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我国塑料包装行业:下游领域稳定增长为中游市场提供较大发展空间

根据观研报告网发布的《中国塑料包装行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,塑料包装指主要采用塑料材料生产的包装制品及使用塑料材料制成的用于包装商品的容器或保护层,形态可为固定形状的容器,如瓶子、盒子、和罐子,可为柔软的薄膜或袋子。常用的塑料包装多为聚乙烯与聚氯乙烯薄膜制成,与传统的纸质包装相比,塑料包装防潮隔湿,抗老化,可塑性好。目前塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。

塑料包装指主要采用塑料材料生产的包装制品及使用塑料材料制成的用于包装商品的容器或保护层,形态可为固定形状的容器,如瓶子、盒子、和罐子,可为柔软的薄膜或袋子。常用的塑料包装多为聚乙烯与聚氯乙烯薄膜制成,与传统的纸质包装相比,塑料包装防潮隔湿,抗老化,可塑性好。目前塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。

数据来源:观研天下整理

一、包装行业社会需求量大,目前已成为我国国民经济中重要产业之一

包装行业是一个涉及广泛、多元化的行业,指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。包装根据材料可以分为纸板包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、纤维包装等;根据用途可以分为消费品包装、工业包装、运输包装等。

我国包装行业社会需求量大,科技含量日益提高。近年随着国内市场经济活动逐渐恢复,各行业包装材料需求不断增长,我国包装行业市场规模不断扩容。到目前包装行业是收入规模破万亿级的产业,成为了我国国民经济中的重要产业之一,对于促进我国国民经济发展具有重要的意义。根据数据显示,2023 年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)10632家,企业数比去年增加772家,规模以上企业累计完成营业收入 11539.06 亿元,累计完成利润总额601.97亿元。

我国包装行业社会需求量大,科技含量日益提高。近年随着国内市场经济活动逐渐恢复,各行业包装材料需求不断增长,我国包装行业市场规模不断扩容。到目前包装行业是收入规模破万亿级的产业,成为了我国国民经济中的重要产业之一,对于促进我国国民经济发展具有重要的意义。根据数据显示,2023 年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)10632家,企业数比去年增加772家,规模以上企业累计完成营业收入 11539.06 亿元,累计完成利润总额601.97亿元。

数据来源:观研天下整理

二、市场呈现稳定发展,目前塑料包装已成为包装产业中重要的细分之一

我国塑料包装行业起步于上世纪70年代末。近年来随着各大企业不断加大研发投入,先进的技术有望提高生产效率、提升产品附加值、满足下游行业日益提升的需求,带动塑料包装行业规模的提升。数据显示,数据显示,2018-2022年我国塑料包装市场规模由3998.92亿元增长到5633.06亿元,CARG达到8.94%。

我国塑料包装行业起步于上世纪70年代末。近年来随着各大企业不断加大研发投入,先进的技术有望提高生产效率、提升产品附加值、满足下游行业日益提升的需求,带动塑料包装行业规模的提升。数据显示,数据显示,2018-2022年我国塑料包装市场规模由3998.92亿元增长到5633.06亿元,CARG达到8.94%。

数据来源:观研天下整理

经过多年的发展,目前塑料包装已成为包装产业中重要的细分之一。数据显示,2023年塑料薄膜制造实现营收3781.04亿元,占比32.77%;纸和纸板容器的制造实现营收2682.57亿元,占比23.25%;塑料包装箱及容器制造实现营收1623.03亿元,占比14.07%。

经过多年的发展,目前塑料包装已成为包装产业中重要的细分之一。数据显示,2023年塑料薄膜制造实现营收3781.04亿元,占比32.77%;纸和纸板容器的制造实现营收2682.57亿元,占比23.25%;塑料包装箱及容器制造实现营收1623.03亿元,占比14.07%。

数据来源:观研天下整理

三、下游行业稳定增长为塑料包装行业发展提供了较大市场空间

塑料包装根据不同需求,能够提供运输包装、储藏包装、集合包装、保护包装、销售包装等多种功能,因此应用领域不仅仅局限于食品或饮料包装,还涵盖了医药、日化、食用油等多个行业,具有极高的适用性。从民用到军需,从一次性到可回收,塑料包装的应用覆盖了几乎所有产业和生活领域。目前塑料包装行业下游是食品、医药、电子信息制造、日化用品等行业。近年上述行业的稳定增长为塑料包装行业的发展提供了较大的市场空间。

例如食品行业:食品行业作为关系国民经济发展的重要支柱产业,是体现一个国家经济发展水平和 人民生活质量的重要标志。近年来,我国食品工业不断发展,产业链不断延伸拓展,产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展,产品细分程度加深,精深加工产品比例上 升,行业发展从对过去“量”的追求变成注重“质”的提升。食品行业是塑料包装的一个重要应用领域,主要作用为产品分装、运输保鲜和提升品牌效应等。

