我国中药行业市场进入实质性快速发展期中药配方颗粒或为未来新增长点

2024-01-03 09:31

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中药主要是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，包括中药材、中药饮片和中成药三大部分。中药材经过种植、采摘、捕获后还需经一系列炮制加工才能成为可熬制汤剂入药的中药饮片。中药饮片可作为药剂配方服用或直接服用，也可以经过进一步加工成为可直接服用的中成药。

一、行业市场发展情况

1、中药行业利好政策持续释放，市场进入实质性快速发展阶段

中药是我国医药产业的重要组成，也是代表我国最重要的民族产业之一。自2015 年以来，国家针对中药行业及其上下游产业链出台了一系列支持政策，尤其是2019 年之后，国家层面的相关利好政策发布更为密集。例如2019年10月中共中央、国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》以来，提出大力推动中药质量提升和产业高质量发展。随后《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《“十四五”中医药发展规划》等相继出台，中医药就此进入实质性快速发展阶段。2022年12月中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，亦提出“积极发展中医药事业，着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务”，基本确定了中药产业未来的发展基调。

近年关于中药行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
2016年2月	国务院	《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年）》	1、加强中药资源保护利用;推进中药材规范化种植养殖;促进中药工业转型升级;构建现代中药材流通体系2、在国家医药储备中,进一步完善中药材及中药饮片储备。继续实施不取消中药饮片加成政策。3、运用现代科学技术和传统中医药研究方法，深化中医基础理论辨证论治方法研究，开展经穴特异性及针灸治疗机理、中药药性理论、方剂配伍理论、中药复方药效物质基础和作用机理等研究,建立概念明确、结构合理的理论框架体系。4、完善覆盖城乡的中医医疗服务网络;提高中医药防病治病能力,促进中西医结合,促进民族医药发展;放宽中医药服务准入;推动“互联网+"中医医疗1、加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设。制定中药材采收、产地初加工、生态种植、野生抚育、仿野生栽培技术规范，推进中药材规范化种植，鼓励发展中药材种植专业合作社和联合社。深入实施中药标准化项。加强中药材质量安全风险评估与风险监测，促进快速检测装备研发和技术创新，建设第三方检测平台。2、优化中药审评审批管理;增加第三方中药新药注册检验机构数量完善中药分类注册管理。3、探索有条件的地方对完成公孟性服务绩效好的公立中医医疗机构放宽特需医疗服务比例限制，允许公立中医医疗机构在政策范围内自主设立国际医疗部，自主决定国际医疗的服务量项目、价格，收支结余主要用于改善职工待遇、加强专科建设和医院建设发展。
2019年10月	自中共中央、国务院	《关于促进中医药传承创新发展的意见》	提出大力推动中药质量提升和产业高质量发展。
2021年1月	国务院	《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》	1、加强道地药材良种繁育基地和生产基地建设。制定中药材采收、产地初加工、生态种植、野生抚育、仿野生栽培技术规范,推进中药材规范化种植，鼓励发展中药材种植专业合作社和联合社。深入实施中药标准化项。加强中药材质量安全风险评估与风险监测，促进快速检测装备研发和技术创新，建设第三方检测平台。2、优化中药审评审批管理，增加第三方中药新药注册检验机构数量完善中药分类注册管理。3、探索有条件的地方对完成公益性服务绩效好的公立中医医疗机构放宽特需医疗服务比例限制，允许公立中医医疗机构在政策范围内自王设立国际医疗部，自主决定国际医疗的服务量项目、价格，收支结余主要用于改善职工待遇、加强专科建设和医院建设发展。
2021年4月	国家卫生健康委国家医药局	《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案(2021-2025年)》	到2022年，妇幼健康领域中医药服务网络基本建立，形成并推广一批妇幼中医药诊疗方案、中医治未病干预方案等规范。到2025年，妇幼健康领域中医药服务能力明显增强，中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期,中医药服务的氛围更加浓厚,广大妇女儿童健康需求得到更好满足。
2021年6月	国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局	《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》	立足于当前综合医院中医药工作特点和实际情况，为促进中西医协同发展,从八个方面提出了具体要求。
2021年12月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家中医药管理局等九部	《“十四五医药工业发展规划》	1、重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术。2、引导建设中药材标准化、规模化生产基地，强化中药材产品追溯体系建设，逐步解决中药材质量参差不齐问题。3、以临床价值为导向，以病证结合、专病专药或证候类中药等多种方式开展中药新药研制，重点开展基于古代经典名方中药复方制剂研制，以及医疗机构中药制剂向中药新药转化;深入开展中药有效物质和药理毒理基础研究;开展中成药二次开发，发展中药天品种。
2022年3月	国务院办公厅	《“十四五”中医药发展规划》	1、鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展,推进中药材规范化种植、养殖。2、加强中药饮片源头监管，严厉打击生产销售假劣中药饮片、中成药等违法违规行为。3、加强中医药临床疗效评价,研究。加强开展基于古代经典名方、名老中医经验方、有效成分或组分等的中药新药研发。支持儿童用中成药创新研发。推动设立中医药关键技术装备项目。4、提升中医药健康服务能力:彰显中医药在健康服务中的特色优势;提升中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力;发展少数民族医药;提高中西医结合水平;优化中医医疗服务模式。
2022年12月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》	提出“积极发展中医药事业，着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务”，基本确定了中药产业未来的发展基调。
2023年2月	国务院办公厅	《中医药振兴发展重大工程实施方案》	到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。

