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我国油烟机行业:需求释放 规模回弹 “双龙头”格局基本形成

一、行业相关概述

油烟机是指一种家庭厨房为吸净烹调时所产生的油烟之类用电器。油烟机以状况可以分欧式和中式两大类;从积停沥油方式上可分为双油路、三油路(气室沥淅油,防护罩沥淅油及风运沥淅油);从集烟室结构上可以分为单层(三油路)、双层内旦式(双油路),多层集网(多油路)等;从功能结构上可分为多媒体烟机、嵌入式烟机、壁吸式、侧吸式烟机、实木型烟机等。

油烟机是指一种家庭厨房为吸净烹调时所产生的油烟之类用电器。油烟机以状况可以分欧式和中式两大类;从积停沥油方式上可分为双油路、三油路(气室沥淅油,防护罩沥淅油及风运沥淅油);从集烟室结构上可以分为单层(三油路)、双层内旦式(双油路),多层集网(多油路)等;从功能结构上可分为多媒体烟机、嵌入式烟机、壁吸式、侧吸式烟机、实木型烟机等。

资料来源:观研天下整理

二、行业市场发展情况

1、行业发展历程

根据观研报告网发布的《中国油烟机行业发展深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,油烟机是厨房家电的重要组成部分,在我国发展较晚,于二十世纪80年代,我国第一台本土制造油烟机才在上海诞生,因此上海也成为我国最早开发和生产油烟机的地区。但当时期油烟机市场并未出现大规模的量产,消费市场的渗透率低。直到进入2001年,受益于家电下乡等政策的发布,为油烟机行业提供了发展机会,油烟机得到了高速发展,使得行业的渗透率快速提升。同时随着生活水平的提高、消费水平的升级,也促使油烟机行业朝着高端化、节能化的方向发展。此外为了迎合消费者更高的消费要求,低噪音油烟机产品将成为行业未来的发展趋势。

整体来看,我国油烟机自发展以来,先后经历了萌芽期、启动期、高速发展期和震荡期。现阶段由于房地产行业的低迷、集成灶行业的快速发展、原材料价格上涨等原因,我国油烟机行业正处在震荡期,零售量整体处于下降的趋势。

整体来看,我国油烟机自发展以来,先后经历了萌芽期、启动期、高速发展期和震荡期。现阶段由于房地产行业的低迷、集成灶行业的快速发展、原材料价格上涨等原因,我国油烟机行业正处在震荡期,零售量整体处于下降的趋势。

资料来源:观研天下整理

2、市场零售情况

自2021年以来房地产景气度下降以及疫情影响下,消费者消费积极性明显下降,我国油烟机市场需求下滑。虽然进入2023年,由于压抑需求释放,规模回弹。但预计2024年需求在2023年释放后将略有回落。数据显示,2023年我国油烟机零售量1885万台,同比增长2.7%。预计2024年我国油烟机零售量1788万台,同比下降5.1%。

自2021年以来房地产景气度下降以及疫情影响下,消费者消费积极性明显下降,我国油烟机市场需求下滑。虽然进入2023年,由于压抑需求释放,规模回弹。但预计2024年需求在2023年释放后将略有回落。数据显示,2023年我国油烟机零售量1885万台,同比增长2.7%。预计2024年我国油烟机零售量1788万台,同比下降5.1%。

数据来源:观研天下整理

2023年我国油烟机零售额315亿元,同比增长6.5%。预计2024年我国油烟机零售额306亿元,同比下降3.1%。

2023年我国油烟机零售额315亿元,同比增长6.5%。预计2024年我国油烟机零售额306亿元,同比下降3.1%。

数据来源:观研天下整理

3、进出口情况

目前我国油烟机在进出口方面主要以出口为主。近年由于随着国内油烟机需求增速下降,市场增长趋缓,国内企业积极开拓国外市场,叠加国产油烟机极高的国际竞争力驱动,我国油烟机出口量快速增长。数据显示,虽然2022年国际贸易受阻叠加国内部分发达经济地区疫情反复导致,出口量下降至1066.1万台,进口量也只仅为2.53万台。但2023年随着海外市场需求复苏,受益于海运、汇率等优势,油烟机出口市场稳定复苏,出口量达1128.5万台,同比上涨5.8%。

目前我国油烟机在进出口方面主要以出口为主。近年由于随着国内油烟机需求增速下降,市场增长趋缓,国内企业积极开拓国外市场,叠加国产油烟机极高的国际竞争力驱动,我国油烟机出口量快速增长。数据显示,虽然2022年国际贸易受阻叠加国内部分发达经济地区疫情反复导致,出口量下降至1066.1万台,进口量也只仅为2.53万台。但2023年随着海外市场需求复苏,受益于海运、汇率等优势,油烟机出口市场稳定复苏,出口量达1128.5万台,同比上涨5.8%。

数据来源:观研天下整理

三、行业市场竞争情况

我国油烟机行业头部效应明显,市场集中度高。目前国内占据油烟机主要份额的企业主要为国产企业,分为可分为两大类,一类是油烟机销售为主的厨电企业,主要有方太、老板和华帝,一类是传统家电龙头,主要有美的、海尔等。

具体到企业方面,目前油烟机市场上主要有方太、老板、西门子、美的、海尔、华帝、帅康等企业。其中老板、方太处于领先地位。从经营策略来看,老板、方太把握市场流量变迁,积极布局新渠道,线上端快速入驻淘宝等电商平台,成立网络营销部专门负责电子商务市场;线下端积极推动线下专卖店渠道建设,开拓下沉高端市场,我国油烟机行业“双龙头”格局基本形成。

从市场份额来看,2022年老板油烟机以22.2%的销售额占比位居第一,方太油烟机以20.1%的销售额占比排名第二。其中线上市场老板油烟机和方太油烟机共占据超40.0%的市场份额。在线下销售渠道中,老板油烟机和方太油烟机的销售额共占据60.9%的线下市场份额,分别占有31.7%和29.1%的市场份额。

从市场份额来看,2022年老板油烟机以22.2%的销售额占比位居第一,方太油烟机以20.1%的销售额占比排名第二。其中线上市场老板油烟机和方太油烟机共占据超40.0%的市场份额。在线下销售渠道中,老板油烟机和方太油烟机的销售额共占据60.9%的线下市场份额,分别占有31.7%和29.1%的市场份额。

数据来源:观研天下整理(WW)

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