我国食品行业是一个充满活力和潜力的市场。这是因为我国人口众多,对食品的需求量大。2022年我国食品工业规模以上企业实现利润总额6815.4亿元,较上年增加628.3亿元,同比增长10.15%。2019-2022年我国食品工业主要产品如成品糖,鲜、冷藏肉,乳制品等,产量呈稳定增长态势,基本满足消费需求。

与此同时,居民食品消费需求的持续释放为食品工业发展提供强大驱动力。近年伴随着我国居民生活水平不断提高,尤其是居民收入的增加,对食品的需求逐渐多样化、多层次化,这为食品包装机械行业的发展提供了宽阔的市场。有资料显示,2019-2023年我国居民人均食品烟酒消费支出从6,084元增长至7,983元。而在食品“生产-流通-消费”的过程中,对其进行相应包装是一道必经工序,食品生产消费的扩大促进食品包装市场不断增长,为塑料包装提供广阔需求空间。

与此同时,居民食品消费需求的持续释放为食品工业发展提供强大驱动力。近年伴随着我国居民生活水平不断提高,尤其是居民收入的增加,对食品的需求逐渐多样化、多层次化,这为食品包装机械行业的发展提供了宽阔的市场。有资料显示,2019-2023年我国居民人均食品烟酒消费支出从6,084元增长至7,983元。而在食品“生产-流通-消费”的过程中,对其进行相应包装是一道必经工序,食品生产消费的扩大促进食品包装市场不断增长,为塑料包装提供广阔需求空间。

数据来源:观研天下整理

医药行业:医药行业是我国国民经济的重要组成部分。近年来随着人们生活水平的提高和健康意识的增强以及人口老龄化进程加快,对医疗保健和药品的需求不断增加。同时政府对于医药行业的支持力度也在不断加强,并出台了一系列政策以促进医药行业的发展。此外从而使得我国医药市场需求呈现稳定增加态势,也带动了塑料包装市场需求。根据国家统计局的数据显示,2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25205.70亿元,实现利润总额3473.00亿元。

<strong>医药</strong><strong>行业:</strong>医药行业是我国国民经济的重要组成部分。近年来随着人们生活水平的提高和健康意识的增强以及人口老龄化进程加快,对医疗保健和药品的需求不断增加。同时政府对于医药行业的支持力度也在不断加强,并出台了一系列政策以促进医药行业的发展。此外从而使得我国医药市场需求呈现稳定增加态势,也带动了塑料包装市场需求。根据国家统计局的数据显示,2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25205.70亿元,实现利润总额3473.00亿元。

数据来源:观研天下整理

随着医疗体制改革的持续推进,社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成,政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时,考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业规模仍将保持快速增长。从而也将带动s塑料包装市场需求增长。

除了食品和医药之外,近年在电子和医疗设备等高附加值产业中,对塑料包装的需求显著增加。例如医疗设备方面,在国内国民生活水平提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素驱动,我国医疗器械市场增长迅速,产业集聚度、国际竞争力不断提升,目前已成为全球第二大市场。数据显示,2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元,预计2023年这一市场规模将达10564亿元。

除了食品和医药之外,近年在电子和医疗设备等高附加值产业中,对塑料包装的需求显著增加。例如医疗设备方面,在国内国民生活水平提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素驱动,我国医疗器械市场增长迅速,产业集聚度、国际竞争力不断提升,目前已成为全球第二大市场。数据显示,2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元,预计2023年这一市场规模将达10564亿元。

数据来源:观研天下整理

综上来看,随着上述上游市场的不断发展,塑料包装需求也将有着较大的发展空间。目前我国塑料包装需求大多通过直接采购(大规模生产需求),少部分通过经销渠道(定制和短期需求),因为多数塑料包装企业一方面与知名品牌紧密合作,另一方面开发新的中小型客户,在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主,仅有少部分产品以直销和代销相结合的方式。

四、目前行业竞争激烈,市场集中度较低

近年得益于市场发展向好,吸引了相关资本不断入局该赛道,使得相关企业数量也在不断增加,市场竞争逐渐激烈。目前我国塑料包装市场企业主要分为四个梯队。第一梯队为龙头型企业,主要有永新股份、双星新材、紫江企业等,营业收入在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者, 主要有华源控股、王子新材、珠海中富等,营收在10亿元以上;第三梯队为行业中坚力量,主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业,此梯队企业数量最多,也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业,产品偏向中低端,企业规模较小,竞争力较弱。

整体来看,我国塑料包装行业的市场集中度很低。以2020年的数据为例:2020年我国塑料包装行业CR3仅有4.33%,CR5仅有4.99%。根据市场分析,这主要是因为目前在我国塑料包装市场中,竞争激烈,中小企业众多,国内不但大小工厂林立,企业还直面跨国同行的竞争。(WW)

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