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我国氨基酸行业:下游需求较为稳定 未来在医药领域发展潜力大

一、行业基本概述

氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物。氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一,是构建细胞、修复组织的基础材料。

氨基酸作为人类营养添加剂、调味剂、饲料营养性添加剂、医药原料药等在食品工业、农业、畜牧业及人类健康保健等诸多方面有着广泛的应用。

我国氨基酸种类繁多,主要的氨基酸品种为异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸等,其中氨基酸具体作用不同,应用领域也不同。

二、行业市场发展情况

1、全球市场发展情况

根据观研报告网发布的《中国氨基酸行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,氨基酸是构成蛋白质大分子的基础结构,与动物生命活动有关,在饲料、食品、医药、培养基、保健品等营养健康领域发挥着至关重要作用。世界氨基酸工业兴起于二十世纪五十年代,由于日本、欧美等发达国家在氨基酸领域起步较早,在技术水平、创新能力、高端产品等方面长期处于全球领先地位,国际领先企业均占据较高的全球市场份额。而我国氨基酸生产凭借在原材料和劳动力成本上的优势,占据较大的中低端氨基酸产品市场份额,但由于技术、工艺、质量管理等多方面原因,在中高端氨基酸产品的市场参与较少,与全球领先企业之间仍存在一定差距。

近年随着全球经济的快速发展,尤其在发达国家以及其他较发达的经济体中,人们更加注重营养摄取,追求更加健康的高质量生活,世界氨基酸工业得以迅速成长,氨基酸应用领域不断延伸,需求不断加大,市场规模也呈现不断增长趋势。数据显示,2021 年全球氨基酸市场规模达到 261.9 亿美元。估计2022 年年全球氨基酸市场规模达到271.1亿美元。

近年随着全球经济的快速发展,尤其在发达国家以及其他较发达的经济体中,人们更加注重营养摄取,追求更加健康的高质量生活,世界氨基酸工业得以迅速成长,氨基酸应用领域不断延伸,需求不断加大,市场规模也呈现不断增长趋势。数据显示,2021 年全球氨基酸市场规模达到 261.9 亿美元。估计2022 年年全球氨基酸市场规模达到271.1亿美元。

数据来源:观研天下整理

2、中国市场发展情况

虽然相较于国外,我国的氨基酸产业起步较晚,于1922年才开始发展,但近年来在国家出台多项重要产业政策加持下,我国氨基酸产业整体快速发展,产品不断丰富,品质不断提高,开始逐步涉足具有高附加值的小品种氨基酸,如苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等,国内外市场表现逐步提升。2022年我国氨基酸市场规模约402.8亿元,同比上涨5.2%。

虽然相较于国外,我国的氨基酸产业起步较晚,于1922年才开始发展,但近年来在国家出台多项重要产业政策加持下,我国氨基酸产业整体快速发展,产品不断丰富,品质不断提高,开始逐步涉足具有高附加值的小品种氨基酸,如苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等,国内外市场表现逐步提升。2022年我国氨基酸市场规模约402.8亿元,同比上涨5.2%。

数据来源:观研天下整理

经过多年的创新发展,国际地位显著提高,全球影响力及竞争力持续增强。我国氨基酸产业凭借着技术成熟、品类繁多、供给稳定、产能集中和成本低廉等优势积极参与到全球竞争之中并在竞争中得到较大提升。到目前我国已成为全球氨基酸生产和消费大国。数据显示,2016-2022年我国氨基酸产品产量从439.97万吨增长至628.26万吨,期间CAGR为6.12%。

经过多年的创新发展,国际地位显著提高,全球影响力及竞争力持续增强。我国氨基酸产业凭借着技术成熟、品类繁多、供给稳定、产能集中和成本低廉等优势积极参与到全球竞争之中并在竞争中得到较大提升。到目前我国已成为全球氨基酸生产和消费大国。数据显示,2016-2022年我国氨基酸产品产量从439.97万吨增长至628.26万吨,期间CAGR为6.12%。

