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我国植物生长调节剂行业果蔬领域需求最大 市场整体分散 国光股份为领军企业

一、植物生长调节剂简介

根据观研报告网发布的《中国植物生长调节剂行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,植物生长调节剂,是人工合成的(或从微生物中提取的天然的),对植物的生长、发育具有调节作用的化学物质,具有与植物激素相似的化学性质。现已发现具有调控植物生长和发育功能物质有胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,生长素、赤霉素、乙烯、细胞分裂素、脱落酸、油菜素内酯、水杨酸、茉莉酸、多效唑和多胺等,而作为植物生长调节剂被应用在农业生产中主要是前9大类。

二、全球植物生长调节剂销售额及地区分布情况

植物种子的萌发、生根、生长、开花、结实、衰老、脱落、休眠等一切生理活动都离不开植物生长物质的调控,但植物生长物质含量少,为植物生命活动的必需品。植物生长调节剂可对植物进行打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等调节作用。植物生长调节剂使用具有成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点,有助于农业的规模化和集约化生产,越来越成为生产优质农产品必不可少的生产资料。数据显示,2022年,全球植物生长调节剂销售额为203亿元,其中,欧洲、北美、拉美地区发展速度较快。2022-2028 年全球植物生长调节剂行业年均增速有望保持在7.4%以上,2028 年将达到315亿元。

植物种子的萌发、生根、生长、开花、结实、衰老、脱落、休眠等一切生理活动都离不开植物生长物质的调控,但植物生长物质含量少,为植物生命活动的必需品。植物生长调节剂可对植物进行打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等调节作用。植物生长调节剂使用具有成本低、见效快、用量低、效果显著、投入产出比高的特点,有助于农业的规模化和集约化生产,越来越成为生产优质农产品必不可少的生产资料。数据显示,2022年,全球植物生长调节剂销售额为203亿元,其中,欧洲、北美、拉美地区发展速度较快。2022-2028 年全球植物生长调节剂行业年均增速有望保持在7.4%以上,2028 年将达到315亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、我国植物生长调节剂销售额

全球植物生长调节剂未来增长的重点势必在亚太地区。根据数据,,亚太地区仅占全球约 30%的可耕种面积,却需满足全球约60%人口的粮食需求,高度集约化、工业化的农业种植将是发展的必由之路,提产增效的植物生长调节剂将发挥重要作用,预计2022-2028 年亚太地区植物生长调节剂销售额年复合增长率达到8.2%。

尤其在我国,随着农业趋向现代化、无人化,提升种植的效率和品质是必然需求,我国植物生长调节剂销售额增长速度已快于全球平均水平。2023年我国植物生长调节剂销售额达90.5亿元,预计2025年我国植物生长调节剂销售额可达到100.2亿元。

尤其在我国,随着农业趋向现代化、无人化,提升种植的效率和品质是必然需求,我国植物生长调节剂销售额增长速度已快于全球平均水平。2023年我国植物生长调节剂销售额达90.5亿元,预计2025年我国植物生长调节剂销售额可达到100.2亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、植物生长调节剂下游市场

植物生长调节剂是农药发展到新阶段的产品。伴随我国对农药行业的监管趋严,传统农药带来的环境污染、土壤盐渍化、害虫耐药性提升等问题不可忽视,使用精细、收效快、效益高的植物生长调节剂成为农业生产的更优选择。目前植物生长调节剂广泛应用于我国粮食领域、果蔬领域、棉花和其他作物领域,其中果蔬领域对植物生长调节剂需求量最大,2023年销售额为57.8亿元,占比63.87%。

植物生长调节剂应用领域

应用领域

作用

作物

使用效果

粮食作物

植物生长调节剂在小麦、水稻、玉米、马铃薯等粮食作物的生产中,广泛应用于打破休眠、促进种子发芽、促进生根、培育壮苗、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、缓解药害、提高抗逆性、增加千粒重、改善品质、提高杂交稻制种产量、抑制储藏期发芽等方面

