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我国硅油行业:规模保持稳定增长态势 市场正在减少对进口依赖

一、行业基本概述

硅油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,其无色(或淡黄色)、无味、无毒且不易挥发,具有优异的化学稳定性、耐高温性、耐腐蚀性和低毒性等特点,广泛应用于化妆品、医药、建筑、涂料、塑料、橡胶、纺织、电子、航空航天等领域。其中目前纺织行业、日化行业和化工行业占比较多,分别占比34.6%、21.1%、18.3%。

硅油通常指的是在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品,其无色(或淡黄色)、无味、无毒且不易挥发,具有优异的化学稳定性、耐高温性、耐腐蚀性和低毒性等特点,广泛应用于化妆品、医药、建筑、涂料、塑料、橡胶、纺织、电子、航空航天等领域。其中目前纺织行业、日化行业和化工行业占比较多,分别占比34.6%、21.1%、18.3%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国硅油行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,硅油一般分为甲基硅油和改性硅油两类;其中甲基硅油是最常用的硅油,也被称为普通硅油,具有良好的化学稳定性、绝缘性,疏水性能好,是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。

二、行业市场发展情况

1硅油是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别,市场占比28.3%

硅油是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别,仅次于硅橡胶之后,市场占比达到了28.3%。近年来随着行业需求的持续增长、技术的不断进步以及企业工艺管理水平的有效提升,国内有机硅行业的发展持续提升,产量呈现持续增长态势。数据显示,2022年我国有机硅产量达到192.4万吨,同比增长18.3%。

硅油是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别,仅次于硅橡胶之后,市场占比达到了28.3%。近年来随着行业需求的持续增长、技术的不断进步以及企业工艺管理水平的有效提升,国内有机硅行业的发展持续提升,产量呈现持续增长态势。数据显示,2022年我国有机硅产量达到192.4万吨,同比增长18.3%。

数据来源:观研天下整理

目前我国有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类,其中硅橡胶根据硫化机理和硫化温度不同,可分为室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)、加成型硫化液体硅橡胶(LSR)三类。有相关数据显示,2022年硅橡胶中的室温胶和高温胶占整体市场最多的份额,占比分别达37%和29%;其次为硅油,市场占比为28.3%。

目前我国有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类,其中硅橡胶根据硫化机理和硫化温度不同,可分为室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)、加成型硫化液体硅橡胶(LSR)三类。有相关数据显示,2022年硅橡胶中的室温胶和高温胶占整体市场最多的份额,占比分别达37%和29%;其次为硅油,市场占比为28.3%。

数据来源:观研天下整理

2市场需求逐渐增长下我国硅油市场规模逐渐扩大

近年随着我国下游纺织、化妆品、光学等行业快速发展,硅油作为一种基础材料,市场需求逐渐增长。数据显示,2021年我国硅油表观消费量达到了48万吨,同比上升14.29%。估计2022年我国硅油表观消费量约52万吨。

近年随着我国下游纺织、化妆品、光学等行业快速发展,硅油作为一种基础材料,市场需求逐渐增长。数据显示,2021年我国硅油表观消费量达到了48万吨,同比上升14.29%。估计2022年我国硅油表观消费量约52万吨。

数据来源:观研天下整理

在此背景下,我国硅油市场规模逐渐扩大。数据显示,到2022年我国硅油市场规模达到104.58亿元。

在此背景下,我国硅油市场规模逐渐扩大。数据显示,到2022年我国硅油市场规模达到104.58亿元。

数据来源:观研天下整理

未来我国硅油行业市场规模将呈现稳定增长的趋势。一是随着我国汽车产量和销量持续提升带动轮胎产量增加,进而带动硅油的需求量。

近年我国汽车行业发展向好,促进轮胎行业产量增加。有相关数据显示,我国汽车产量和销量已经连续14年稳居全球第一。2022年,汽车产量和销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。截止2023年1-11月,我国汽车产销量分别为2711.1万辆、2693.8万辆,同比分别增长10%、10.8%。

近年我国汽车行业发展向好,促进轮胎行业产量增加。有相关数据显示,我国汽车产量和销量已经连续14年稳居全球第一。2022年,汽车产量和销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。截止2023年1-11月,我国汽车产销量分别为2711.1万辆、2693.8万辆,同比分别增长10%、10.8%。

数据来源:观研天下整理

数据显示,截止2023年上半年,我国轮胎的外胎总产量(含摩托车轮胎)为4.8亿条,累计同比增长13.9%,并实现销售收入同比增长14.9%。而由于硅油不仅可以延长轮胎的使用寿命,还可以能够提高轮胎抗滑性能,因此硅油用作轮胎的防震油,其需求量将增加,从而市场规模扩大。

二是国际企业在中国投资建设硅油新生产线,未来硅油产量将大规模增加。只是因为我国市场对创新型特种有机硅产品的需求不断增加,国际企业开始在中国扩建特种有机硅产能。例如2022年9月,瓦克化学股份有限公司投资约1.5亿欧元在中国扩建功能性硅油等生产线,并计划于2025年下半年投入运营。而国际企业如此巨额的投资意味着未来中国硅油产能将继续扩大,同时硅油产量将继续增长。

3、我国硅油产能产量不断增加,对进口的依赖逐渐减少

近年来随着技术和生产的不断进步,我国硅油产能不断增加,我国硅油利用率稳步提升。数据显示,2021年我国硅油产能达到73.1万吨/年,同比上升16%。2022年中国硅油产能约达79万吨/年;产量为43.7万吨,同比增长12.3%。

近年来随着技术和生产的不断进步,我国硅油产能不断增加,我国硅油利用率稳步提升。数据显示,2021年我国硅油产能达到73.1万吨/年,同比上升16%。2022年中国硅油产能约达79万吨/年;产量为43.7万吨,同比增长12.3%。

数据来源:观研天下整理

在产能产量增加的同时,硅油行业正在减少对进口的依赖,同时增加其出口量。数据显示,2022年我国硅油进口量和出口量分别为11.4万吨和5.3万吨,其中进口量同比下降18.6%,而出口量同比增长17.8%。而这也说明一方面我国硅油生产商可以通过扩大产量和增加出口,降低对单一市场或客户的依赖;另一方面出口的增加也表明生产商在国际市场上的竞争力提升,有助于进一步扩大全球市场份额。(WW)

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