数据来源:观研天下整理

2022年我国氨基酸产品需求量约为408.6万吨,同比上升5.7%。预计未来随着城乡居民生活质量提高,以健康为主的消费观念深入人心,同时氨基酸生物合成过程、发酵过程、提取技术得到进一步优化、氨基酸及衍生产品拥有广阔的发展空间。

2022年我国氨基酸产品需求量约为408.6万吨,同比上升5.7%。预计未来随着城乡居民生活质量提高,以健康为主的消费观念深入人心,同时氨基酸生物合成过程、发酵过程、提取技术得到进一步优化、氨基酸及衍生产品拥有广阔的发展空间。

数据来源:观研天下整理

三、行业下游应用市场情况

氨基酸广泛应用于医药、食品、保健品、化妆品等领域。这些领域产品与居民日常生活息息相关,因此下游市场对氨基酸的需求较为稳定。当前国内生产的大量氨基酸主要用于食品和动物饲料,在化妆品、精细化工合成等方面也有广泛应用,相较而言,药用氨基酸产量较小,但药用氨基酸对防病治病,医疗保健等方面作用十分重要,一方面,是合成抗生素药物、抗心血管药物、呼吸系统及小分子多肽类药物等的重要基础原料;另一方面,可制成氨基酸输液制剂,以提高机体防御能力及帮助机体快速康复。此外,我国人口基数大,人口老龄化不断加剧,未来氨基酸在医药领域发展潜力巨大。

(1)医药行业市场

近年来随着“健康中国”不断建设,我国医药行业迎来快速的发展。数据显示,2017-2021 年我国医药市场规模从 652.10 亿美元增长至 931.70 亿美元,年均复合增长率为 9.33%。估计2022年我国医药市场规模在1012亿美元。

近年来随着“健康中国”不断建设,我国医药行业迎来快速的发展。数据显示,2017-2021 年我国医药市场规模从 652.10 亿美元增长至 931.70 亿美元,年均复合增长率为 9.33%。估计2022年我国医药市场规模在1012亿美元。

数据来源:观研天下整理

目前我国人口发展已进入了新阶段,人口数量及结构红利驱动我国医药行业快速发展。从数量看,我国总人口数增长速度虽呈现延续放缓势头,但人口基数依然庞大,是世界第一人口大国,根据第七次全国人口普查数据,我国人口数量为 14.1 亿人,相较于 2010年第六次全国人口普查时,增加 7,205 万人,其年平均增长率为 0.53%。

目前我国人口发展已进入了新阶段,人口数量及结构红利驱动我国医药行业快速发展。从数量看,我国总人口数增长速度虽呈现延续放缓势头,但人口基数依然庞大,是世界第一人口大国,根据第七次全国人口普查数据,我国人口数量为 14.1 亿人,相较于 2010年第六次全国人口普查时,增加 7,205 万人,其年平均增长率为 0.53%。

数据来源:观研天下整理

从结构看,人口老龄化水平已进入“快车道”。数据显示,2021年60 岁及以上人口占比为 18.70%,其中65 岁及以上人口占比为 13.50%,与 2010 年第六次全国人口普查相比 60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点,65 岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。截至2022年底我国60周岁及以上老年人口28004万人,占总人口的19.8%,其中65周岁及以上老年人口20978万人,占总人口的14.9%。预计到2025年,我国60岁及以上的老年人口将达到3亿人。另外国家卫健委的数据预计,到2035年,60岁及以上的老年人口将会突破4亿,占总人口的比例将超过30%,进入重度老龄化阶段。因此,随着经济发展、人口惯性增长、社会老龄化程度的上升以及民众健康意识的不断增强,我国医药行业将保持持续增长趋势。

从结构看,人口老龄化水平已进入“快车道”。数据显示,2021年60 岁及以上人口占比为 18.70%,其中65 岁及以上人口占比为 13.50%,与 2010 年第六次全国人口普查相比 60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点,65 岁及以上人口的比重上升 4.63 个百分点。截至2022年底我国60周岁及以上老年人口28004万人,占总人口的19.8%,其中65周岁及以上老年人口20978万人,占总人口的14.9%。预计到2025年,我国60岁及以上的老年人口将达到3亿人。另外国家卫健委的数据预计,到2035年,60岁及以上的老年人口将会突破4亿,占总人口的比例将超过30%,进入重度老龄化阶段。因此,随着经济发展、人口惯性增长、社会老龄化程度的上升以及民众健康意识的不断增强,我国医药行业将保持持续增长趋势。

