我国植物生长调节剂行业果蔬领域需求最大市场整体分散国光股份为领军企业

2024-01-24 09:53

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一、植物生长调节剂简介

根据观研报告网发布的《中国植物生长调节剂行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，植物生长调节剂，是人工合成的（或从微生物中提取的天然的），对植物的生长、发育具有调节作用的化学物质，具有与植物激素相似的化学性质。现已发现具有调控植物生长和发育功能物质有胺鲜酯（DA-6），氯吡脲，复硝酚钠，生长素、赤霉素、乙烯、细胞分裂素、脱落酸、油菜素内酯、水杨酸、茉莉酸、多效唑和多胺等，而作为植物生长调节剂被应用在农业生产中主要是前9大类。

二、全球植物生长调节剂销售额及地区分布情况

植物种子的萌发、生根、生长、开花、结实、衰老、脱落、休眠等一切生理活动都离不开植物生长物质的调控,但植物生长物质含量少,为植物生命活动的必需品。植物生长调节剂可对植物进行打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等调节作用。植物生长调节剂使用具有成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点,有助于农业的规模化和集约化生产,越来越成为生产优质农产品必不可少的生产资料。数据显示，2022年，全球植物生长调节剂销售额为203亿元，其中，欧洲、北美、拉美地区发展速度较快。2022-2028 年全球植物生长调节剂行业年均增速有望保持在7.4%以上,2028 年将达到315亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、我国植物生长调节剂销售额

全球植物生长调节剂未来增长的重点势必在亚太地区。根据数据，,亚太地区仅占全球约 30%的可耕种面积,却需满足全球约60%人口的粮食需求,高度集约化、工业化的农业种植将是发展的必由之路,提产增效的植物生长调节剂将发挥重要作用,预计2022-2028 年亚太地区植物生长调节剂销售额年复合增长率达到8.2%。

尤其在我国，随着农业趋向现代化、无人化，提升种植的效率和品质是必然需求，我国植物生长调节剂销售额增长速度已快于全球平均水平。2023年我国植物生长调节剂销售额达90.5亿元，预计2025年我国植物生长调节剂销售额可达到100.2亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、植物生长调节剂下游市场

植物生长调节剂是农药发展到新阶段的产品。伴随我国对农药行业的监管趋严,传统农药带来的环境污染、土壤盐渍化、害虫耐药性提升等问题不可忽视,使用精细、收效快、效益高的植物生长调节剂成为农业生产的更优选择。目前植物生长调节剂广泛应用于我国粮食领域、果蔬领域、棉花和其他作物领域，其中果蔬领域对植物生长调节剂需求量最大，2023年销售额为57.8亿元，占比63.87%。

植物生长调节剂应用领域

应用领域	作用	作物	使用效果
粮食作物	植物生长调节剂在小麦、水稻、玉米、马铃薯等粮食作物的生产中，广泛应用于打破休眠、促进种子发芽、促进生根、培育壮苗、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、缓解药害、提高抗逆性、增加千粒重、改善品质、提高杂交稻制种产量、抑制储藏期发芽等方面	水稻	1、药剂浸种、培养壮苗。三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等浸种，可提高水稻种子发芽率，促进水稻生根；2、促根壮苗。水稻苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等喷施，可促进水稻生长，培育健壮秧苗；3、控旺、促分蘖、防倒。多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等在水稻秧苗期一叶一心期喷施，可控制秧苗徒长，培育健壮秧苗；移栽大田后，在水稻分蘖期至拔节前喷施，有促进水稻早分蘖、出壮蘖，提高有效分蘖数和成穗率，预防和减轻水稻后期倒伏；4、壮穗增粒。水稻孕穗期三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进水稻颖花分化，减少颖花败育，提高穗粒数；5、水稻制种。在制种稻母本抽穗 10%-30%时用赤霉酸(稻稼佳)可使父本、母本花期一致，提高制种产量；6、促灌浆、增产。灌浆初期 S-诱抗素(动力)、苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)等可提高抗逆性、防止叶片早衰、促进籽粒灌浆、提高千粒重的作用
粮食作物		马铃薯、红薯	1、打破休眠。赤霉酸(顶跃)浸种，可打破休眠，促进发芽；2、促进根系生长。吲叮·萘乙酸(根莱美)可促进根系生长，培育壮苗；3、促进茎叶生长。苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等，可促进侧枝和茎叶生长，增加叶绿素含量，提高光合效率；4、解药害、肥害。苄氨·赤霉酸(妙激)可缓解除草剂药害、肥害；5、控制旺长。多效唑(立效、金泰尔)、烯效唑(爱壮)、矮壮素(抑灵)甲哌鎓(高盼)等，可延缓植株地上部生长，减少营养消耗，提高地下部产量；6、增产提质。氯化胆碱、氯胆·萘乙酸等可促进地下部分生长，提高产量；7、抑制发芽、延长贮藏期。氯苯胺灵可抑制贮藏期马铃薯发芽，延长贮藏期；
油料作物	植物生长调节剂在油菜、大豆、花生、核桃等油料作物的生产中，广泛应用于保花保果、提高坐果率、促进种子发芽、促进根系生长、培育壮苗、增加分蘖、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、提高抗逆性、防止早衰、促进籽粒发育、增加千粒重等方面。	油菜	1、促根壮苗。三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进油菜根系、叶片生长、培育健壮幼苗；2、控旺防倒。油菜三叶一心期至抽薹前，多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等可培育冬前壮苗，增加分枝数量，降低分枝高度，预防和减轻后期倒伏；3、促进籽粒发育、增产。在结角初期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可防止叶片早衰、促进角果发育、提高千粒重；
油料作物		大豆	1、促根壮苗。大豆苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都、施果乐)等可促进根系、叶片生长，培育健壮豆苗；2、控旺防倒。大豆初花期至盛花末期烯效唑(爱壮)、多唑·甲哌(矮丰)等可控制植株旺长，减轻落花落荚、提高花荚数量，预防和减轻大豆后期倒伏；3、促进籽粒发育、增产。在大豆结荚鼓粒期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进豆荚发育，豆荚饱满，增产；
经济作物	在棉花、烟草、茶叶、油茶、茉莉花等经济作物生产中，植物生长调节剂广泛应用于促进生根、培育壮苗、促进萌芽、控旺防倒，塑造株型、疏花疏蕾、保花保果、防止蕾铃脱落、促进果实发育、促进落黄、成熟一致、催熟脱叶、提高抗逆性等方面。	棉花	1、促根壮苗。在棉花苗期用三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进根系、叶片生长，促进棉苗生长健壮；2、控制旺长、塑造株型。棉花苗期至打顶期，甲哌鎓(矮多)、烯效唑(爱壮)等可控制植株徒长，塑造紧凑株型；3、防蕾铃脱落。在棉花现蕾至花铃期，萘乙酸(花果宝)等，有防止蕾铃脱落，增加铃重；4、棉花脱叶、节省人工。棉花吐絮后期用噻苯·敌草隆(国光脱灵)、乙烯利(国光乙烯利)等可促进棉花脱叶，利于棉铃机械收获，节约用工成本；
经济作物		烟草	1、促进植株生根。在定植成活后用三十烷醇(优丰)、复硝酚钠(冲丰)灌根，有促进生根，培育壮苗；2、促落黄，烟株打顶后 S-诱抗素(动力)可促进烟叶分层落黄、提高烟叶品质；
蔬菜	蔬菜生产中，植物生长调节剂在打破休眠，促进种子萌发、根系生长，培育壮苗，控制徒长，提高叶绿素含量，促进营养生长，调节雌雄花比例，促	西瓜、甜瓜、黄瓜和丝瓜等瓜类：	1、提高坐瓜率。氯吡脲(座瓜灵)或噻苯隆(道领)，可促进坐瓜，提高坐瓜率；2、提高抗寒、抗高温等抗逆性。在低温、霜冻、高温天气来临前 2~3天，S-诱抗素(动力)可增强抗低温或高温能力，减少裂瓜；3、控制徒长。伸蔓期甲哌鎓(高盼)或矮壮素(抑灵)，有缩短节间长度，控制徒长；

