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我国防水材料行业将迎“强者恒强”局面 需求推动及应用拓展下市场增量可观

防水材料是具有防止各种水及蒸气、湿气等侵入建筑物或渗漏出贮、输水构筑物的建筑材料的统称,被广泛应用于建筑物的屋面、地下室以及水利、地铁、隧道道路和桥梁等其他有防水要求的工程部位。

一、防水材料行业市场发展现状

1.受原材料价格等影响我国防水材料产量出现下滑

2018年-2021年,随着城市化进程不断推进和城市更新项目陆续实施,建筑、水利、地铁等下游市场对防水材料的需求持续释放,带动防水材料产量持续上升。数据显示,2021年我国防水涂料产量达到40.92亿平方米,同比增长8.4%。2022年,受到原材料价格上涨等因素影响,其产量出现下滑,降至34.67亿平方米,同比下滑15.27%,是十余年来防水材料产量首次出现下降。

数据来源:观研天下整理

2.行业内规模以上企业实现营收连年增长

截至2021年12月,我国防水材料行业共有八百多家规模以上企业。从它们的营收来看,自2019年起,其营业收入持续增长,且增速逐渐加快,呈现出稳中向好态势。数据显示,2021年我国防水材料行业规模以上企业实现营业收入1261.6亿元,同比增长16.06%;2022年上半年达到569.91亿元,较2021年同期同比增长26.2%。由此可见,我国防水材料行业已是千亿级别赛道。

数据来源:观研天下整理

二、防水材料细分市场发展情况

1.防水卷材为国内防水材料主要形态

按照材料形态划分,防水材料主要可以分为防水卷材和防水涂料等。其中,防水卷材目前在我国防水材料市场中占据主导地位,2021年占比接近70%;其次是防水涂料,占比超过25%。

按照材料形态划分,防水材料主要可以分为防水卷材和防水涂料等。其中,防水卷材目前在我国防水材料市场中占据主导地位,2021年占比接近70%;其次是防水涂料,占比超过25%。

数据来源:观研天下整理

2.防水卷材市场规模整体扩大,防水涂材规模则缩小

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,可以细分为SBS/APP卷材、自粘卷材、高分子卷材等。根据数据显示,2022年我国防水卷材市场规模为为1278亿元,较上年同比下降2.44%;2023年其市场规模恢复增长,达到1329亿元,较上年同比增长4%左右。

数据来源:观研天下整理

防水涂料是一种用于建筑物表面,能够形成连续、具有一定厚度的防水层的涂料,通常由高分子合成材料制成。与防水卷材相比,目前我国防水涂料市场规模还比较小,2022年达到376.3亿元左右,同比下降5.5%。

防水涂料是一种用于建筑物表面,能够形成连续、具有一定厚度的防水层的涂料,通常由高分子合成材料制成。与防水卷材相比,目前我国防水涂料市场规模还比较小,2022年达到376.3亿元左右,同比下降5.5%。

数据来源:观研天下整理

三、防水材料行业竞争情况

1. 市场呈“一超多强”竞争格局,东方雨虹份额常年领先

根据企查查数据显示,截至目前,我国防水材料相关企业数量超过30万家,且绝大部分是中小型企业,这也使得其行业集中度低,2021年CR5不足40%。当前,我国防水材料市场已形成“一超多强”竞争格局。“一超”指东方雨虹,其生产规模大,品牌影响力强,市场份额常年稳居防水材料市场首位,2021年占比13.3%;多强是指科顺股份、北新建材、凯伦股份等企业,其技术研发实力不断提升,在行业中保持领先地位。

我国防水材料行业部分竞争优势情况

企业简称

竞争优势

东方雨虹

规模优势:公司在上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、江苏徐州、山东德州、云南昆明、河北唐山、陕西咸阳、安徽芜湖、浙江杭州、山东青岛等建设 62 个生产研发物流基地,拥有 200 余条先进生产线。

