1、成核剂概述
成核剂是一种聚合物改性助剂，主要用于聚烯烃的性能改善，能够加快结晶速率、增加结晶密度和促使晶粒尺寸微细化，达到缩短成型周期、提高制品透明性、表面光泽、抗拉强度、刚性、热变形温度、抗冲击性、抗蠕变性等物理机械性能的新功能助剂，可应用于食品接触材料、医疗器械、婴幼儿用品、汽车部件、家居家电用品、建筑材料等领域。
2、聚合物需求增加，全球成核剂市场规模不断扩大，中国需求量接近万吨
近年来，随着亚太、中东等地对于包装、汽车等应用聚合物的需求不断增加，从而推动全球成核剂行业规模上升。根据数据，2021年，全球成核剂市场销售额达到8.65亿美元，预计2027年将达到11.12亿美元。
数据来源：观研天下整理
在国内市场，伴随着汽车、锂电池等产业快速发展，我国成核剂行业需求维持稳定增速。根据数据显示，2022年，我国成核剂行业需求量达到9520吨，同比增长10.70%。
数据来源：观研天下整理
3、我国聚烯烃产能持续扩张，成核剂行业需求空间将不断增加
同时，国内聚烯烃企业纷纷对其产能进行扩建与规划，使得其下游应用呈现高端改性化趋势，成而核剂用于高性能聚烯烃的需求增加，未来增长空间大。根据数据显示，2023年，我国聚丙烯、聚乙烯新增产能分别为345万吨/年、260万吨/年，2024-2025年继续保持增长。
2023-2025年我国聚丙烯新增产能情况
|
企业名称 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
|
安庆石化 |
30 |
0 |
0 |
|
中景石化 |
0 |
120 |
0 |
|
华亭煤业 |
20 |
0 |
0 |
|
广东石化 |
50 |
20 |
0 |
|
巨正源 |
0 |
0 |
90 |
|
东华能源(茂名) |
40 |
80 |
150 |
|
广西鸿谊 |
15 |
0 |
0 |
|
广西石化 |
0 |
0 |
40 |
|
石家庄炼化 |
0 |
0 |
50 |
|
北斱华锦 |
0 |
100 |
0 |
|
国能包头煤化 |
0 |
0 |
35 |
|
宝丰能源 |
50 |
0 |
0 |
|
青海大美煤业 |
0 |
10 |
0 |
|
京博石化 |
60 |
0 |
0 |
|
齐鲁石化 |
0 |
25 |
0 |
|
中沙天津 |
0 |
35 |
0 |
|
镇海炼化 |
0 |
50 |
50 |
|
宁波金发 |
80 |
0 |
0 |
|
总计 |
345 |
440 |
415 |
资料来源：观研天下整理
2023-2025年我国聚乙烯新增产能情况
|
企业名称 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
|
中海壳牉 |
0 |
0 |
60 |
|
广东石化 |
120 |
0 |
0 |
|
中科(广东)炼化 |
0 |
0 |
45 |
|
海南炼化 |
60 |
0 |
0 |
|
吉林石化 |
0 |
0 |
40 |
|
中天合创 |
0 |
0 |
50 |
|
国能包头煤化 |
0 |
0 |
40 |
|
宝丰能源 |
40 |
0 |
0 |
|
东明石化 |
40 |
0 |
0 |
|
万华化学石化 |
0 |
0 |
25 |
|
中煤陕西 |
0 |
0 |
30 |
|
天津石化 |
0 |
50 |
0 |
|
总计 |
260 |
50 |
290 |
资料来源：观研天下整理
整体来看，2020-2022年，我国改性塑料、改性聚丙烯市场规模及需求量保持增长态势。根据数据显示，2022年中国改性塑料市场规模及需求量约2771亿元及2115万吨。其中，改性聚丙烯市场规模及需求量分别达到850亿元及662万吨。
数据来源：观研天下整理
4、我国成核剂市场主要被外资企业所占据，国产化进程不断加快
而在市场竞争方面，目前，我国成核剂市场主要被外资企业所占据，2021年市场份额为73%。同时，根据相关资料可知，2021年我国成核剂市场需求量约为8600吨，国内成核剂产量约为2360吨；2017-2021年我国成核剂国产化率由19%提升至27%。未来，随着终端需求不断增长，国产化进程将加快，预计2025年达到34%。
数据来源：观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国成核剂行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，全球成核剂生产厂商主要有美利肯、新日本理化等，国内实现规模化生产及供应的生产企业主要包括呈和科技、上海齐润、只楚化学以及湖北新南化。
国内外成核剂行业生产企业基本情况
|
公司名称 |
国别 |
成立时间 |
公司情况及主营业务 |
市场地位 |
|
Milliken& Company美利肯 |
美国 |
1865年 |
是世界最大的纺织品和化工产品制造商之一，广泛涉足于特种化学品、地毯和高性能材料等众多领域 |
美利肯为全球最早实现成核剂商业化应用的企业之一，长期占据全球成核剂市场的主导地位 |
|
Adeka 艾迪科 |
日本 |
1915年 |
多元化经营集团。产品包括无机、油脂、有机中间体及高分子材料助剂等多个领域。高分子材料助剂主要包括抗氧剂、光稳定剂、成核剂等 |
艾迪科经营的聚氯乙烯稳定剂为下游产品，该产品及成核剂均处于全球先进水平 |
|
New Japan Chemical新日本理化 |
日本 |
1919年 |
从事石油化学品和化工产品的生产和销售。特种化学品业务包括：增塑剂、苯的衍生物、酸酐、环氧树脂、合成树脂原料、塑料助剂等 |
公司产品为全球先迚的成核剂产品 |
|
只楚化学 |
中国 |
2002年 |
位于山东烟台，主要业务领域为精细化学品、医药中间体、化工新材料等。主营芳香醛、成核剂等 |
国内少数实现成核剂商业化量产的企业 |
|
上海齐润 |
中国 |
2003年 |
生产基地在山东淄単，致力于成核剂、光稳剂、抗氧剂，氟聚合物加工助剂，以及各类复配造粒助剂的研制、开发与生产 |
国内少数实现成核剂商业化量产的企业 |
|
湖北新南化 |
中国 |
1996年 |
位于湖北省松滋市临港化工园，致力于聚烯烃成核剂的研发、生产、销售聚丙烯山梨醇类透明成核剂、聚烯烃增刚成核剂、聚烯烃预混剂、聚烯烃高效复配成核剂等 |
是我国最早生产山梨醇类透明成核剂的科技型企业 |
|
呈和科技 |
中国 |
2002年 |
总部位于广州，是一家生产制造环保、安全、高性能特种高分子材料助剂的高新技术企业。主营产品包括成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等。 |
国内成核剂生产企业中唯一上市企业，国内成核剂销量最高 |
资料来源：观研天下整理
我国企业成核剂产能统计
|
生产企业 |
产能(吨/年) |
在建产能(吨/年) |
|
呈和科技 |
2243 |
6400 |
|
只楚化学 |
700 |
/ |
|
上海齐润 |
未公开 |
/ |
|
湖北新南化 |
5000 |
/ |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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