一、丁酮产业链简述
根据观研报告网发布的《中国丁酮行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，丁酮又称甲乙酮、甲基乙基甲酮，为无色液体，有丙酮气味，易燃烧，是一种性能优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，可与多种经类溶剂互溶。丁酮产业链上游包括醚后碳四、乙酸等原材料；中游为丁酮生产，主要采用醚后碳四中的丁烯作为原料，先将丁烯与乙酸反应生成乙酸仲丁酯，然后反应得到仲丁醇，得到的仲丁醇脱氢制备丁酮；下游为应用领域，其使用用途广泛，包括胶粘剂、PU浆料、涂料、电子、油墨、脱蜡和农药等领域。
资料来源：观研天下整理
二、丁酮供给市场情况
我国是全球最大的丁酮生产国，产能和产量长期位居世界首位。数据显示，2018年-2021年，我国丁酮行业无新增产能投产，丁酮产能一直保持在75.7万吨左右。但自2022年起，随着齐翔腾达、汇发新材料等丁酮新装置投产，其产能呈现增长态势，2023年上升至95.7万吨，同比增长14.34%。长期以来，我国丁酮行业存在产能过剩现象，近年来其产能利用率始终低于65%。2023年上半年，受主要原材料醚后碳四高价影响，丁酮工厂成本压力较大，部分生产装置因亏损长时间停车，导致产能利用率大幅下滑。虽然下半年产能利用率有所回升，但全年产能利用率还是降至50.43%。
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从供应企业来看，齐翔腾达是我国最大的丁酮供应商，2023年产能占比达到27.17%；其次是汇发新材料，产能占比达到12.54%。
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产量方面，2019年-2022年，我国丁酮产量逐年增长，由2019年的36.54万吨上升至2022年的53万吨。在2023年，由于受到上半年醚后碳四高价、部分丁酮装置停工检修、出口需求减少等因素影响，其产量出现下滑，降至48.26万吨，同比下降8.94%。
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三、丁酮需求市场情况
数据显示，2019年-2021年，受下游市场需求增长影响，我国丁酮表观需求量逐年上升，2021年达到34.83万吨，同比增长44.7%；2022年，受房地产低迷等因素影响，丁酮下游涂料等市场需求减弱，表观需求量出现下滑，降至27.54万吨，同比下降20.93%；2023年，我国丁酮下游市场需求恢复，其表观需求量也恢复增长，2023年上升至34.58万吨，同比增长25.56%。
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从下游来看，目前我国丁酮下游需求领域主要来自胶粘剂、PU浆料和涂料，2022年合计占比67%，电子、油墨、脱蜡等领域占比均低于10%。
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其中，胶粘剂是丁酮下游第一大需求领域，2022年占比超过30%。丁酮在胶粘剂中主要作为溶剂使用，近年来，我国胶粘剂行业发展良好，产量和销售额稳步上升，2022年分别达到788.4万吨和1151亿元，同比分别增长3.3%和4.37%。据悉，“十四五”期间我国胶粘剂行业的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%，预计未来几年，我国胶黏剂市场产量和销售额将得到进一步增长，这为丁酮市场发展提供了一定支撑。但涂料领域受房地产等影响较大，未来对丁酮市场的支撑预计有限。此外，PU浆料主要用于生产人造革和合成革，具有较大的应用前景。随着PU浆料潜在需求得到释放，将助力丁酮市场需求提升。
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四、丁酮市场进口量情况
由于我国丁酮市场长期处于供过于求状态，其海外贸易以出口为主，出口规模要远远大于进口规模。数据显示，近年来我国丁酮进口量和进口额始终低于1500吨和13百万元，2023年分别达到558.89吨和7.14百万元。
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出口方面，近年来我国丁酮出口量和出口额维持在13万吨和9亿元以上。2022年，由于受到日本装置检修和欧洲装置短期停车影响，丁酮海外市场供应趋紧。这使得我国丁酮出口大幅提升，出口量和出口额分别达到25.5万吨、25.24亿元，同比分别增长79.07%和145.29%。2023年，海外市场供应增多，进口需求大幅减少，使得我国丁酮进口量和进口额出现大幅下降，分别降至13.74万吨和9.78亿元，同比分别下降46.12%和61.25%。
数据来源：观研天下整理（WJ）
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