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

五、植物生长调节剂行业代表企业

植物生长调节剂已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种，与农药的其他细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。根据数据，截至到2022 年底，我国已有植物生长调节剂制剂登记企业 430 多家，原药登记企业共 110 余家，但是形成规模化销售的企业占比较小，代表包括国光股份、依尔双丰等。

我国植物生长调节剂行业代表公司

主要企业	主要调节剂产品		备注
主要企业	原药	制剂	备注
国光股份	萘乙酸、S-诱抗素原药、三十烷醇、吲哚丁酸等	噻苯隆、氯吡脲、S-诱抗素、三十烷醇、复硝酚钠、乙烯利、多唑·甲哌鎓、赤霉酸等	-
依尔双丰	-	氯化胆碱、萘乙酸、胺鲜酯、乙烯利、2,4-D、氯吡脲、复硝酚钠、矮壮素	被国光股份收购
山西浩之大	--	豆亿金、胺鲜甲哌鎓、胺鲜酯、胺鲜乙烯利
鹤壁全丰	乙烯利、矮壮素、调环酸钙、烯效唑、胺鲜酯、除虫脲、多效唑、氯吡脲、萘乙酸	乙烯利、矮壮素、多效唑、赤霉酸
安道麦辉丰	97%抗倒酯原药	噻苯隆	辉丰股份 2021 年与安道麦重组
安道麦安邦	-	乙烯利	安邦电化 2019 年被安道麦收购
诺普信	-	复硝酚钠、芸苔素内酯	-
钱江生化	赤霉酸	赤霉酸	-
新朝阳	96%甲哌鎓原药	14-羟基芸苔素甾醇	-
郑氏化工	胺鲜酯、复硝酚钠、表/高芸苔素内酯、调环酸钙、苄氨基嘌呤、萘乙酸钠、吲哚乙酸	甲哌鎓、多效唑、乙烯利、噻苯隆、氯化胆碱、萘乙酸、胺鲜酯、调环酸钙、赤霉酸	-
兰月科技	氯吡脲、6-苄氨基嘌呤、吲哚丁酸、萘乙酸、芸苔素内酯、多效唑、烯效唑	氯化胆碱、氯吡脲、丁酰肼、多效唑、烯效唑、矮壮素、苄氨基嘌呤、噻苯隆、芸苔素内酯、赤霉素、乙烯利、萘乙酸、吲叮萘乙酸	-
江西新瑞丰	赤霉酸、诱抗素	赤霉酸、诱抗素、芸苔素内酯、萘乙酸、氯吡脲、苄氨基嘌呤	-
江苏丰源	赤霉素、6-苄氨基嘌呤原药	赤霉酸、苄氨嘌	-

资料来源：观研天下整理

六、我国有效登记的植物生长调节剂制剂证件数量及分布情况

从植物生长调节剂制剂登记产品数量看，截至 2022 年底，我国有效登记的植物生长调节剂制剂证件达1216个，但这些登记证主要由各农林院校及科研院所掌握，被具备规模化生产和销售能力的企业掌握的并不多。其中，国光股份目前拥有 87 个证件，占总数的比重约 8.6%，是我国植物生长调节剂登记品种最多的企业。当前植物生长调节剂行业集中度较低，将为具有规模优势的龙头企业提供提升市占率、拓展影响力的有利环境。