数据来源:观研天下整理

由此可见,受益于我国医药行业的持续增长,同时随着合成生物学等科学技术的不断发展及应用,氨基酸在医药方面所起的重要作用日益增大,现实和潜在的功能被不断开发,医药行业对氨基酸及其衍生物的需求量将日益增加。

2、培养基行业市场

氨基酸是培养基的必须成分,为细胞蛋白合成,细胞增殖和生存提供原料,作为配置培养基的核心原料之一,氨基酸的品质,如纯度、杂质含量、细菌数等,对培养基的性能至关重要,其性能可直接影响产物表达量的高低,进而影响生物药的生产效率和生产成本。

培养基是指人工模拟细胞在体内生长的营养环境,并能够在体外维持正确的pH、渗透压,并提供细胞生存及增殖所需的各种营养物质。细胞培养基产品是制备及生产生物制品不可或缺的基础材料之一,其制备与应用主要涉及生物制药生产领域和科学研究领域两方面。

近年随着我国生物医药产业的持续增长,对于细胞培养基这样的基础性产业需求也持续增加,我国细胞培养基行业迎来持续增长,并且2020年新冠疫情的爆发让行业发展迎来了加速发展,后疫情时代的来临,新冠疫情带来的爆发增速将会有所回落,但增长的趋势仍然将维持下去。2022年,我国细胞培养基市场规模达到31.52亿元,保持较高的增速趋势。

近年随着我国生物医药产业的持续增长,对于细胞培养基这样的基础性产业需求也持续增加,我国细胞培养基行业迎来持续增长,并且2020年新冠疫情的爆发让行业发展迎来了加速发展,后疫情时代的来临,新冠疫情带来的爆发增速将会有所回落,但增长的趋势仍然将维持下去。2022年,我国细胞培养基市场规模达到31.52亿元,保持较高的增速趋势。

数据来源:观研天下整理

但由于国外厂商起步早且资本充足,目前发展规模大且技术成熟,国内外培养基市场长期过去很多年一直被国际大型科技公司垄断,受较高的技术要求和壁垒影响,国内培养基企业目前生产主要集中于中低端产品,市场占有率较低。当前,进口培养基价格高昂且供货周期长,但随着国内厂商的技术不断提高、医保目录药品价格的大幅度下降,国内企业正在崛起、替代速度将进一步加快,我国培养基行业将实现快速发展。

未来随着国内企业对培养基产品质量控制逐渐完善、配方全面开发、生产工艺完全自主可控,将加快细胞培养基国产化应用步伐以及进一步扩大海外市场份额,同时随着生物药生产中的应用范围逐渐向细胞治疗、基因治疗等领域不断延伸,种种因素将持续驱动细胞培养基市场快速发展,也进一步扩大培养基用氨基酸市场需求大幅增长。

3、食品行业市场

氨基酸在食品工业中具有重大的应用价值,主要应用为食品调味剂、食品强化剂、油脂抗氧化、食品除臭增香剂,其能够显著强化食品的营养素、色、香、味、鲜度等品质,极大的提高了食品质量。在稳中求进工作总基调的背景下,食品行业强劲的发展韧性助推了我国食品用氨基酸市场规模的稳定增长。

食品工业是我国现代工业体系中的重要产业之一,产值规模在全球食品产业排名中位列第一。近年来,面对日益复杂严峻的国际环境,我国食品工业坚持稳中求进的工作总基调,以确保粮食安全且稳步前行,食品行业表现出强劲的发展韧性。数据显示,2022年我国食品行业营业收入达到22541.9亿元,累计增长4.0%。

食品工业是我国现代工业体系中的重要产业之一,产值规模在全球食品产业排名中位列第一。近年来,面对日益复杂严峻的国际环境,我国食品工业坚持稳中求进的工作总基调,以确保粮食安全且稳步前行,食品行业表现出强劲的发展韧性。数据显示,2022年我国食品行业营业收入达到22541.9亿元,累计增长4.0%。

