1、兽药原料药概述
根据观研报告网发布的《中国兽药原料药行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，兽药行业系畜牧养殖业主要上游产业之一，产品主要用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能，是体现养殖经济效益的重要环节。兽用化学药品包括原料药、化学药品制剂，其中原料药以抗微生物药、抗寄生虫药和解热镇痛抗炎药为主。
2、我国兽药原料药行业规模稳步增长，抗微生物药占据主要细分市场份额
随着政府对于畜禽类产品质量管控逐渐严格，再加上家养宠物数量进一步增长，我国兽药市场规模将不断扩大，预计未来五年，行业将维持现有增速，经初步测算，2028年全国兽药行业销售额有望突破1000亿元。
数据来源：观研天下整理
受兽药市场增长驱动，我国兽药原料药市场规模稳步增长。根据中国兽药协会数据，2016-2021年我国兽药原料药产业销售额从108.06亿元增长到182.85亿元，年复合增长率为11.09%。
数据来源：观研天下整理
具体从细分产品结构来看，兽药原料药可划分为抗微生物药、抗寄生虫药、解热镇痛抗炎药等类别。目前，我国兽药原料药行业形成以抗微生物药为主，抗寄生虫药为辅的市场格局。根据数据显示，我国兽药原料药行业中抗微生物药占最大份额，2021年市场规模为153.32亿元，占市场总额的83.85%。
数据来源：观研天下整理
3、我国兽药原料药价格大幅下滑
在市场价格方面，2023年，我国猪价持续降低，下游养殖业不断亏损，对兽药需求减少，而大中型兽药原料药企业产能持续扩充，供给相对过剩，导致我国兽药原料药价格大幅下滑。根据据中国兽药饲料交易中心数据显示，2023年，在11个兽药原料药主流品种中，有9个品种价格出现不同程度的下滑，如氟苯尼考市场价格下滑超50%，盐酸多西环素、痢菌净、酒石酸泰乐菌素等品种价格下滑超20%。
2023年我国兽药原料药主流品种价格涨跌情况
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品种名称 |
2023年底价格(元/kg) |
相较2022年底涨跌（%） |
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粘杆菌素 |
109.15 |
3.90% |
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硫酸庆大霉素 |
1554.71 |
0.63% |
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盐酸土霉素 |
96.63 |
-7.43% |
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土霉素 |
77.86 |
-9.75% |
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硫酸新霉素 |
136.39 |
-11.24% |
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泰妙菌素 |
169.43 |
-16.48% |
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替米考星 |
302.15 |
-16.93% |
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酒石酸泰乐菌素 |
234.53 |
-21.86% |
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痢菌净 |
44.87 |
-25.58% |
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盐酸多西环素 |
349.10 |
-32.22% |
|
氟苯尼考 |
209.25 |
-51.02% |
资料来源：观研天下整理
4、我国兽药原料药行业落后产能出清与新产能投放同时进行
具体从产能来看，2020年，农业农村部发布新版《兽药生产质量管理规范》，并要求国内所有兽药企业于2022年6月1日前达到新兽药GMP要求。随着新版兽药GMP执行，部分规模较小、技术落后的生产企业成本压力较大，价格的持续下跌加快落后产能出清。而对于现有的兽药原料药生产企业来说，其需要通过技术改革、扩大生产规模等方式降低成本，加强竞争优势，维持或提升市场份额。因此，2023年，我国多家兽药原料药企业完成新产能投产，并持续扩建新产能，行业落后产能出清与新产能投放同时进行。
2023年我国部分兽药原料药产能投产及新建情况
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公司名称 |
投产产能 |
公司名称 |
新建/拟新建产能 |
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美诺华 |
年产340吨氟苯尼考、51吨泰地罗新、30吨呋塞米、33吨左旋咪唑、36吨盐酸左旋咪唑项目 |
海昇药业 |
年产500吨磺胺嘧啶(钠)、500吨盐酸多西环素等项目 |
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泓森药业 |
盐酸强力霉素、氨丁三醇、天麻素等原料药项目 |
齐鲁制药 |
年产3000吨酶法阿莫西林、3000吨土霉素碱项目 |
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广信股份 |
年产4万吨对氨基苯酚项目 |
兴华生物 |
年产1,000吨盐酸多西环素、1,000吨阿莫西林、100吨伊维菌素 |
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开元制药 |
磷霉素系列原料药项目 |
知行药业 |
氟苯尼考、替米考星兽药原料药及制剂技改项目 |
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京新药业 |
山东基地，包括年产1500吨恩诺沙星系列原料药等产能 |
河南后羿 |
年产500吨泰乐菌素，200吨泰万菌素，1,000吨盐酸多西环素项目 |
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新兴际华头 |
孢类、培南类药物、普通无菌原料药、氨曲南原料药等18条生产线 |
鲁抗医药 |
替米考星、氟尼辛葡甲胺扩产项目 |
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威奇达药业 |
青霉素原料药系列品种升级项目，包括年产240吨阿莫西林钠产能 |
益康生物 |
年产500吨延胡索酸泰妙菌素，200吨卡巴匹林钙兽药原料药改扩建项目 |
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永邦药业 |
年产11,900吨兽用原料药及中间体项目 |
久隆信和 |
替米考星、氟尼辛葡甲胺、头孢噻呋盐酸盐等绿色动保扩建项目 |
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回盛生物 |
年产1,000吨泰乐菌素和600吨泰万菌素生产线扩建项目 |
宏源药业 |
年产500吨苯酰甲硝唑项目 |
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金河生物 |
年产1,500吨土霉素碱生产线迁建项目，年产52,000吨兽药级高效金霉素、1,000吨盐酸金霉素原料药（兽药）项目 |
海翔药业 |
年产30吨加米霉素等原料及中间体项目 |
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维尔利 |
兽药制剂原料药生产项目基地二期 |
联邦制药 |
莫西菌素、米尔贝肟等项目 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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