资料来源：观研天下整理

二、中药行业整体规模稳步提升

近年在国家政策的支持以及临床科室的推动下，我国中药行业整体规模稳步提升。尤其是2020年新冠疫情爆发，在我国疫情防控及治疗过程中，中药发挥重要作用，吸引了全球各界的关注，取得了社会更多认可。因此，2021年我国中药行业主营业务收入同比增长12.39%，行业利润同比增长37.02%。2021年我国中药市场整体规模达到8864亿元，到2022年我国中药市场整体规模已经接近1万亿元。

数据来源：观研天下整理

三、行业细分市场发展情况

1、中药材

中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材，用于治疗疾病。中药材是中药饮片和中成药的原料。中药材指符合药品标准，一般指中药材原植、动、矿物除去非药用部位的商品药材。

近些年来，国家高度重视中医药事业发展，出台了一系列利好政策，鼓励重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术，从而推进我国中药材规范化种植养殖，鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展。因此在行业政策环境持续利好下，中药材质量不断提升，中药材野生变家种及替代品研究取得突破，生态种植加快推广，中药追溯系统应用范围不断扩大，国家加大对中药材行业的投入，群众对中医药的需求也越来越高。自2017年起，我国中药材市场持续向好发展。数据显示，2022年我国中药材市场规模增长至885亿元，产量为521.0万吨，需求量为520.7万吨。

数据来源：观研天下整理

2、中成药

中成药是中药产业中最大的细分市场，其2021年占中药产业55%的市场份额。中成药是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。随着中医药现代化的发展，中成药在治疗慢性病、各类疑难杂症方面逐渐被越来越多的患者认可。与此同时，在国内居民可支配收入逐渐增加、消费者在医疗保健方面的支出日益增加、种植技术升级、政策多重利好等因素共同作用下，我国中成药行业发展态势良好，市场已经初具规模。根据数据显示，2021年我国中成药市场规模达6064亿元，同比增长4.82%。到2022年我国中成药市场规模到6230亿元左右。

数据来源：观研天下整理

3、中药饮片

根据观研报告网发布的《中国中药行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，中药饮片是我国中药市场的第二大市场。中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制后具有一定形状、规格的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。

中药饮片产业在中国中医药事业中具有举足轻重的地位。近年随着人们对中医药的认可度提高，中药饮片行业得到了快速发展，市场规模总体呈现上涨态势。预计随着人们对健康的关注度不断提高，以及对中药饮片认知的深入，中药饮片市场有望继续保持稳健增长。数据显示，2022年我国中药饮片行业市场规模约为2019.44亿元，均价约为5.48万元/吨。

数据来源：观研天下整理

4、中药配方颗粒

中药配方颗粒发展势头良好，是整个行业未来的一个新的增长点。中药配方颗粒指以中药饮片为原料，经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺，加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的配方用药。

近年来随着国家对传统中药的重视和政策扶持力度的加大，中药配方颗粒行业蓬勃发展。尤其是新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，国家主张“坚持中西医并重、中西药并用”，中医药参与救治病例治愈和症状改善者占九成，其中中药配方颗粒因产业化程度高、运输方便、组方便捷等优势在应对疫情大考时发挥了重要应急作用。数据显示，2022年中国中药配方颗粒市场规模为419.90亿元，同比增长20%。

数据来源：观研天下整理

目前我国中药配方颗粒市场处于快速发展期，规模持续扩张。预计未来五年我国中药配方颗粒行业市场规模仍将保持快速增长，年复合增长率将在14.0%左右。一方面经过国家长期政策引导和扶持，我国中药配方颗粒行业从生产资质和销售终端被限制，到2021年11月1日试点工作结束实施备案制，生产和销售的限制被放开，我国中药配方颗粒行业迎来发展新机遇。另一方面目前我国中药配方颗粒预计对饮片的替代率为8-10%，对标日韩的替代率为60%，渗透率有较大提升空间。多家机构预计，到2030年，我药配方颗粒市场规模将达1000亿元。可见中药配方颗粒发展势头良好，是整个我国中药行业未来的一个新的增长点。（WW）

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