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我国丙氨酸行业现状:市场规模保持快速增长 应用增量需求主要来自洗碗机

1、丙氨酸概述

根据观研报告网发布的《中国丙氨酸行业现状深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031年)》显示,丙氨酸是构成蛋白质的基本单位,是组成人体蛋白质的21种氨基酸之一。生物界中各种蛋白质几乎都是由L型氨基酸所构成的。丙氨酸分为α-丙氨酸和β-丙氨酸。其中,α-丙氨酸存在L型、D型两种立体镜像,即L-丙氨酸、D-丙氨酸。DL-丙氨酸为α-丙氨酸的外消旋体;D型氨基酸在自然界中较少存在。

丙氨酸种类

<strong>丙氨酸种类</strong>

资料来源:观研天下整理

丙氨酸产品生产工艺经历从天然提取法、化学合成法(传统化工制造)、酶法到发酵法的技术演变。目前,利用工业生物技术生产丙氨酸产品的前沿工艺主要为酶法和发酵法,其中发酵法路径生产L-丙氨酸的主要原料葡萄糖为可再生资源,目前主要是通过玉米淀粉制得,将来可以从木质纤维素中提炼,成本长期保持在稳定的水平,原材料供应充足且容易获取,很好地解决酶法技术对不可再生石化原料的依赖问题。

丙氨酸生产工艺对比情况

类别

天然提取法

化学合成法

生物制造法酶法

生物制造法发酵法

产量

产品成本

较高

核心步骤

强酸水解

化学催化

生物酶催化

微生物发酵

技术要求

工艺路线

产品质量

原材料来源

可再生

石油基

石油基

可再生

环境友好度

较高

资料来源:观研天下整理

2、丙氨酸行业规模保持着较快增长趋势

随着工程菌种的迭代优化、工艺技术的进步改良、产品成本的持续下降,全球丙氨酸行业规模保持着较快增长趋势。根据数据显示,2022年,全球丙氨酸市场规模达到20.41亿元,预计全球丙氨酸市场容量将以2.3%的年复合增速增长到2028年达到23.89亿元。同时,2019年全球丙氨酸系列产品需求约为5万吨,其中L-丙氨酸的全球市场需求为3.8-4.2万,预计2022年L-丙氨酸市场销售额达到1.4亿美元,预计2029年将达到2亿美元。

随着工程菌种的迭代优化、工艺技术的进步改良、产品成本的持续下降,全球丙氨酸行业规模保持着较快增长趋势。根据数据显示,2022年,全球丙氨酸市场规模达到20.41亿元,预计全球丙氨酸市场容量将以2.3%的年复合增速增长到2028年达到23.89亿元。同时,2019年全球丙氨酸系列产品需求约为5万吨,其中L-丙氨酸的全球市场需求为3.8-4.2万,预计2022年L-丙氨酸市场销售额达到1.4亿美元,预计2029年将达到2亿美元。

数据来源:观研天下整理

3、丙氨酸行业应用以日化为主,主要增量来自洗碗机市场

在下游应用领域,生物界中各种蛋白质几乎都是由L型氨基酸所构成的,D型氨基酸在自然界中较少存在,受到自然属性带来的应用限制,D-丙氨酸的市场应用空间有限,所以L-丙氨酸产品为丙氨酸系列产品中应用最为广泛的细分类型,多应用在日化、医药及保健品、食品添加剂和饲料等众多领域。其中,丙氨酸主要应用方向超过半数为日化领域。

在下游应用领域,生物界中各种蛋白质几乎都是由L型氨基酸所构成的,D型氨基酸在自然界中较少存在,受到自然属性带来的应用限制,D-丙氨酸的市场应用空间有限,所以L-丙氨酸产品为丙氨酸系列产品中应用最为广泛的细分类型,多应用在日化、医药及保健品、食品添加剂和饲料等众多领域。其中,丙氨酸主要应用方向超过半数为日化领域。

数据来源:观研天下整理

在日化领域,L-丙氨酸是合成新型绿色螯合剂MGDA的主要原料。与其他螯合剂的性质相比,MGDA具有自然生物降解、螯合能力强、毒理安全、洗涤残留少等多重优点,所以MGDA将是未来洗涤剂的重点推行产品。

MGDA与其他合剂的性质对比

类项

整合能力

生物降解能力

毒理安全

对人体与环境友好

MGDA

EDTA

×

×

NTA

×

×

磷酸盐类

×

×

×

有机磷酸盐

×

×

×

×

资料来源:观研天下整理

根据相关资料可知,985可MGDA水溶液需要使用270克L-丙氨酸,而MGDA主要作为助洗剂添加于自动洗碗机专业洗涤剂中。在要求无磷、考虑对环境与人体的影响之下,MGDA成为最佳的选择,其能有效的去除键结油脂与污渍的“钙键”,在生物易降解螯合剂中螯合“钙”的能力最强。从终端来看,根据AVC数据,2023年,我国洗碗机行业零售量及零售额分别为194万台、112亿元,分别同比增长2.3%、9.6%,增长强劲。

根据相关资料可知,985可MGDA水溶液需要使用270克L-丙氨酸,而MGDA主要作为助洗剂添加于自动洗碗机专业洗涤剂中。在要求无磷、考虑对环境与人体的影响之下,MGDA成为最佳的选择,其能有效的去除键结油脂与污渍的“钙键”,在生物易降解螯合剂中螯合“钙”的能力最强。从终端来看,根据AVC数据,2023年,我国洗碗机行业零售量及零售额分别为194万台、112亿元,分别同比增长2.3%、9.6%,增长强劲。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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