B2C、海外仓数量增加驱动跨境电商物流行业规模扩大竞争格局尚未形成

2023-12-18 09:33

手机浏览

1、跨境电商物流概述

跨境电商物流是指将商品从出口国通过海运、陆运或空运等方式运送至进口国，并完成当地配送，实现国际商品交易的过程，是跨境电商贸易的重要环节。物流服务商在每个环节可选择自主操作或采购第三方供应商的服务。主要环节包括：揽收、国内转运、仓内分拣处理、出口报关、国际运输、境外清关、境外转运、尾程派送。跨境物流具有多元化、风险性高、知识和技术要求高、时间效率要求高几个特点。

跨境物流特点及介绍

特点	基本介绍
多元化	跨境物流涉及多个国家或地区，需要考虑不同的文化、法律、语言和货币等因素
风险性高	跨境物流涉及多个环节，包括海关通关、货物保险、货物跟踪等，需要处理多种风险
知识和技术要求高	跨境物流需要了解国际贸易规则和条款，同时需要掌握先进的
时间效率要求高	跨境物流需要快速、高效地完成货物的运输和配送,以满足客户的需求

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国跨境电商物流行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前，跨境电商物流模式主要包括邮政小包模式、国际快递模式、专线物流模式、FBA模式（Fulfillment by Amazon）和海外仓模式。

跨境电商物流模式主要简介

模式	时间	简介
小包模式	10-25天	出口境外段依靠当地邮政系统进行最后一公里派送，价格优惠但服务和时效性较低
国际快递模式	2-7天	通过自建的全球网络，商业快件出口、配载商业航班、落地商业清关和商业快递配送。价格较高，但服务好和时效快（例如UPS，FedEx，DHL等）
专线物流	7-13天	利用9610代码的跨境电商出口模式。通过商业航班出运，末端商业清关后转当地邮政或本土快递网络派送。价格和时效介于商业快件和小包模式之间
FBA模式和海外仓模式	3-5天	通过空运、海运或多式联运方式预先将货物送到国外指定仓库。消费者下单后，商品由当地仓库送出，进行本地化派送，提高时效性

资料来源：观研天下整理

2、B2C驱动跨境电商物流行业增长

不同于传统一般贸易订单大批量、低频率、周期性等特征，跨境电商订单具有小批量、高频次、碎片化的特征，对物流企业的国内外网络和管理能力提出更高的要求。根据数据，2022年，我国跨境电商总进出口贸易规模约15.7万亿元，2015-2022年CAGR为17.9%，其中跨境电商物流市场规模超过9000亿元。按进出口分类，跨境电商市场主要以出口为主，2022年跨境电商出口规模占比为77.3%，跨境电商进口规模占比为22.8%。

数据来源：观研天下整理

按交易主体分类，跨境电商交易主要分为B2B和B2C两大类，2022年跨境B2B交易规模占比跨境电商总交易规模的75.6%。但是，随着互联网技术发展、网络购物和在线支付的兴起，我国B2C跨境交易增长强劲，2022年占比大幅上涨至24.4%，预测2023年我国跨境电商贸易交易额将增长17.5万亿元，其中B2C占比26.1%。

数据来源：观研天下整理

3、海外仓或逐步成为对跨境电商物流的补充和优化

跨境电商平台通过借助第三方海外仓、自营海外仓等仓储资源实现电商订单的履约以及存储功能，减少消费者对于头程及中间跨国运输长时效的不佳体验，并节约大件重货配送成本，提升产品销售转化率的同时也利于卖家积极参与海外市场的竞争。随着跨境出口电商品类升级和海外消费者对极致化配送体验需求上升，促使海外仓模式快速发展，逐步成为对跨境物流服务的补充和优化。根据数据显示，2022年，我国在美国的海外仓数量达1178个，德国也有293个，英国紧随其后，为271个。

数据来源：观研天下整理

4、我国跨境电商物流行业市场规模扩张，出口电商物流占据主导地位

因此，在B2C交易规模持续扩大、海外仓数量增加以及跨境电商平台快速发展，我国跨境电商物流行业市场规模不断扩张。根据数据显示，2022年，我国跨境电商物流行业市场规模为0.7万亿元，其中跨境出口电商物流市场规模为0.8万亿元，跨境进口电商物流市场规模为0.1万亿元；预计2027年市场规模将达到1.7万亿元，2023-2027年复合增长率为18.5%，其中跨境电商出口物流市场规模为1.2万亿，年复合增长率为18.8%。

数据来源：观研天下整理

5、我国跨境电商物流行业格局较分散，龙头机会大

在市场竞争方面，我国跨境电商物流行业尚未形成龙头企业，市场处于较为分散的格局，集中度较低。高居TOP3的纵腾、中国外运、递四方合计名义营收400亿元，经调整后CR3仅为4.23%，2022年市场份额分别为1.9%、1.3%、1.1%；我国跨境电商物流行业CR3、CR10、CR50为4.3%、8.1%、13.8%。