水稻

1、药剂浸种、培养壮苗。三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等浸种,可提高水稻种子发芽率,促进水稻生根;2、促根壮苗。水稻苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等喷施,可促进水稻生长,培育健壮秧苗;3、控旺、促分蘖、防倒。多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等在水稻秧苗期一叶一心期喷施,可控制秧苗徒长,培育健壮秧苗;移栽大田后,在水稻分蘖期至拔节前喷施,有促进水稻早分蘖、出壮蘖,提高有效分蘖数和成穗率,预防和减轻水稻后期倒伏;4、壮穗增粒。水稻孕穗期三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进水稻颖花分化,减少颖花败育,提高穗粒数;5、水稻制种。在制种稻母本抽穗 10%-30%时用赤霉酸(稻稼佳)可使父本、母本花期一致,提高制种产量;6、促灌浆、增产。灌浆初期 S-诱抗素(动力)、苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)等可提高抗逆性、防止叶片早衰、促进籽粒灌浆、提高千粒重的作用

马铃薯、红薯

1、打破休眠。赤霉酸(顶跃)浸种,可打破休眠,促进发芽;2、促进根系生长。吲叮·萘乙酸(根莱美)可促进根系生长,培育壮苗;3、促进茎叶生长。苄氨基嘌呤(植生源)、三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都)等,可促进侧枝和茎叶生长,增加叶绿素含量,提高光合效率;4、解药害、肥害。苄氨·赤霉酸(妙激)可缓解除草剂药害、肥害;5、控制旺长。多效唑(立效、金泰尔)、烯效唑(爱壮)、矮壮素(抑灵)甲哌鎓(高盼)等,可延缓植株地上部生长,减少营养消耗,提高地下部产量;6、增产提质。氯化胆碱、氯胆·萘乙酸等可促进地下部分生长,提高产量;7、抑制发芽、延长贮藏期。氯苯胺灵可抑制贮藏期马铃薯发芽,延长贮藏期;

油料作物

植物生长调节剂在油菜、大豆、花生、核桃等油料作物的生产中,广泛应用于保花保果、提高坐果率、促进种子发芽、促进根系生长、培育壮苗、增加分蘖、防止徒长、预防倒伏、提高结实率、提高抗逆性、防止早衰、促进籽粒发育、增加千粒重等方面。

油菜

1、促根壮苗。三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进油菜根系、叶片生长、培育健壮幼苗;2、控旺防倒。油菜三叶一心期至抽薹前,多唑·甲哌(矮丰)、烯效唑(爱壮)等可培育冬前壮苗,增加分枝数量,降低分枝高度,预防和减轻后期倒伏;3、促进籽粒发育、增产。在结角初期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可防止叶片早衰、促进角果发育、提高千粒重;

大豆

1、促根壮苗。大豆苗期三十烷醇(优丰)、胺鲜酯(天都、施果乐)等可促进根系、叶片生长,培育健壮豆苗;2、控旺防倒。大豆初花期至盛花末期烯效唑(爱壮)、多唑·甲哌(矮丰)等可控制植株旺长,减轻落花落荚、提高花荚数量,预防和减轻大豆后期倒伏;3、促进籽粒发育、增产。在大豆结荚鼓粒期 S-诱抗素(动力)、三十烷醇(优丰)、苄氨基嘌呤(植生源)等可促进豆荚发育,豆荚饱满,增产;

经济作物

在棉花、烟草、茶叶、油茶、茉莉花等经济作物生产中,植物生长调节剂广泛应用于促进生根、培育壮苗、促进萌芽、控旺防倒,塑造株型、疏花疏蕾、保花保果、防止蕾铃脱落、促进果实发育、促进落黄、成熟一致、催熟脱叶、提高抗逆性等方面。

棉花

1、促根壮苗。在棉花苗期用三十烷醇(优丰)、芸苔素内酯(芸美泰)等可促进根系、叶片生长,促进棉苗生长健壮;2、控制旺长、塑造株型。棉花苗期至打顶期,甲哌鎓(矮多)、烯效唑(爱壮)等可控制植株徒长,塑造紧凑株型;3、防蕾铃脱落。在棉花现蕾至花铃期,萘乙酸(花果宝)等,有防止蕾铃脱落,增加铃重;4、棉花脱叶、节省人工。棉花吐絮后期用噻苯·敌草隆(国光脱灵)、乙烯利(国光乙烯利)等可促进棉花脱叶,利于棉铃机械收获,节约用工成本;

烟草

1、促进植株生根。在定植成活后用三十烷醇(优丰)、复硝酚钠(冲丰)灌根,有促进生根,培育壮苗;2、促落黄,烟株打顶后 S-诱抗素(动力)可促进烟叶分层落黄、提高烟叶品质;

蔬菜

蔬菜生产中,植物生长调节剂在打破休眠,促进种子萌发、根系生长,培育壮苗,控制徒长,提高叶绿素含量,促进营养生长,调节雌雄花比例,促

西瓜、甜瓜、黄瓜和丝瓜等瓜类:

