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我国环丙胺行业下游市场分析:医药、农药和染料等应用领域需求均较大

一、行业相关定义

环丙胺又称氨基环丙烷,它是一种化工中间体,其分子式为C3H7N,分子量为57.0944。环丙胺可有多种合成路线:(1)以1,3-丙二醇为原料,经溴化、氰化、环合、酰胺化、霍夫曼重排得产物;(2)以γ-丁内酯为原料,经高压氯化、酯化、环合、氨解、霍夫曼降解得产物;(3)以乙酰乙酸乙酯为原料,经与环氧乙烷缩合并环化、开环再环合、肟化、重排、降解得产物。

环丙胺又称氨基环丙烷,它是一种化工中间体,其分子式为C3H7N,分子量为57.0944。环丙胺可有多种合成路线:(1)以1,3-丙二醇为原料,经溴化、氰化、环合、酰胺化、霍夫曼重排得产物;(2)以γ-丁内酯为原料,经高压氯化、酯化、环合、氨解、霍夫曼降解得产物;(3)以乙酰乙酸乙酯为原料,经与环氧乙烷缩合并环化、开环再环合、肟化、重排、降解得产物。

资料来源:观研天下整理

二、下游产业发展现状

根据观研报告网发布的《中国环丙胺行业发展深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,环丙胺是合成环丙沙星、恩氟沙星等喹诺酮类药物的重要中间体,也用于制备农药和染料,在国内外市场上有较大的需求。

1、医药行业

1)中国医药行业市场规模及增速

“十二五”以来,由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放,我国医药工业总产值保持高速增长,中国已经成为全球最大的新兴医药市场。根据国家统计局的数据显示,2016-2022 年,我国医药制造业营业收入持续增加,2021 年和 2022 年分别达到 2.93万亿元和 2.91 万亿元,2021 年同比上升 20.10%。从终端销售收入看,2019 年我国三大终端六大市场药品销售额实现 17,955 亿元,同比增长 5%。

随着医疗体制改革的持续推进,社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成,政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时,考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业规模仍将保持快速增长。

随着医疗体制改革的持续推进,社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成,政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时,考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病普遍化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业规模仍将保持快速增长。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2)中国医药市场发展特点

A.中国医药企业创新能力仍欠缺

我国的大型制药企业主要经营的是原料药加工、通用名药、中成药等,多数本土制剂企业以生产价格低、需求量大的基础制剂为主,自主创新能力明显不足,这里有创新机制的原因,也有研发投入不足等原因。

当前,全球药品的研发仍然聚集在美国、欧洲和日本三个区域,在 PharmExec(美国制药经理人杂志)公布的 2022 年全球制药企业50 强名单中(依据各个企业 2021 年的处方药全球销售收入),中国占 4 家。

从中可以看到,中国的医药企业整体创新能力欠缺,但仍取得了长足的前进,这与近几年国内出台各类扶持医药企业创新的政策不无关系,比如上市许可持有人制度等,给予了医药企业一个相对宽松和鼓励创新的稳定预期。实际上,从 2017 年开始,国家药监局也开始加速创新药的审评审批,以推动国内创新药的发展,但创新药在国内市场份额占比还较小。

B.中国原料药在全球市场具有较大影响力

随着专利药品大量到期,仿制药市场迅速扩容,但欧美等传统原料药生产地因生产成本和环保成本居高不下,叠加近年来中国原料药生产企业的工艺技术、产品质量及药政市场注册认证能力的快速提升,我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国,多种原料药在国际市场具有较强竞争力。

可以说,当前我国的化学原料药行业已经形成了比较完备的工业体系,且具有规模大、成本低、产量高的特点,是我国医药工业的战略支柱之一。从最近十年通过世界卫生组织认证(WHO PQ)1的原料药和制剂的数量和增长来看,中国原料药的世界影响力在不断扩大,且远远超过制剂。

2、农药行业

农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多,从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。2021年,除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业,其次是杀虫剂和杀菌剂,分别占据27.19%和25.12%的市场份额。

农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多,从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。2021年,除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业,其次是杀虫剂和杀菌剂,分别占据27.19%和25.12%的市场份额。

资料来源:观研天下数据整理

2011年以来,全球农药行业进入成熟发展阶段,销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动,在2015年作物用农药销售额一度同比下降9.61%。2016年以来,受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整,全球作物用农药销售额恢复了增长,2021年达到653.1亿美元,2022年全球作物保护农药销售额预计达到677.5亿美元,同比增长3.74%。据统计,亚太地区是全球农药第一大市场,2022 年农药销售额占比达到31.59%;其次是拉丁美洲,占比27.62%。

随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。近年来国家颁布了多项农药政策,我国农药行业步入了较大的变革调整期。根据国家统计局统计,我国农药总产量2016年达到接近380万吨高峰,2015年起,受政策影响,农药总产量稳步下降。2022年,我国化学农药原药(折有效成分100%)产量为249.7万吨,2023年1-3月,产量为60.8万吨,较2022年同期下降2.09%。

随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。近年来国家颁布了多项农药政策,我国农药行业步入了较大的变革调整期。根据国家统计局统计,我国农药总产量2016年达到接近380万吨高峰,2015年起,受政策影响,农药总产量稳步下降。2022年,我国化学农药原药(折有效成分100%)产量为249.7万吨,2023年1-3月,产量为60.8万吨,较2022年同期下降2.09%。

资料来源:国家统计局,观研天下数据整理

3、染料

染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。染料行业(含染料中间体)是国民经济的传统行业,也是关乎吃穿住行等基本民生以及国防军工等的重要行业,其在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。

自2000年以来为了降低人工成本和环保投入,欧洲各大染料制造企业及其他染料公司将产能大规模向亚洲转移,产量逐渐提高,生产企业数量不断增多。到目前我国已成为全球第一大染料生产国,产量已占据全球总产量的70%以上。根据中国染料工业协会数据显示,2022年我国染料总产量为81.2万吨。

自2000年以来为了降低人工成本和环保投入,欧洲各大染料制造企业及其他染料公司将产能大规模向亚洲转移,产量逐渐提高,生产企业数量不断增多。到目前我国已成为全球第一大染料生产国,产量已占据全球总产量的70%以上。根据中国染料工业协会数据显示,2022年我国染料总产量为81.2万吨。

资料来源:观研天下数据整理

同时长期以来我国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入,支持染料行业从粗放型转变为集约型,从传统的劳动密集型产业转变为资金与技术密集型产业,近年来,我国染料行业绩效不断提升。,2020年在疫情环境影响下,出现下滑,2021年以来,随着疫情得到控制,我国染料行业销售收入呈现出增长趋势,2022年我国染料行业销售收入为669.32亿元,较2021年增长27.82亿元。

同时长期以来我国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入,支持染料行业从粗放型转变为集约型,从传统的劳动密集型产业转变为资金与技术密集型产业,近年来,我国染料行业绩效不断提升。,2020年在疫情环境影响下,出现下滑,2021年以来,随着疫情得到控制,我国染料行业销售收入呈现出增长趋势,2022年我国染料行业销售收入为669.32亿元,较2021年增长27.82亿元。

资料来源:观研天下数据整理(WWTQ)

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