数据来源:观研天下整理

因此随着国民收入水平的提高、国家扩大内需政策的不断推进、市场需求以及供给侧结构性改革红利的逐步释放,我国食品工业将继续保持快速增长。而顺应消费者追求更高品质的食品、从“解决温饱”转向“营养多元”的新趋势,以及随着共性技术的不断推广应用,尤其是基因工程技术、酶工程技术、合成生物学技术等生物技术不断应用于食品工业,我国食品产业的技术水平及国内外竞争力不断提高,氨基酸作为重要的营养补充成分,用于生产功能性食品,以及特定人群(婴儿、老人、机能障碍者等)所需食品等,现实及潜在的应用被不断拓宽,将进一步助推我国食品用氨基酸市场需求的不断提升。

4、保健食品行业市场

近年随着人均可支配收入的增长及“健康中国”行动的不断推进,消费者健康意识大幅提升,大健康消费理念逐步深入人心,我国人均医疗保健消费支出随之逐年上升,国内保健品行业迎来飞速发展,市场规模持续扩大。根据数据显示,2017- 2021 年我国人均医疗保健消费支出从 1,451 元上升至 2,115 元,年均复合增长率约为 9.9%。2017-2022年我国保健品市场规模由419亿元增长至671亿元。预计2023年我国保健品市场规模将超700亿元。

近年随着人均可支配收入的增长及“健康中国”行动的不断推进,消费者健康意识大幅提升,大健康消费理念逐步深入人心,我国人均医疗保健消费支出随之逐年上升,国内保健品行业迎来飞速发展,市场规模持续扩大。根据数据显示,2017- 2021 年我国人均医疗保健消费支出从 1,451 元上升至 2,115 元,年均复合增长率约为 9.9%。2017-2022年我国保健品市场规模由419亿元增长至671亿元。预计2023年我国保健品市场规模将超700亿元。

数据来源:观研天下整理

预计随着保健品由“滋补功能保健”向“膳食营养补充”的方向逐步转型,以及顺应国家积极倡导的“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,保健品渗透率将继续提高,其潜在市场空间巨大。作为保健品重要原料之一,氨基酸市场需求也将随保健品渗透率的持续提高及市场空间的逐渐打开而快速增长。

5、化妆品行业市场前景

化妆品是各种原料经过合理调配加工而成的复配混合物,是一种用于美化外貌、改善肌肤外观、修饰容貌以及增强个人美感的产品,以分为护肤、彩妆、洗发、护发、沐浴、香水等类型,不同类型的产品,用途和功效也不同。氨基酸是化妆品的重要原料之一,在其中起到保湿、抗氧化、抗过敏、延缓皮肤衰老等作用,我国化妆品行业的快速发展也将进一步助推氨基酸行业的发展。

近年来随着我国经济的不断发展,居民消费水平也不断提高,国内消费潜力不断释放。同时随着我国美妆电商的迅速崛起以及居民对自身外形重视程度的不断提高,化妆品逐渐成为了消费者的刚性需求。作为化妆品新兴市场,我国化妆品消费处于快速增长阶段,行业规模日益扩大。数据显示,2022年我国化妆品行业市场规模达到约4858亿元,同比增长6.7%,服务约14亿人口。2023年我国化妆品行业市场规模将达到约5169亿元,同比增长6.4%,服务约14.2亿人口。

近年来随着我国经济的不断发展,居民消费水平也不断提高,国内消费潜力不断释放。同时随着我国美妆电商的迅速崛起以及居民对自身外形重视程度的不断提高,化妆品逐渐成为了消费者的刚性需求。作为化妆品新兴市场,我国化妆品消费处于快速增长阶段,行业规模日益扩大。数据显示,2022年我国化妆品行业市场规模达到约4858亿元,同比增长6.7%,服务约14亿人口。2023年我国化妆品行业市场规模将达到约5169亿元,同比增长6.4%,服务约14.2亿人口。

数据来源:观研天下整理(WW)

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