1、提高坐瓜率。氯吡脲(座瓜灵)或噻苯隆(道领),可促进坐瓜,提高坐瓜率;2、提高抗寒、抗高温等抗逆性。在低温、霜冻、高温天气来临前 2~3天,S-诱抗素(动力)可增强抗低温或高温能力,减少裂瓜;3、控制徒长。伸蔓期甲哌鎓(高盼)或矮壮素(抑灵),有缩短节间长度,控制徒长;

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

五、植物生长调节剂行业代表企业

植物生长调节剂已经形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种,与农药的其他细分行业相比,植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。根据数据,截至到2022 年底,我国已有植物生长调节剂制剂登记企业 430 多家,原药登记企业共 110 余家,但是形成规模化销售的企业占比较小,代表包括国光股份、依尔双丰等。

我国植物生长调节剂行业代表公司

主要企业

主要调节剂产品

备注

原药

制剂

国光股份

萘乙酸、S-诱抗素原药、三十烷醇、吲哚丁酸等

噻苯隆、氯吡脲、S-诱抗素、三十烷醇、复硝酚钠、乙烯利、多唑·甲哌鎓、赤霉酸等

-

依尔双丰

-

氯化胆碱、萘乙酸、胺鲜酯、乙烯利、2,4-D、氯吡脲、复硝酚钠、矮壮素

被国光股份收购

山西浩之大

--

豆亿金、胺鲜甲哌鎓、胺鲜酯、胺鲜乙烯利

鹤壁全丰

乙烯利、矮壮素、调环酸钙、烯效唑、胺鲜酯、除虫脲、多效唑、氯吡脲、萘乙酸

乙烯利、矮壮素、多效唑、赤霉酸

安道麦辉丰

97%抗倒酯原药

噻苯隆

辉丰股份 2021 年与安道麦重组

安道麦安邦

-

乙烯利

安邦电化 2019 年被安道麦收购

诺普信

-

复硝酚钠、芸苔素内酯

-

钱江生化

赤霉酸

赤霉酸

-

新朝阳

96%甲哌鎓原药

14-羟基芸苔素甾醇

-

郑氏化工

胺鲜酯、复硝酚钠、表/高芸苔素内酯、调环酸钙、苄氨基嘌呤、萘乙酸钠、吲哚乙酸

甲哌鎓、多效唑、乙烯利、噻苯隆、氯化胆碱、萘乙酸、胺鲜酯、调环酸钙、赤霉酸

-

兰月科技

氯吡脲、6-苄氨基嘌呤、吲哚丁酸、萘乙酸、芸苔素内酯、多效唑、烯效唑

氯化胆碱、氯吡脲、丁酰肼、多效唑、烯效唑、矮壮素、苄氨基嘌呤、噻苯隆、芸苔素内酯、赤霉素、乙烯利、萘乙酸、吲叮萘乙酸

-

江西新瑞丰

赤霉酸、诱抗素

赤霉酸、诱抗素、芸苔素内酯、萘乙酸、氯吡脲、苄氨基嘌呤

-

江苏丰源

赤霉素、6-苄氨基嘌呤原药

赤霉酸、苄氨嘌

-

资料来源:观研天下整理

六、我国有效登记的植物生长调节剂制剂证件数量及分布情况

从植物生长调节剂制剂登记产品数量看,截至 2022 年底,我国有效登记的植物生长调节剂制剂证件达1216个,但这些登记证主要由各农林院校及科研院所掌握,被具备规模化生产和销售能力的企业掌握的并不多。其中,国光股份目前拥有 87 个证件,占总数的比重约 8.6%,是我国植物生长调节剂登记品种最多的企业。当前植物生长调节剂行业集中度较低,将为具有规模优势的龙头企业提供提升市占率、拓展影响力的有利环境。

从植物生长调节剂制剂登记产品数量看,截至 2022 年底,我国有效登记的植物生长调节剂制剂证件达1216个,但这些登记证主要由各农林院校及科研院所掌握,被具备规模化生产和销售能力的企业掌握的并不多。其中,国光股份目前拥有 87 个证件,占总数的比重约 8.6%,是我国植物生长调节剂登记品种最多的企业。当前植物生长调节剂行业集中度较低,将为具有规模优势的龙头企业提供提升市占率、拓展影响力的有利环境。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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