客户优势:公司与万科、保利等近 400 家房地产商、大型企业集团建立了长期友好稳定的战略合作关系,并通过业之峰、城市人家、华浔、全筑等近 3000 家规模型家装公司和建材市场走进千家万户。

人才优势:公司目前有5位工程院院士、 7位国际知名科学家、 25位技术带头人,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、先进橡塑防水材料北京市工程实验室等研发平台。

科顺股份

规模优势:公司目前集团控股分子公司38家,全国布局十余座生产及研发基地,近20000个经销及服务网点,位列全球建筑材料上市公司百强。

专利优势:公司研发中心是行业三大研发中心之一,拥有有效专利超500项。

客户优势:公司与中建三局、中建八局、中铁建设、中铁物资、陕西建工等知名建筑企业,牧原股份、新希望六和、正邦集团、中农联集团、信发集团等知名集团企业及碧桂园、万科、融创、中海、招商蛇口、金茂等多家优质百强房企保持长期战略合作关系

北新建材

专利优势:截至2022年底,公司拥有授权专利5501件,位居行业第一。

品牌优势:公司成功打造了全球石膏板行业高端自主品牌——龙牌和泰山,同时拥有“禹王”“蜀羊”“梦牌”等多个知名品牌,产品广泛应用于人民大会堂、奥运会、世博会场馆等国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活。

规模优势:公司现有总资产近300亿,年销售收入200亿以上,员工近1.6万人。

凯伦股份

专利优势:公司拥有专利226多项,拥有发明专利64多项。

产品优势:公司产品先后获得欧盟 CE 认证、REACH 检测、英国 BBA 认证、美国 FM 认证、LARR 认证、瑞士 SGS 认证等一系列权威认可。

售后优势:已形成以苏州为中心,覆盖江浙沪、公司客服中心与各个地区办事处形成了完善的服务网络。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.防水规范持续落地后市场将形成“强者恒强”局面

根据观研报告网发布的《中国防水材料行业现状深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,2022 年10 月住房和城乡建设部发布《建筑与市政工程防水通用规范》,自2023 年4月1日起实施。据悉,该规范为强制性工程建设规范,明确了工程防水设计工作年限,从防水等级、防水道数及材料厚度等多方面提出更高要求,使得下游市场对高品质防水材料的需求量大幅增长,带来行业整体的提质增量。同时,该规范的实施将利好头部企业快速发展,促进其市场份额不断提升,同时加速低质防水材料退出,进一步淘汰落后产能,最终带动我国防水材料行业集中度上升,市场也将形成“强者恒强”局面。

四、防水材料发展前景分析

1.城镇化建设的不断推进为防水材料行业带来广阔市场空间

近年来,城镇化建设进程加快和城镇人口增加,使得建筑行业的潜在需求量较大。数据显示,数据显示,截至2023年末,我国城镇常住人口数量达到93267万人,同比增长1.3%;常住人口城镇化率达到66.16%,比上年末提高0.94个百分点。未来我国城镇化建设的不断推进,将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设对防水材料的需求,从而为防水材料行业提供广阔的市场空间。

数据来源:观研天下整理

2.城市更新持续推进为防水材料行业带来更多机遇

近年来我国发布《扩大内需战路规划纲要(2022-2035年)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列政策持续推进城市更新建设。城市更新包括老旧街区改造、城市生态修复、旧中心区改造及旧工业区改造。防水材料作为建筑必不可少的功能性建筑材料之一,随着城市更新的持续推进,其也将迎来更多发展机遇。

3.防水材料应用领域不断拓展为其带来更多市场需求

随着防水材料生产工艺和技术不断进步,防水材料应用领域不断拓展,已成功应用于包括房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域。此外,近年来光伏行业发展迅速,防水材料在光伏屋面中的应用逐渐受到重视,目前东方雨虹、卓宝科技、三棵树企业已陆续推出光伏用防水材料。在碳达峰、碳中和战略背景下,光伏用防水材料将为行业带来更多市场需求。

总的来看,在上述利好因素的推动下,我国防水材料行业仍具有较大的增长空间,未来发展前景较好。(WJ)

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