使得我国丁酮进口量和进口额出现大幅下降,分别降至13.74万吨和9.78亿元,同比分别下降46.12%和61.25%。

出口方面,近年来我国丁酮出口量和出口额维持在13万吨和9亿元以上。2022年,由于受到日本装置检修和欧洲装置短期停车影响,丁酮海外市场供应趋紧。这使得我国丁酮出口大幅提升,出口量和出口额分别达到25.5万吨、25.24亿元,同比分别增长79.07%和145.29%。2023年,海外市场供应增多,进口需求大幅减少,使得我国丁酮进口量和进口额出现大幅下降,分别降至13.74万吨和9.78亿元,同比分别下降46.12%和61.25%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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